전체 에피소드

마사의 딸과 손녀가 온다는 말에 마리아는 근엄하게 보이려고 한껏 변장을 한다. 그러나 이런 마리아의 변장은 서큐버스, 아르테미스로 인해 헛수고가 되는데.

아르테미스의 성화에 못 이겨 마리아는 인큐버스, 프리아포스를 만든다. 한편, 인간계에 직접 관여하는 마리아를 보고 미카엘은 경고의 메시지를 보내는데.

마리아를 위협하는 미카엘에게 화살을 쏜 조셉은 자신이 쏜 사람의 정체를 알고 기겁한다. 미카엘은 앤과 조셉의 말을 듣고 자신의 대리인, 에제키엘을 마리아에게 붙이는데.

전장에서 돈을 벌지 못해 마을을 습격하기 시작한 용병들. 마리아는 미카엘의 경고에도 불구하고 직접 마법을 행사하여 분쟁을 막고 있었다. 결국, 이런 그녀의 방식에 불만을 느낀 영국 마녀 비브가 마리아를 찾아오는데.

술김에 기사의 여자와 하룻밤을 같이 한 갈파. 이 사건은 기병단과 용병단 사이의 갈등을 일으키는데. 그러나 갈파의 친구인 조셉은 지켜보는 것밖에는 할 수 없었다.

사람들을 구하는 마리아의 모습을 보고 에제키엘은 마음이 흔들리기 시작한다. 한편, 조셉은 갈파와 함께 사제, 베르나르가 있는 곳으로 가는데.

영국과 프랑스군이 대치하고 있는 곳에 결국 나타난 마리아는 각 군대가 후퇴하지 않자 마법을 쓰려한다. 그런데 그때, 에제키엘이 미카엘 창으로 변하여 마리아를 덮치는데.

마리아가 집을 비운 동안, 앤이 살고 있는 마을에는 수도사 일행이 찾아온다. 그리고 지금까지의 모든 불행을 마녀 마리아의 탓으로 돌리는데…

마리아의 집을 찾아온 갈파는 연기 때문에 힘을 못쓰는 마리아를 덮친다. 그러나 사역마들과 에제키엘은 밖에 나가있는 상태였는데.

미카엘과 대치하게 된 비브는 결국 미카엘의 창으로 큰 상처를 입고 만다. 한편 마리아는 이단 심문을 받고 화형에 처할 위기를 맞는데.

마리아의 명령으로 조셉을 찾고 있던 사역마들은 갈파와 칼싸움을 하고 있는 그를 발견한다. 한편, 질베르는 지금까지 자신이 받아왔던 약의 출처를 알게 되어 충격을 받는데

"많은 사람들 앞에서 마법을 쓴 마리아는 미카엘 앞에 불려온다. 마리아는 체념한 얼굴로 조셉에게 도망치라 말하는데. 그때, 비브의 등장과 함께 마녀들이 마리아를 공격하려는 미카엘을 막아선다."