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Maki Maehara fait sa rentrée dans un nouveau lycée. Bien qu’effacé, il attire l’attention d’une certaine Umi.

Umi rejette les avances d’un élève de son lycée tout en continuant de cacher son amitié avec Maki.

Maki, Yû et Umi déjeunent à l'écart des autres pour éviter les ragots. Yû décide alors de s'inviter chez Maki.

Maki est choisi comme premier responsable d'un festival, ce qui lui vaut les moqueries des autres élèves.

Umi raconte à Maki comment Yû et elle se sont rencontrées et comment leur relation a évolué.

Maki voudrait qu'Umi passe le réveillon de Noël chez lui. Elle lui apprend qu'elle est déjà prise.

Maki s'apprête à se rendre à son premier rencard. Croiser son père la veille l'a quelque peu perturbé.

À l'approche des examens, Maki est invité au restaurant par son père un jour où il devait voir Umi.

Maki est invité chez Umi. Pendant le repas, la jeune fille et sa famille remarquent quelque chose d'étrange.

La fête de Noël du lycée est là. Maki s'absente un moment pour mettre un plan à exécution.

Umi et Maki passent le réveillon ensemble. Au moment de se quitter, Maki tombe malade.

L'année scolaire touche à sa fin. Maki et Umi profitent des moments qu'ils passent ensemble.