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Bloom è una ragazza di Gardenia come tante, ma il giorno del suo sedicesimo compleanno tutto cambia: attaccata da un mostro, scopre di avere dei poteri magici. Salvata da due fate, Stella e Flora, arriva ad Alfea, dove inizia la sua nuova vita magica. Ma le forze oscure sono già sulle sue tracce.

Bloom è in crisi quando scopre di dover sostenere un test ad Alfea per scoprire se è una fata o una strega. Le Trix sfruttano i suoi dubbi e la paura di non appartenere al mondo delle fate la getta nello sconforto. Toccherà alle Winx aiutarla a trovare la risposta dentro di sé.

L'anello di Stella scompare misteriosamente e le Winx si avventurano a Torrenuvola per recuperarlo. Nei cupi sotterranei della scuola, Bloom risveglia un potere che non immaginava di possedere. Messe alla prova, le ragazze compiono un grande passo avanti per diventare una vera squadra.

Le Winx affrontano un test molto impegnativo, spingendo al limite magia e lavoro di squadra. Intanto, Bloom cerca di avvicinarsi a Damien, ma la tensione cresce quando le Trix tendono il loro agguato. La sfida prende una piega inaspettata e Bloom e Flora imparano il vero significato di altruismo e coraggio.

Le Winx progettano una giornata a Magixia, ma le restrizioni di Griselda e un progetto incompleto le trattengono ad Alfea... finché Robin non le aiuta a fuggire di nascosto. Nel frattempo, Damien, sotto la pressione del padre Vexius, scatena una minacciosa creatura per rubare il potere di Bloom.

Faragonda sigilla i poteri delle Winx e le invia in campeggio nella Foresta Oscura. Vexius ne approfitta per inviare le Trix e Damien a rubare la Fiamma del Drago di Bloom. Tra sfide e pericoli, la leadership di Bloom viene messa alla prova e le Winx imparano a contare solo sul lavoro di squadra.

Un incantesimo oscuro trasforma Bloom in "Dark Bloom", mettendola contro le sue amiche e scatenando il caos ad Alfea. Mentre le Winx lottano per aiutarla, Aisha affronta la sua battaglia personale: il suo amore per la danza si scontra con le aspettative della sua famiglia.

L'attesa cresce per il concerto di Musa a Magixia, ma la tensione aumenta quando un misterioso agente le si avvicina. Le Winx si stringono intorno all'amica, ma Bloom è distratta dai suoi sentimenti per Sky. Sul palco emergono minacce inattese e le ragazze dovranno unire le forze per farcela.

Le Winx affrontano un'imprevedibile prova nella Sala di Simulazione e ognuna si trova faccia a faccia con le proprie paure più profonde. Nel frattempo, Damien, oppresso dall'influenza di Vexius, lotta con i suoi dubbi. Il test metterà alla prova le ragazze, mentre le minacce invisibili continuano a crescere.

Bloom apprende da Faragonda di possedere la Fiamma del Drago e ne teme le conseguenze. Intanto, Stella è entusiasta per un appuntamento al buio con un misterioso Principe e suscita la preoccupazione di Bloom e la gelosia di Brandon, che la seguono e scoprono che era una trappola.

Vexius lancia un attacco devastante a Fonterossa, costringendo Winx e Specialisti a unire le forze per difendere la scuola. Nel caos, Bloom scopre un legame scioccante tra Vexius e la sua Fiamma del Drago.

Con l'aumento del potere oscuro di Vexius, Alfea si prepara alla battaglia, ma la scomparsa improvvisa di Bloom mette tutti in allarme. Le Winx si mettono sulle sue tracce, scoprendo antichi segreti.

Bloom e le Winx scoprono di più sulle origini della Fiamma del Drago e sul suo legame con Damien e Vexius. Mentre i segreti emergono e le battaglie si intensificano, Bloom affronta una scoperta personale che cambierà tutto.

Bloom torna a Gardenia in cerca di risposte, ma scopre che le Trix hanno colpito in anticipo e hanno rapito i suoi genitori.

Senza poteri, Bloom si allea con le Winx e Hunter per salvare suoi genitori e recuperare la Fiamma del Drago.

Vexius manipola Damien affinché provi odio per Bloom. Quando Bloom si avvicina a suo fratello viene respinta: Damien ha scelto l'oscurità.

La magia di Tecna non funziona e le Winx cercano una soluzione su Zenith, ignare che Damien e i Mostri Omega le stanno attendendo lì.

La magia oscura di Vexius cala su Alfea. Per salvare la scuola, le Winx iniziano ad esercitarsi con un'antica magia.

Bloom viene affiancata a Diaspro per un test, ma la ragazza sabota la missione con l'aiuto delle Trix.

Un residuo di magia oscura si diffonde ad Alfea. I genitori di Flora arrivano in aiuto, ma la tensione è alle stelle.

Una divertente giornata al luna park di Magixia finisce nel caos quando Vexius attacca. Tuttavia, nuovi alleati aiutano le Winx a ribaltare la situazione.

Il ballo della principessa procede a gonfie vele, finché le Trix non arrivano a rovinare la festa. Le Winx devono agire in fretta.

Le Winx partecipano alla lezione speciale di Palladium sulla magia oscura, che si tiene nelle inquietanti rovine della Torre delle Nuvole. La lezione prende una piega pericolosa quando l'energia oscura corrompe la magia delle fate, scatenando il caos.

Le Winx si recano a Domino alla ricerca di Daphne, sperando di poter contare sul suo aiuto. Bloom escogita un piano insieme a lei per riportare Damien dalla parte del bene, ma Vexius sferra un attacco.

Dopo l'esplosione della Pietra di Onice, le Winx trovano un portale che conduce alla Dimensione Omega. Determinate a salvare Saladin e Griffin, si preparano ad attraversarlo, ma la missione è rischiosa!

Dopo aver salvato Saladin e Griffin, le Winx tornano dalla Dimensione Omega. Tuttavia, Vexius, ormai dominato dalla magia oscura, riesce a fuggire. Nemmeno la Fiamma del Drago sembra in grado di fermarlo!