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Frank Taylor a été engagé par les parents respectifs de Billy et David pour retrouver leur fils. A l'instant où il découvre David dans le placard d'un appartement, il est asommé par le ravisseur, un certain Simon, et traîné sur le toit de l'immeuble. S'ensuit une lutte au cours de laquelle l'homme fait une chute mortelle après avoir poignardé Frank. A l'hôpital, le détective assiste à sa propre mort, quitte son corps et durant quelques minutes croise des silhouettes fantomatiques parmi lesquelles il reconnaît Simon et Kevin, son fils kidnappé deux ans plus tôt. Ramené à la vie grâce aux électrochocs, il recouvre la santé et poursuit ses recherches, car Billy reste introuvable. Rapidement, des voix et des visions en rapport avec son enquête le harcèlent...

Paris Eastway, une jeune fille qui fréquentait le monde de la nuit et les musiciens underground, a disparu. Ses parents, déjà endeuillés par la perte de leur fille aînée, ont chargé Frank de la retrouver. Dans une discothèque où elle avait ses habitudes, le détective aperçoit le fantôme de Paris, preuve irrationnelle de sa mort. Plus tard, de retour dans la discothèque, il rencontre Tierney, une amie de la victime, qui le guide jusqu'à la Scène, un lieu culte de la nuit. Là, il apprend que Paris a disparu après une soirée chez Connor et Blake Hewitt, deux frères musiciens un peu déjantés dont il fait la connaissance...

Ruby Pratt est retrouvée noyée dans la baignoire d'un hôtel. Marcus est sur les lieux lorsque Frank arrive pour constater les similitudes entre ce crime et celui sur lequel il enquête font de l'assassin un tueur en série. A peine est-il dans l'ascenceur qu'il se sent étranglé et entend les cris désespérés d'une femme...

Confronté à un crime étrange, environné de magie noire, Marcus recquiert la colalboration de Frank. 6 ans plus tôt il a eu la charge d'une affaire analogue. Un jeune homme s'était suicidé après avoir tué ses parents et sa soeur RAchel avait découvert le drame. Hormis les rites occultes, un lien familial unit les deux affaires puisque Henri Darcour, la nouvelle victime était un cousin de Rachel. Marcus, toujours épris de la jeune femme avec laquelle il a eu une brève histoire d'amour, soupçonne Alex, le frère aîné d'Henri, de décimer les siens pour s'accaparer l'héritage...

Frank Taylor se fait agresser à deux reprises le même jour ! D'abord par un individu qu'il tente d'appréhender, puis le soir, chez lui, un fantôme lui donne des coups de canne. Chaque fois, il est frappé d'une cécité passagère qui le plonge dans la plus grande perplexité. Suivant le conseil de son ami Dante, il retourne sur les lieux de sa 1ère agression, où 2 jours plus tôt Nestor, un SDF aveugle s'est jeté d'un pont. A la morgue où le corps est conservé, Frank perd une 3ème fois la vue. Manifestement, Nestor veut attirer l'attention du détective...

Le matin où Frank, sujet à une amnésie, se réveille dans un appartement inconnu, les mains couvertes de sang d'une femme inconnue qui gît au pied du lit, de sérieux ennuis l'attendent. La victime, Angela Adams, travaillait au département des archives de la police. Suite à l'agression dont on veut faire porter la responsabilité à Frank, elle est à présent dans le coma. Grâce à Jess, il échappe temporairement aux griffes acérées de Sixe, un inspecteur des affaires internes qui le considère comme suspect numéro un. En retraçant ses activités de la semaine précédente, puis en reliant certains éléments entre eux, Frank comprend qu'il surveillait Angela...

A voir Jesse sourire à un homme qui la courtise, Frank réalise que pour la première fois depuis longtemps son ex-femme semble heureuse. Ce constat le déprime et il préfère filer au volant de sa voiture. Sur une route de montagne, il évite une jeune femme et fait une embardée qui le propulse dans le décor. Blessé, il trouve refuge chez Elise et Tim, parents d'une adorable petite Kathy, et reconnaît en Elise celle qu'il a failli renverser...

Cette fois, la mission de Frank concerne la disparition d'un objet, en l'occurrence contenant l'enregistrement des séances de la psychanaliste Eryn Towne avec l'un de ses patients, le sergent Peter Braddock. L'affaire se révèle vite plus compliquée qu'elle n'y paraissait au premier abord. Lorsque Braddock meurt accidentellement sur un stand de tir, Frank aperçoit le spectre d'une inconnue. Eryn, bouleversée par la nouvelle, passe aux aveux...

Frank learns more about his nemesis Simon, who was killed in the pilot episode. Frank's investigations lead him to an FBI-like organization and the revelation that Simon may not have been the pedophile he appeared to be. Simon apparently went rogue trying to take down a Russian-based white slave ring. Meanwhile, Jess is dating someone new and neither Frank nor Simon like it.

Excepté Dante, personne ne connaît les déboires visionnaires de Frank, pas même Jess venue l'informer qu'elle envisage de refaire sa vie avec Nick, un jeune avocat. Le pauvre détective est persécuté par le fantôme d'un certain Simon Dean, dont il est responsable de sa mort. Frank espère trouver dans le dossier de Simon un moyen d'atteindre celui qui a kidnappé son fils. Furieux que son passé soit ainsi fouillé, Simon en représailles s'en prend à Jess...

Un soir, au Blackhawk, son bar habituel, Frank fait la connaissance de Julia Caulfield. Douce et réservée, elle disparaît à minuit, telle Cendrillon. Le lendemain, même heure même endroit, il espère la visite de Julia, sachant qu'elle est un fantôme. Fidèle au rendez-vous mais discrète sur sa mort, elle panique soudain lorsque deux hommes molestent une jeune fille. Puis elle disparaît à minuit, avant de se manifester avec violence dans les toilettes du bar. Le 3ème soir, elle confie la haine qui l'habite et la submerge parfois. Le rapport que Marcus remet à Frank indique que Julia a été poignardée dans une ruelle proche du Blackhawk...