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A Worthington, Joey fait la connaissance de Greg Hetson, un professeur d'anglais. Elle veut lui prouver qu'elle est capable d'intégrer sa classe. Plus tard, elle retrouve Dawson...

Dawson et Joey se réveillent dans le même lit. Gênés d'avoir passé la nuit ensemble, ils évitent soigneusement d'évoquer ce qui s'est passé...

Joey décide d'envoyer un e-mail à Dawson dans lequel elle lui révèle la profondeur de ses sentiments. Mais le courrier électronique est envoyé, par mégarde, à tous les élèves de l'université...

Dawson est confronté au retour imprévu de Natasha Kelly, son ancienne petite amie. La situation devient critique lorsque Joey découvre par hasard la présence de la jeune femme. De son côté, Audrey se sent de plus en plus délaissée par Pacey.

Joey et Eddie s'interrogent sur les suites à donner à leur histoire, depuis qu'ils se sont embrassés. Accompagné de Dawson, Todd reçoit la visite d'une célèbre productrice qui souhaite l'engager pour remplacer au pied levé l'actrice Natasha Kelly...

Après avoir tourné une scène, Natacha rejoint Dawson et Todd qui évoquent la mort de l'actrice Mélanie Ray, étranglée sur les lieux du tournage...

Audrey ne parvient pas à se remettre de sa rupture avec Pacey. Avant de monter sur scène avec son groupe, elle se soûle... De son côté, Jack doit faire face aux sentiments qu'il éprouve pour le professeur Freeman...

Dawson qui dispose de places pour un concert les offre à Joey et Eddie. Mais au moment de partir, ces derniers oublient leurs billets. Pendant ce temps, Dawson et Natasha finissent la nuit au poste de police...

L'arrivée d'une vedette de cinéma cause du souci à Dawson. Eddie propose à Joey de l'héberger une nuit afin qu'elle puisse tranquillement réviser la veille de son examen...

Pour fêter Noël, Dawson invite tous ses amis à dîner chez lui, à Capeside. Mais la soirée tourne mal: il découvre que Natasha l'a trompé, le père de Joey est très désagréable avec Eddie, tandis qu'Audrey, passablement éméchée, se met à critiquer ouvertement les convives...

Le producteur du film de Todd demande à son auteur de retravailler la fin. Face à l'intransigeance de Todd, blessé dans son orgueil, la production confie le film à Dawson...

Haley Hetson pousse Joey à partir à la recherche d'Eddie. La jeune femme découvre dans son casier le renvoi des nouvelles qu'Eddie avait proposées à un éditeur...

Dawson doit retourner une scène de son film. Mais Natacha refuse de la jouer nue. Joey annonce à Eddie qu'Audrey arrive à Los Angeles...

Alors qu'il rend visite à Audrey dans un centre de désintoxication, Dawson aperçoit une célèbre productrice qu'il aimerait rencontrer. De son côté, Pacey organise une fête...

Pacey se rend dans un supermarché pour y acheter des préservatifs. Mais il se retrouve accidentellement enfermé avec Joey. Tous deux sont contraints de passer la nuit dans le magasin...

Après une nuit pour le moins mouvementée, Joey et Pacey doivent réfléchir à la nouvelle tournure qu'a prise leur relation. Mais leurs retrouvailles sont de courte durée: Pacey doit regagner Capeside où son père vient d'être admis à l'hôpital...

Dawson revient à Capeside pour travailler sur un nouveau script. Joey explique à Pacey qu'ils doivent renoncer à toute relation: Eddie est de retour. Grams révèle à Jen qu'elle est atteinte d'un cancer du sein...

Dawson retourne à Capeside pour travailler sur son nouveau script. Joey tente d'expliquer à Pacey qu'avec le retour d'Eddie, plus rien n'est possible entre eux...

Docteur Drew, un célèbre animateur radio, vient présenter son émission en direct de Boston. Sa spécialité: donner des conseils sur la sexualité. Joey et Eddie sont invités à venir parler de leur vie intime...

A l'approche de ses examens, Joey révise en compagnie d'Eddie. Conseillé par Pacey, Dawson investit toutes ses économies dans l'achat d'actions. Malheureusement pour lui, les cours s'effondrent...

Pacey accepte d'être le producteur du prochain film de Dawson mais n'ose pas lui avouer qu'il a perdu tout l'argent en bourse... De retour à Capeside, Joey rend visite à Dawson... A Boston, Jen reçoit sa mère...

Ruiné par son ami Pacey, Dawson est décidé à ne pas produire son prochain film. Mais Joey, de retour à Capeside pour les vacances, incite Dawson à faire de nouveau confiance à son copain...

Cinq longues années ont passé. Joey, Jen, Jack et Dawson ont rendez-vous dans le restaurant de Pacey pour fêter leurs retrouvailles. Ils sont tous conviés au mariage de Gale, prévu le lendemain. Autour d'un verre, chacun prend conscience du chemin parcouru: Jen élève seule sa petite fille, Amy, Jack enseigne au Lycée de Capeside, Dawson produit une série télé autobiographique que Joey, éditrice "junior", regarde assidûment. Celle-ci, insatisfaite de sa relation amoureuse avec un écrivain, se rend compte que ses sentiments pour Dawson et Pacey sont intacts...

Joey tient compagnie à Jen à l'hôpital. Elle lui avoue que son coeur balance entre ses deux anciens petits amis. Au moment où Joey s'apprête à lui révéler le nom de celui qu'elle a choisi, Dawson fait irruption dans la chambre. Il emmène Jen faire un tour dans le parc. Se sachant condamnée, elle lui demande de filmer un message vidéo en forme de testament pour sa fille...