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Durant le Moyen-Âge, la France et l’Angleterre se livrent une bataille sans merci. Haïssant la guerre, la sorcière Maria se mêle souvent aux conflits et n'hésite pas à les interrompre en faisant appel à sa magie. Mais elle a également une particularité un peu moins avouable...

Maria persiste dans son entreprise de mettre fin aux guerres en envoyant Artémis séduire les commandants des armées, ou en intervenant directement sur les champs de bataille. Son attitude commence néanmoins à irriter le Ciel, qui lui envoie des avertissements de plus en plus fréquents...

À force d’abuser de ses pouvoirs, Maria provoque finalement l’intervention de l’archange Michel. Alors que ce dernier s’apprête à lui ôter sa magie, le Ciel se manifeste par l'intermédiaire d'une pluie divine. Un choix est alors laissé à la sorcière. Un choix des plus cornéliens...

Malgré l’avertissement de Michel et la surveillance d’Ézéchiel, Maria continue d’utiliser sa magie sur les champs de bataille. Elle reçoit un jour la visite de Viv, une sorcière anglaise. Celle-ci lui fait part du mécontentement des sorcières quant à ses agissements...

Bernard rend visite à son oncle, le comte Le Mée. Leur discussion sur Maria les amène à vouloir se servir de Maria pour affaiblir uniquement le camp anglais. De son côté, Garfa fait la connaissance d’une femme qui va le plonger dans une périlleuse situation…

Mises en déroute par Maria, les troupes anglaises rallient un même lieu. Le camp français y voit l’occasion de balayer l’armée ennemie. Convoqué par le comte Le Mée, Garfa fait la connaissance de Bernard. Le religieux lui dévoile ses intentions concernant Maria…

Une bataille décisive entre la France et l’Angleterre bat son plein. Maria se décide finalement à s’immiscer dans cet affrontement en usant de sa puissante magie. Cette fois, c’en est trop pour l’église céleste qui ordonne à Ézéchiel de régler le sort de la sorcière.

Maria décide de rentrer chez elle, après une courte période de convalescence passée chez Edwina. Martha est entre-temps tombée malade, mais un remède spécial fourni par le frère Bernard la remet sur pied. Cette guérison va alors ébranler certaines convictions...

Piégée par Garfa, Maria perd ses pouvoirs et tombe entre les mains de l’église terrestre. Elle est alors emmenée dans le village d’Anne et suite à deux témoignages, elle va être jugée pour hérésie. Ses familiers et Joseph s’organisent pour la tirer de ce mauvais pas...

Les amis de Maria sont tous de sortie pour la sauver avant qu'elle subisse sa sentence. Pendant ce temps, Joseph retourne au combat affronter Galfa.

Joseph et Galfa s'affrontent dans un duel acharné. Maria arrive finalement en scène et ce qui suivra sera quelque chose auquel elle n'aurait jamais pu se préparer.

Au milieu d'une confrontation tendue contre l'Archange Michael, le jugement final des actions de Maria est passé en revue et sont destin ultime est alors révélé.