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Daoma se lembra de quando, há muito tempo, a dinastia Sui tentou conquistar a dinastia Chen, e ele, então um guerreiro sem nome, desempenhou um papel crucial.

O Imperador Wendi da dinastia Sui está morrendo. Seus filhos, Guang Yang e Yong Yang, lutam pela sucessão. Que lado a Guarda de Elite da Esquerda apoiará? Como Daoma decidirá no final?

He Yixuan começa a matar aldeões enquanto Dao Ma e Shu lutam contra adversários. Os invasores mercenários são detidos por uma ordem inesperada de retirada, e Ayuya persuade um líder do clã Wululu a libertá-la. Diting e Olho-de-Um retornam com os reféns que haviam feito.

Dao Ma e seu grupo são forçados a enfrentar as realidades violentas da seita "Karma" e a crescente corrupção política à medida que avançam em direção ao centro imperial. Perseguidos por assassinos implacáveis ​​do governo, eles precisam lidar com alianças instáveis ​​para sobreviver.

A intensa agitação na fronteira se aprofunda à medida que Diting e Um-Olho retornam ao grupo, após capturarem com sucesso o líder rebelde Zhishilang e o jovem sobrinho de Dao Ma.

Após uma longa jornada, Daoma e seus companheiros chegam ao Passo do Portão de Jade. As Planícies Centrais estão finalmente à vista, mas caçadores de recompensas e a cavalaria imperial bloqueiam o caminho.

O passado de Daoma o alcança mais uma vez. Um rosto conhecido surge, reacendendo um conflito que ele acreditava ter terminado há muito tempo. Feridas antigas levam a uma batalha amarga.

Diting e Um-Olho retornam trazendo Zhishilang e o sobrinho de Dao Ma como prisioneiros, desencadeando um confronto tenso que revela o passado militar de elite da dupla e força Dao Ma a um duelo brutal e fatal contra Diting.