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Après avoir été sauvagement attaquée, Jeong Su-in découvre qu'elle n'est plus la personne qu'elle était avant. Choi Jun-kyung comprend que les monstres ont formé une organisation.

Sur la piste de sa sœur, Seol Kang-woo arrive à l'église de Saejin, où il tombe sur Su-in. Mais les ennuis ne se font pas attendre et tous deux luttent pour s'échapper.

Après la descente à l'église de Saejin, Jun-kyung commence à penser que Kim Chul-min cache quelque chose, puis elle le suit alors qu'il retrouve Su-in et Kang-woo.

Kang-woo révèle tout ce qu'il sait à Chul-min, puis accepte d'aider à sauver Su-in. Mais les choses tournent mal et des vies sont menacées.

Malgré sa fuite, Su-in tente d'avertir Jun-kyung. Quand la division Grey infiltre l'entrepôt, Su-in et Kang-woo réalisent que tout fait partie d'un plus vaste plan.

Su-in retrouve Seol Kyung-hee, qui lui demande de former une alliance. Mais le plan des parasites pour s'emparer du pouvoir entre en action et Heidi doit les arrêter.