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Dao Ma se remémore son passé : ses origines, ses combats, son ancienne vie et la naissance de son identité, le tout à une période charnière pour l'Empire des Sui.

Frères contre frères : Guang Yang renverse Yong Yang pour le pouvoir, le conflit des jumeaux Yuwen : Huaji et Zhiji, et Dao Ma face à son frère d'armes Ting Di. Entre l'honneur et la trahison, il n'y a qu'un pas.

À notre époque, Dao Ma et son groupe croisent le chemin des troupes impériales dans le désert aride. Alors que les Sui le poursuivent pour ses crimes, Ting Di est à la recherche de son ancien acolyte pour l'enlèvement de Xiao Qi.

Au fond d'une grotte qui semble raviver de vieilles cicatrices, Dao Ma et Ting Di se remémorent les tournants dans leur vie. Dans ce monde, chacun est confronté à ses choix passés et aux principes auxquels il souhaite s'accrocher.

Yang Guang, empereur des Sui, assoiffé de conquêtes, rêve d’un empire marquant l’histoire. Pendant ce temps, la révolution de Shilang Zhi entre en marche et la troupe fait la rencontre d’un mystérieux forgeron leur offrant une arme légendaire.

Le groupe en direction de Chang'an arrive à la porte de Yumen et c'est l'heure des adieux pour certains. La Cour lance un avis de recherche dans toute la région et renforce considérablement la garde. Nos fugitifs vont devoir faire preuve de ruse afin de pouvoir passer.

Après l'épreuve de la porte de Yumen, l'affrontement entre Dao Ma et Ting Di est inévitable. À travers ce duel sanglant, l'ancien frère d'armes de Dao Ma se remémore ses épreuves endurées et ce qui l'a aidé à les surmonter.

Diting and One-eye return with a captured Zhishilang and Dao Ma's nephew, prompting a tense confrontation that exposes their elite military past and forces Dao Ma into a brutal, fatal duel with Diting.