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Jirô est un shinobi et peut parler avec les animaux. Sa rencontre avec un Mononoke bouleversera son quotidien.

Jirô est désormais lié à Ragô. Le Bureau des investigations secrètes les prend en charge.

Ichika sert d’escorte à Jirô et Ragô. Toutefois, lors du trajet, un duo de Mononoke s’en prend à eux.

Jirô et Reiji entament leur duel. Plus tard, l’unité Black Torch se lance enfin dans sa première mission.

Jirô et Reiji affrontent Kôga, un Mononoke qui convoite la force de Ragô. Dehors, il faut briser la barrière.

Pendant l'exercice, Reiji et Ichika vainquent leurs illusions, tandis que Ragô affronte son passé.

Une partie de la ville est prise au piège d’un groupe de Mononoke. L’unité Black Torch se rend sur place.

Reiji affronte un visage familier. Ragô, lui, comprend qu’il consume depuis tout ce temps l’énergie de Jirô.

Jirô est pris en charge malgré lui par l’équipe de Kusumi. Un proche viendra lui remettre les idées en place.

Pour apprendre à contrôler son pouvoir, Jirô rejoint la forêt des ténèbres, où il rencontrera Ibuki.

Amagi révèle son passé et son plan à Ragô. Plus tard, la base de l’unité Black Torch est prise pour cible.

Le combat fait rage entre Amagi et Jirô. Ce dernier ne doit absolument pas se faire consumer par son pouvoir.