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El ballet peligra. La compañía de Jack en Nueva York y la de Geneviève en París tienen problemas. Ella le propone una solución radical, pero tiene truco.

Las cosas no salen tan bien cuando Jack y Geneviève anuncian el intercambio en una conferencia de prensa. Cheyenne está en busca del mejor compañero de baile en Nueva York, mientras Mishi y Tobias tienen problemas para adaptarse en París.

Jack tiene un día horrible. Tobias busca al elenco de su pieza nueva y Gabin quiere que lo note. Mishi obtiene un papel importante y confronta a Geneviève sobre el pasado.

¡Es la noche de apertura! Jack lidia con dramas de baile mientras Geneviève causa un incidente internacional. Las cosas entre Cheyenne y Gael suben de tono, mientras Tobias y Gabin intentan conectar.

Llegó la temporada del Cascanueces y el MBT le ruega a Cheyenne que sea el Hada de Azúcar. También es el cumpleaños de Jack y Geneviève está en Nueva York. Mishi intenta conectar con Bruna. Gabin regresa de su suspensión. Hay una rata en el departamento de Tobias.

El nuevo ballet de Tobias es un desastre. Geneviève intenta mantener a todos contentos, y Jack no deja que Nicholas se retire. Crispin y Cheyenne se enfrentan durante una clase de la compañía, mientras Mishi tiene una cita.

Gabin se mete en problemas y ghostean a Mishi. Gael encuentra a alguien de su pasado y Cheyenne se resbala. Jack intenta encontrar a un reemplazo para Nicholas, pero Crispin tiene una idea.

Jack toma una decisión atrevida para la nueva dirección artística, lo cual le trae problemas con Geneviève. Tobias estrena nueva pieza, y Cheyenne baila un emotivo solo mientras se cuestiona sus decisiones.