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La deuxième partie du dernier arc commence avec… un étang qui doit être vidé ?! Quelle idée saugrenue pour capter l'intérêt du spectateur ! Pendant ce temps, l'arme de destruction massive continue de se charger…

Kagura sent une aura étrange, mêlée à la frénésie de la bataille, et décide d'aller voir ce que c'est, seule. Elle tombera nez à nez avec des Yato et, à sa grande surprise, la troupe des Harusame viendra à son secours.

Utsuro est de retour et désormais prêt à contrer le marteau divin ardent grâce à l'altana de la Terre.

Le combat fait rage à bord de l'Amenotori. Takasugi et ses camarades empêcheront-ils Enshô d'arriver à ses fins ?

C'est l'heure des derniers règlements de comptes entre les protagonistes. Pendant ce temps, sur les autres champs de bataille, tout le monde tente de s'organiser.

Umibôzu a réussi à rassembler les cristaux d'altana des planètes, afin de rendre Utsuro mortel et le neutraliser pour de bon.

Il est enfin temps de tenter le tout pour le tout contre Utsuro. Résistera-t-il éternellement, contre une armée ?

Utsuro avait tout prévu pour subjuguer les humains, pour ainsi pouvoir éradiquer leur espèce. Toutefois, il n'avait pas anticipé qu'ils se relèveraient sans relâche…

Deux ans après la guerre, Edo est toujours en train de se reconstruire. Shinpachi a pris les rênes de l'Agence à tout faire, en l'absence de Gintoki et Kagura.

Donald Zurump, le premier Premier ministre du Japon, n'est autre que Katsura ! Mais dès son entrée en scène, on attentera à sa vie.

Le Shinsengumi s'est bel et bien dissous, mais Okita, qui ne s'est pas véritablement fait seppuku, et ses camarades font désormais partie d'une organisation, vouée à anéantir le gouvernement actuel.

À bord du navire de Takasugi, les deux disciples de Shôyô discutent de ce qu'ils ont fait pour leur maître, ces deux dernières années.

Hijikata et Yamazaki prennent en filature Gintoki et Takasugi. Même si le policier tente de tempérer son robot multifonctions, ce dernier enchaîne les bêtises !

Having caught Takasugi Shinsfake, the ladies' gang decides to teach him a lesson and try and get him to spill the beans on where Gintoki is. How will Shinsfake survive this?