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Sept ans se sont écoulés depuis que Vincent a enfermé Inadu dans quatre réceptacles. Hope est devenue une jeune sorcière douée et très têtue. Elle ne cesse d'innover pour que ses prouesses arrivent aux oreilles de son père et le forcent à revenir auprès d'elle. Hope étant temporairement renvoyée du pensionnat, Hayley la ramène à la Nouvelle-Orléans, ce qui ne ravit pas Vincent. Freya se sent coupable de ne pas avoir pu réunir sa famille après sept années d'éloignement ; son sentiment de culpabilité commence à peser lourd sur sa relation avec Keelin. Selon les rumeurs, Klaus serait redevenu un monstre décimant tout sur son passage.

Hope se réjouit à la perspective de revoir son père. Mais la magie noire qui les maintenait à distance commence à se manifester à travers la ville, Vincent se tourne vers Ivy, une voyante, pour connaître la signification de ces manifestations magiques. Marcel rentre alors à la Nouvelle-Orléans et découvre le climat de tensions croissantes entre factions surnaturelles qui y règne...

Sa mémoire à peine effacée par Marcel, Elijah se réveille au milieu de nulle part. Incapable de réfréner ses instincts de vampire, il rencontre Antoinette, une jolie vampire à l'esprit libre, qui l'aide à naviguer dans sa nouvelle vie. Mais au gré de ses pérégrinations, il tombe sur Klaus et l'altercation entre les deux menace de détruire la paix qu'il semble avoir trouvée...

Frustré par le manque de progrès dans la recherche d'Hayley, Klaus décide de prendre des otages au sein des trois factions surnaturelles de la Nouvelle-Orléans. Freya se rend à Mystic Falls pour voir Hope, qui a été renvoyée à l'école Salvatore. Vincent cherche de l'aide auprès d'Ivy après avoir eu vent du récent comportement de Klaus.

Un indice mystérieux envoyé à Klaus l'aide dans sa recherche pour trouver Hayley. Antoinette s'ouvre à Elijah après que son passé revienne la hanter. Pendant ce temps, Marcel prend une décision qui le met en conflit avec Klaus. Hope prend les choses en main pour réparer le désordre qu'elle a créé.

Hope se lance dans une mission dangereuse pour mettre fin au désordre qu'elle a créée, et Klaus se tourne vers Caroline pour obtenir de l'aide quand il découvre le plan de Hope. D'un autre côté, Vincent et Freya se disputent au sujet de Declan.

Ivy révèle des nouvelles surprenantes à Klaus au sujet de la magie noire qui l'a éloigné de sa famille. Elie se tourne vers des alliés inattendus pour sauver la vie d'Antoinette.

Alors que certaines questions urgentes font rage à la Nouvelle-Orléans, les frères et soeurs Mikaelson se retrouvent obligés de mettre de côté leurs différences et de travailler ensemble pour échapper à une "chambre de chasse".

Vincent, Marcel et Josh tentent de nettoyer la ville, lorsqu'un soulèvement de vampires puristes conduit toutes les factions surnaturelles à une épreuve de force meurtrière. Hope fait face aux conséquences d'essayer de réunir sa famille. Freya prend une grande décision.

Klaus aide Hope à faire face à sa douleur d'une manière non conventionnelle. Une figure du passé d'Elie revient en quête d'aide. Marcel affronte les nightwalkers, tandis que Vincent s'occupe des retombées d'une décision fatidique.

Klaus demande l'aide de Davina pour en apprendre davantage sur une mystérieuse maladie qui affecte Hope. Le jour de leur mariage, Freya et Keelin prennent une décision difficile quant à leur avenir, tandis qu'Elijah est obligé de faire face au souvenir d’Hayley. En parallèle, la curiosité de Declan pour les secrets surnaturels de la ville oblige Marcel à intervenir.

Alors que Hope affronte une souffrance mettant sa vie en danger, Klaus se rend à Mystic Falls pour solliciter l'aide de Caroline. Mais un accrochage avec Alaric Saltzman remet en question son plan.

Souhaitant sauver sa fille Hope, Klaus a imaginé un plan qui changera à jamais la vie de la famille Mikaelson.