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Impresionado por el increíble talento de su estudiante Lee Kang, el profesor Heo Mun-oh le ofrece clases especiales de escritura, pero un polémico pedido pone a prueba su ética.

La historia de Kang comienza con un encuentro fortuito con su compañero Kim Se-yun. Mientras Mun-oh duda de las intenciones de su alumno, un accidente revela una impactante verdad.

Mun-oh se obsesiona cada vez más con la historia que se va desarrollando, y crecen las sospechas en torno al padre de Se-yun. La investigación de Kang lo lleva a seguir a alguien.

Mientras las sospechas se profundizan, Kang continúa con sus observaciones, y Mun-oh se debate entre frenarlo o dejarlo escribir. Luego, una carta conduce a un encuentro nocturno.

Cuando la historia de Kang termina con un final abierto, Mun-oh espera con ansias su próximo trabajo. La madre de Se-yun toma una decisión desesperada para proteger a su familia.

Mun-oh se ciega con el proyecto de Kang, mientras su alumno sigue traspasando los límites en busca de inspiración y los empuja a ambos al borde del abismo.