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Una rimpatriata di fine estate a Boston riaccende la fiamma mai spenta tra Dawson e Joey.

La notizia del flirt estivo di Dawson a Los Angeles vanifica i suoi sforzi di conquistare Joey.

Joey invia per errore all'indirizzo del campus un'email commovente che ha scritto per Dawson.

Mentre l'arrivo della star del film è fonte di problemi per Dawson, Audrey scopre Pacey in giro per la città quando invece dovrebbe essere impegnato a studiare.

Mentre Dawson fa di tutto per non lasciare andare Natasha, Audrey ha l'opportunità di cantare con il gruppo di Emma.

Dawson sospetta che sul set aleggi la presenza di un fantasma, ma anche che tra Todd e Natasha la fiamma si sia riaccesa.

Audrey si ubriaca e Joey si rende conto che la sua compagna di stanza sta perdendo il controllo.

Il tentativo di Jen di riportare la pace tra Pacey e la fidanzata a un concerto dei No Doubt le si ritorce contro quando la verità su C.J. e Audrey viene a galla.

Joey passa la notte a casa di Eddie mettendo a rischio la borsa di studio ed Emma accetta di accompagnare Pacey a una festa organizzata dall'ufficio.

La cena di Natale a casa Leery è letteralmente travolta dal comportamento incontrollabile di Audrey.

Mentre la conclusione delle riprese del film crea un'opportunità inattesa per Dawson, Joey affronta la figlia adolescente ribelle del professor Hetson.

Mentre Audrey ha una seconda opportunità e Pacey riceve una promozione a sorpresa, Joey ritrova Eddie.

Joey convince Eddie ad accompagnare insieme a lei Audrey in un centro di riabilitazione e Dawson scopre che fare il regista a Hollywood è più difficile del previsto.

Pacey e Jack organizzano una festa ricca di sorprese, mentre Dawson fa visita a Audrey nel centro di riabilitazione, dove incontra una produttrice leggendaria.

Nel tentativo frettoloso di assicurarsi un incontro con una bella sconosciuta, Pacey finisce per passare la notte chiuso in un supermercato con Joey.

Mentre Dawson torna a Capeside per parlare al liceo della sua carriera, Pacey è costretto a rientrare a casa quando il padre è colpito da un improvviso problema cardiaco.

Mentre a Joey viene chiesto di lavorare come assistente di Pacey, Dawson riceve un'invitante offerta per girare un film in cui non crede.

Mentre l'inatteso ritorno di Eddie stravolge Joey, Dawson torna a casa per terminare la sceneggiatura.

Una puntata di beneficenza di "Loveline" espone i problemi che stanno sorgendo tra Joey ed Eddie, tra Jen e C.J. e tra Jack e David.

Eddie sorprende Joey con un elaborato regalo di fine anno scolastico, mentre i sogni di Pacey si infrangono in seguito al crollo di azioni che riteneva sicure.

Mentre Pacey fatica a rivelare a Dawson le perdite del suo investimento disastroso, Jen chiede a sua madre di aiutare Grams ad affrontare la battaglia contro il cancro.

Il futuro del film di Dawson è messo in dubbio e Joey raduna gli amici per aiutarlo a realizzare il suo sogno.

Cinque anni più tardi, Dawson e i suoi amici si riuniscono per il matrimonio della madre a Capeside.

Quando la gravità della malattia di Jen è ormai evidente, Dawson e gli amici cercano di risolvere i loro vecchi dissidi.