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Après une altercation avec un monstre mythique, Bloom découvre ses pouvoirs surnaturels et s'inscrit dans un pensionnat spécialisé en magie pour apprendre à les contrôler.

Bloom redoute de passer le test qui déterminera si elle est une bonne fée ou une méchante sorcière, et trois élèves surnommées les Trix se jouent de ses doutes.

Quand Bloom peine à accomplir des sorts, Stella propose de l'aider en lui prêtant une bague puissante, mais découvre qu’on la lui a dérobée.

Alors que les Winx passent l'examen d'aptitudes le plus dur d'Alféa, les Trix fomentent un complot sournois. Bloom veut se rapprocher de Damien, un jeune sorcier au lourd secret.

Malgré l’interdiction de Griselda de quitter l’école, les Winx vont en cachette à Magixia pour une journée de détente. Damien les suit avec l'intention d'impressionner son père.

Après que Faragonda a scellé leurs pouvoirs magiques, les Winx partent camper dans la Forêt noire … où les Trix préparent une attaque-surprise.

Vexius transforme Bloom en Bloom des ténèbres, dénaturant ses pouvoirs et ses bonnes dispositions, tandis qu'Aisha se débat entre son amour pour la danse et ses devoirs royaux.

Alors que les Winx aident Musa à préparer son concert pour Magixia, un mystérieux agent artistique les observe depuis la foule, et Bloom devient la cible d'un puissant ennemi.

Lors d'un examen délicat, chaque Winx doit affronter sa plus grande peur, mais travail d'équipe et détermination leur font découvrir leurs plus grandes forces.

Bloom apprend la vérité sur ses pouvoirs et leur danger. Stella a rendez-vous avec un prince rencontré en ligne, et ses amies l'accompagnent pour veiller sur elle.

Robin aide Bloom à renforcer ses défenses contre ceux qui convoitent sa flamme du dragon. De leur côté, les Trix s'introduisent à Fontaine Rouge.

En quête de réponsse après l'attaque de Vexius, Bloom suit une voix mystérieuse jusqu'à la Forteresse de lumière, où elle fait une découverte bouleversante sur ses pouvoirs.

Les Winx fouillent la Bibliothèque des sorts pour trouver un moyen de rendre la flamme du dragon à son véritable propriétaire. Pour vaincre Vexius, Bloom doit dissiper ses doutes.

Bloom retourne sur Terre dans l'espoir d'obtenir des réponses sur son passé, mais découvre un autre secret de son enfance. Les Trix élaborent un plan pour se venger de Vexius.

Les Winx font équipe avec les Spécialistes pour solliciter l'aide de Hunter et retrouver les Trix. Quant à Damien, il est sur leurs traces.

Pour convaincre Damien du danger que représente Bloom, Vexius élabore un plan pour la forcer à perdre le contrôle de ses pouvoirs dans le but de sauver Mike et Vanessa.

À la suite d'un accident, la magie de Tecna subit un court-circuit, l'obligeant à apprendre à gérer ses émotions. Les Winx et les Spécialistes l'emmènent sur sa planète natale, Zenith, pour la faire réparer. La magie de Tecna fait défaut au moment où des créatures de la dimension Oméga lancent une attaque mortelle.

Vexius lance le sort Dark Heart sur Alfea, libérant les instincts les plus sombres de ceux qui en sont victimes. Pour éviter le pire, les Winx s'entraînent à invoquer une magie ancestrale capable de repousser le mal.

Pendant leur séjour à Alfea, les fées et les sorcières se préparent pour le test d'autodéfense dans la chambre de stimulation, et Bloom est jumelée à sa rivale Diaspro. Les tensions augmentent lorsque Diaspro conclut un pacte avec le Trix.

Les parents de Flora arrivent à Alfea pour nettoyer la nature de la magie noire laissée par Vexius. Les Winx et les Spécialistes les aident, mais Riven se retourne soudain contre eux ! Les fées découvrent qu'il est sous l'emprise de Vexius et tentent de le libérer.

Stella entraîne les Winx à la fête foraine de Magixia. Vexius prend le contrôle des visiteurs grâce à la Pierre d'Onyx et les transforme en monstres. Les Winx, aidées par Riven, les Spécialistes et même les Trix, parviennent à neutraliser la pierre magique.

C'est le bal de la Princesse à Solaria en l'honneur de Stella. Vexius tente de capturer Bloom, mais les Winx et les Trix l'en empêchent. Le roi Radius révèle à Bloom qu'elle est la fille du roi Oritel et de la reine Marion de Domino. Daphné est sa grande sœur.

Palladium entraîne les Winx à résister à la magie noire dans les ruines de la Tour Nuage. Mais l'exercice dérape quand les forces obscures corrompent leur magie. Bloom affronte Damien pendant que les Trix sont trahies par Diaspro, qui les livre à Vexius.

The Winx head to Domino in search of Daphne, hoping for her help. Bloom devises a plan with her to bring Damien back to the side of good, but Vexius unleashes an attack.

After the Onyx Stone explodes, the Winx find a portal to the Omega Dimension. Determined to save Saladin and Griffin, they prepare to enter - but the mission is risky!

After rescuing Saladin and Griffin, the Winx return from the Omega Dimension. However, Vexius, now consumed by dark magic, manages to escape. Not even the Dragon Flame seems able to stop him!