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芭蕾舞面临困境。纽约的杰克和巴黎的珍娜薇芙的舞团都在苦苦挣扎。珍娜薇芙向杰克提出一个激进的解决方案，但其中有个困难。

在联名新闻发布会上，杰克和珍娜薇芙宣布交换舞者，局面一开始就非常困难。夏嫣在纽约寻找完美的舞伴，米希和托比亚斯则在巴黎苦苦寻找自我。

杰克度过了糟糕的一天。托比亚斯正在为自己的新作品选角，而加宾渴望得到关注。米希得到了一个重要角色，并与珍娜薇芙就过往发生了正面交锋。

到了首演之夜！杰克处理着舞者们的戏剧性事件，而珍娜薇芙却引发了国际事件。夏嫣和盖尔的关系升温，而托比亚斯和加宾之间的关系则陷入困境。

到了《胡桃夹子》表演季，大都会芭蕾舞剧院的团队恳求夏嫣来跳糖梅仙子。与此同时，杰克过生日，珍娜薇芙也在城里。米希试图与布吕娜建立联系。加宾刚从停职中归来。托比亚斯的公寓里有老鼠。

托比亚斯的新芭蕾舞作品彻底失败。珍娜薇芙竭力让每个人都高兴，而杰克则不愿让尼古拉斯退休。克里斯宾与夏嫣在舞团课上起了正面冲突，而米希进行了一次约会。

加宾惹上麻烦，而米希遭到冷落。盖尔以往的一位故人重新出现，而夏嫣犯了个错。杰克难以决定尼古拉斯的接班人，但克里斯宾有个主意。

杰克就新的艺术总监做了一个大胆决定，使他与珍娜薇芙有了嫌隙。托比亚斯的新作品首演，而夏嫣跳了一段充满感情的独舞，同时对自己做出的选择产生了质疑。