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Emerson est engagé par Dutsy Fitz. Ce dernier vient de perdre sa femme, Kentucky, attaquée par un essaim d'abeilles. Mais il est persuadé qu'il s'agit d'un meurtre. Ressuscitée, Kentucky révèle qu'elle comptait démissionner de chez Betty's Bees, son employeur, après en avoir saboté la production. Chuck se fait engager dans cette firme afin d'y mener l'enquête. Croulant sous les secrets, Olive est au bout du rouleau. Lily l'emmène dans un couvent.

Georgeann Heaps fait appel aux services d'Emerson pour retrouver Nikki, sa fille disparue. La piste mène le détective, Ned et Chuck à un cirque. Un mime puis un clown doivent être ramenés à la vie pour obtenir plus d'informations sur la disparition de la jeune fille. Ned ne se satisfait pas de la tournure prise par sa relation avec Chuck.

Olive vient demander à Emerson de l'aide pour résoudre une affaire concernant une amie religieuse. Il ne croit pas à la thèse du suicide. Le détective, Ned et Chuck s'introduisent dans le couvent pour enquêter. Chuck se replonge dans son passé pour remplir son arbre généalogique.

Une séduisante nouvelle cliente engage Emerson pour élucider un meurtre, celui de son meilleur ami Joe. Emerson et sa fine équipe découvrent que Joe avait de nombreux "meilleurs amis", ayant chacun un excellent mobile pour le tuer.

La femme de Bao Di, un chef cuisinier assassiné, pousse la porte d'Emerson pour qu'il mène l'enquête sur la mort de son mari. Ned, Emerson, Chuck et Olive se rendent, sous couverture, sur les lieux du crime : le restaurant chinois de Bao Di.

Hermann, célèbre magicien, demande à Emerson de retrouver le meurtrier de ses animaux qui étaient également ses compagnons de scène. De son côté, au château du prestidigitateur, Ned fait une découverte concernant ses deux demi-frères qu'Hermann avait pris sous son aile.

Ne croyant pas à un braquage qui aurait mal tourné comme conclu par les enquêteurs, mais persuadé qu'il s'agit bel et bien d'un meurtre, l'avocat de feu Gustav Hoffer engage Emerson et Ned pour mener l'enquête sur la mort de son client.

Ned et Olive participent à un concours de tarte, au cours duquel survient un meurtre, qu'ils décident d'élucider. Pendant ce temps-là, Chuck tente de cacher à Ned que son père est toujours vivant. En effet, celui-ci pense ne l'avoir ressuscité que pendant une minute.

Nora McQuoddy, la femme du gardien de phare du comté de Papen, vient d'être retrouvée morte. Contactés par le fils de cette dernière, Emerson et Olive tentent de retrouver le meurtrier. Leur premier suspect se trouve être le mari de la défunte.

Pour retrouver la trace de Dwight Dixon, Vivian fait appel à trois détectives privés norvégiens, très reconnus dans la profession. Ned, Chuck et Emerson vont se confronter à des concurrents à leur mesure.

Erin Embry, célèbre étalagiste dans un grand magasin, a été retrouvée morte. Sa collègue fait une suspecte idéale. Ned refuse d'aider Chuck et Emerson à élucider le meurtre. Pendant ce temps, Lily et Vivian reçoivent une étrange visite.

Impliquée dans le meurtre du propriétaire du barrage du comté de Papen, l'ancien amour d'Emerson lui demande de lui venir en aide pour prouver son innocence. Pendant ce temps, Olive se prend d'affection pour le taxidermiste Randy Mann.

L'une des deux anciennes rivales de Lily et Vivian, en natation synchronisée, est assassinée. Les deux tantes doivent sortir de leur paisible retraite pour résoudre l'affaire.