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Les élèves du Miyagi-Do s'entraînent pour le Sekai Taikai et tentent de mettre leurs rivalités de côté. Johnny et Chozen ne sont pas d'accord sur le nouveau nom du dojo.

Kreese se soumet à un test dangereux afin de prouver sa valeur. Daniel donne un coup de pouce à Johnny, et les jeunes savourent un avant-goût des soirées étudiantes.

Daniel est bouleversé par une surprenante découverte. Johnny cherche un moyen pour que Sam et Tory reprennent confiance en elles. Le lieu du tournoi est dévoilé.

Daniel et Johnny invitent un nouveau sensei à évaluer leurs élèves. Les amitiés se font rivalités quand la compétition s'intensifie pour une place au Sekai Taikai.

Les meilleurs élèves du Miyagi-Do s'apprêtent à combattre pour le rôle de capitaine d'équipe, mais une immense tragédie change la donne. Kreese révèle sa surprise ultime.

Le Sekai Taikai commence, et une trahison menace de désarçonner l'équipe du Miyagi-Dô. Un premier événement étonnant entraîne la surprise générale.

La quête d'indices sur le passé de M. Miyagi met Daniel en danger. Miguel met en doute la détermination de Robby. Sam est témoin d'un comportement inexcusable hors du ring.

Une crise personnelle ébranle profondément Miguel et Johnny. Chozen et un sensei rival unissent leurs forces pour retrouver leurs élèves – mais font des découvertes étonnantes.

Qui passera à la ronde suivante du combat par équipe avec passage de relais : celle du Miyagi-Dô ou du Cobra Kai? Une révélation troublante bouleverse l'univers de Daniel.

Daniel et Johnny utilisent la ville historique de Barcelone pour former leurs capitaines. Un coup bas en demi-finale donne lieu au combat du siècle.

Tandis que leurs élèves envisagent la vie après le karaté, Daniel et Johnny ne sont pas du même avis concernant la reprise du Sekai Taikai. Kreese remet en question ses principes.

Sam et Robby comptent sur le soutien de leurs amis pour s'entraîner à relever les défis à venir. Johnny et Carmen accueillent un nouveau membre dans leur équipe.

Alors que l'heure de vérité sonne, Daniel et Johnny regardent leur passé en face. Robby affronte Axel dans le cadre du championnat du monde de karaté.

L'action bat son plein tandis que les meilleurs combattants de la vallée opposent leur courage à la vitesse et à la force de leurs rivaux. Mais une ultime surprise change la donne.

Rivalités féroces. Nouvelles opportunités. Daniel et Johnny se retrouvent là où tout a commencé – mais les enjeux n'ont jamais été aussi ambitieux.