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Ondina est chargée d'enseigner la vie de sirène aux plus jeunes. Une Chinoise rejoint le groupe mais lors d'une cérémonie de pleine lune, un monstre émerge des flots.

Lorsque des officiels arrivent pour enquêter sur le monstre marin qui leur a été signalé, les sirènes imaginent vite une explication plausible pour stopper la procédure.

Pour aider Zac à réussir un test de biologie, Weilan lui jette un sort de transfert de connaissances. Mais son propre corps commence à se transférer avec les données !

Tandis qu'Evie, utilisant sa bague lunaire toute neuve pour se débarrasser de corvées ménagères, perd le contrôle de la situation, Joe fait une annonce bouleversante.

Tandis que Weilan tente d'utiliser une boîte de puzzle chinois pour piéger le dragon de mer, les leçons de danse de Cam et Carly tournent au cauchemar et Zac intervient.

Tandis que la leçon de bague lunaire que donne Ondina à Evie prend une tournure embarrassante, Mimmi devine la cause de la détresse d'un dauphin recueilli au parc marin.

Zac supplie Weilan de lui enseigner un sort oriental que peu ont maîtrisé mais qu'il espère utiliser contre le dragon. Joe affronte une balle d'eau.

À la veille de la pleine lune, Ondina et Mimmi désobéissent à Veridia. Les rencontres secrètes de Zac et Weilan éveillent les soupçons d'Evie qui paie cher sa curiosité.

Après avoir entendu Ondina la blâmer pour les malheurs d'Evie, Weilan s'enfuit. Pendant ce temps, Mimmi et Ondina combinent leurs pouvoirs pour tenter une reconstruction.

Zac trouve un coquillage magique et expédie accidentellement les sirènes cinq ans plus tôt. Elles rencontrent alors un jeune Zac plutôt difficile à convaincre.

Alors qu'Ondina enseigne aux petites sirènes à marcher sur la terre ferme, son élève la plus douée part à l'aventure et tombe sur Chris et Karl qui ignorent son identité.

Mimmi rejoint Chris pour un rendez-vous amoureux sur la plage mais Ondina veut absolument la protéger. Pour relancer le café, Cam tente d'attirer des clients plus huppés.

Mimmi et Zac sont surpris de partager une vision mystérieuse mais étrangement familière. Cam gère de moins en moins son double rôle de patron et de petit copain de Carly.

Rita se transforme en vieillarde en buvant accidentellement un thé magique. Les sirènes pourront-elles la guérir avant que Mme Trumble ne prenne la direction de l’école ?

Un bracelet inestimable récupéré par une énigmatique chasseuse de trésor en haute mer fournit un indice sur la façon dont les sirènes pourraient vaincre le dragon d'eau.

La vision réapparaît à Mimmi et Zac et cette fois, elle leur parle. En apprenant un nouveau détail sur la légende du dragon, Weilan réalise que Nerissa est bien vivante.