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Tropas de todo el mundo se reúnen en las islas hawaianas y, durante la batalla, el piloto militar estadounidense de Titanostride (TS), Lewis Smith, se encuentra con el piloto as de las Fuerzas de Autodefensa, Isami Ao. Smith, que fue testigo de la extraordinaria habilidad de Isami en la batalla, lo desafía a una batalla uno a uno. Sin embargo, el día prometido, de repente son atacados a gran escala por aviones de afiliación desconocida y sus días de paz llegan a su fin.

Después de salir de alguna manera de la situación, los comandantes de los ejércitos de cada país celebraron una reunión estratégica con la presencia de Braeburn. Braeburn proclama apasionadamente que el mundo está en crisis. Sin embargo, los Reyes, que no pueden confiar en la misteriosa presencia que aparece de repente, no saben qué hacer. Mientras tanto, Isami, que fue enviado a bordo del Braeburn sin saber por qué, era sospechoso de ser un espía enemigo y fue sometido a duros interrogatorios. En medio del caos, un nuevo enemigo, Superbia, ataca frente a la costa de North Shore.

Smith, desconsolado tras haber sido rechazado por Braeburn, conoce a una chica misteriosa en la playa. Smith sospecha que ella está relacionada con el enemigo, pero no puede dejar a la niña sola y la esconde. Mientras tanto, Isami se retira a la cabina debido al impacto de verse obligado a subir a Braeburn. En tales circunstancias, los ejércitos supervivientes de cada nación forman una Fuerza de Tarea Multinacional (ATF) con Braeburn como núcleo y van a la batalla para liberar al mundo. Sin embargo, una sombra inquietante se cierne sobre el portaaviones, que es la piedra angular del ATF...

La Fuerza de Tarea Multinacional (ATF) que liberó Hawaii fija su próximo destino en Japón. Mientras todos se preparan para la batalla, a Smith se le ordena vigilar a la misteriosa chica Lulu. Sin embargo, Isami se siente insatisfecho con Smith, quien sólo parece estar jugando. Braeburn ve esto y lleva a Isami a un "buen lugar" especial.

Sólo queda una semana para el inicio de la operación de rescate y recaptura de Japón "Operación Levantamiento". La flota de la Fuerza de Tarea Multinacional (ATF) cruzaba el Océano Pacífico. Isami, que tiene grandes expectativas como pasajero en el Braeburn, se siente presionado pero oculta sus sentimientos a quienes lo rodean. Smith está preocupado por el comportamiento de Isami e intenta hablar con él, pero no funciona. Smith está preocupado, pero después de una conversación con Braeburn, se le ocurre una idea.

Isami, Braeburn y Smith, que aterrizaron antes en Japón, buscan supervivientes. A Isami y sus amigos se les dijo que si no se encontraban supervivientes, llevarían a cabo un bombardeo de artillería preliminar para desembarcar las tropas de forma segura. A medida que Smith se impacienta cada vez más porque nadie puede encontrarlo, se enfrenta a una crisis. El nuevo poder de Braeburn despierta como en respuesta a la determinación de Isami de no darse por vencido ni siquiera en situaciones difíciles.

Superbia, que se suponía había sido derrotada en las islas hawaianas, se encuentra nuevamente frente a la Fuerza de Tarea Multinacional (ATF). Al mismo tiempo, los nuevos Death Drives comienzan a moverse e Isami y Braeburn se involucran en la batalla. Smith logró suprimir temporalmente a Superbia con un ataque total, pero Titanostride (TS) fue destruido y estuvo al borde de la muerte.

Smith es designado capitán de Brave Knights, la unidad TS de Braeburn. Smith dice que Braeburn e Isami pueden superar cualquier dificultad y, para animar a Isami, hacen la promesa de salvar el mundo juntos. La Multinational Task Force (ATF), que ha recuperado Japón, planea avanzar hacia Europa, pero justo antes de abandonar el puerto, la zona de Yokohama se ve envuelta por una espesa niebla. Tres nuevos Death Drives atacan la aislada Constellation, con visibilidad y comunicaciones cortadas.

La noticia de la muerte de Lewis Smith en acción llega a Isami. Las palabras de Braeburn no llegan a Isami, quien ha perdido la calma y se ve obligado a luchar contra la vanitas y el pesimismo. Ocurre un milagro cuando los dos juran salvar el mundo juntos y sus fuertes sentimientos se desbordan de Isami.

Lulu llama anciano a Superbia y se acerca a ella cuando monta a Supervia. Les dice que necesitan el poder de Superbia para salvar a Isami y Braeburn, pero Supervia los rechaza. Luego, Lulu intenta desesperadamente persuadir a Isami para que vaya a pelear solo, pero él no escucha, por lo que ella recurre a medidas contundentes. Por otro lado, el corazón de Superbia se estremece al ver a Braeburn hablar de lo maravillosa que es su pareja, y decide volverse uno con Lulu, pero...

Isami y sus amigos, que tienen a Superbia como compañero, se dirigen a las islas hawaianas, donde tendrá lugar la batalla decisiva. Después de obtener información sobre los tres Death Drives restantes de Superbia, Isami y sus amigos lanzan la "Operación Bonefire" en preparación para una feroz batalla y confirman sus vínculos entre ellos. Mientras los Death Drives de las islas hawaianas esperan tranquilamente, Braeburn, Isami, Superbia y Lulu van a la batalla final para ser los primeros en derrotar a los misteriosos Death Drives, Segnitis.

Después de perder a Braeburn, Isami pierde las ganas de luchar. Isami y Lulu se encuentran en una situación desesperada. Isami grita que no puede convertirse en un héroe, pero aun así no quiere morir y corre desesperadamente hacia la cabina. Lo que Isami vio allí... ``Puedes ir más allá de eso''. ``Más allá de la explosión de coraje''. Con el coraje que le ha sido confiado en su corazón, Isami se pone de pie nuevamente. Encontrarás el verdadero coraje.