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Impressionné par le talent de son étudiant, le professeur Heo Mun-oh lui propose un cours particulier d'écriture, mais une demande troublante met sa déontologie à l'épreuve.

L'histoire de Kang commence par une rencontre fortuite avec son camarade Kim Se-yun. Alors que Mun-oh doute des motivations de Kang, un accident révèle une vérité choquante.

Mun-oh commence à faire une fixation sur l'histoire lorsque des accusations circulent sur le père de Se-yun. Les recherches de Kang le conduisent sur les traces de quelqu'un.

Les soupçons grandissent à mesure que Kang poursuit ses observations. Mun-oh hésite à l'empêcher d'écrire. Plus tard, une lettre conduit Kang à un rendez-vous nocturne.

Alors que l'histoire de Kang s'achève sur une fausse fin, Mun-oh attend déjà la suite avec impatience. La mère de Se-yun fait un choix désespéré pour protéger sa famille.

Tandis que Kang continue de repousser les limites au nom de son art, Mun-oh est désormais obsédé par ses écrits, et tous deux s'approchent du point de non-retour.