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Due anni dopo la misteriosa scomparsa del figlio Kevin, in seguito alla quale si è dimesso dalla Polizia, l'investigatore privato Frank Taylor si trova a dover indagare sul rapimento di un altro ragazzo. Taylor localizza il possibile nascondiglio del rapitore, ma subisce l'aggressione da parte di un sinistro e pericoloso criminale di nome Simon. I due hanno una violenta colluttazione in seguito alla quale Frank versa per qualche minuto fra la vita e la morte. Una volta rimessosi e tornato al lavoro, l'uomo scopre di avere sviluppato la capacità di poter comunicare con le persone morte e ricevere da queste dei preziosi messaggi che potrebbero aiutarlo a risolvere i casi. Frank torna ad indagare sulla scomparsa di Billy, ma è ostacolato dalle visioni dello spirito vendicativo di Simon, il quale è più che mai intenzionato a minare la ricerca dell'investigatore. Frank non si dà per vinto e torna sulla scena dell'aggressione, dove scopre un passaggio segreto che lo conduce nel luogo in cui il piccolo è segregato e all'individuazione del possibile rapitore.

Frank è sulle tracce di una giovane ragazza di nome Paris, la quale sembra essere scomparsa dopo aver trascorso una serata in un club frequentato da un gruppo musicale inglese. Nella sua ricerca, Frank è aiutato da un'amica di Paris, Tierney, dalle visioni di sangue su di un vetro e da una canzone d'amore che l'investigatore privato continua a sentire. Frank scopre che Paris era incinta del figlio di uno dei membri del gruppo inglese "Grievous Angels" e potrebbe essere stata uccisa proprio da quest'ultimo. In realtà è stato il fratello, il quale ha compiuto l'omicidio dentro lo studio di registrazione. Ma non è tutto: Frank scopre che Paris aveva una sorella di nome Tierney, morta anch'ella qualche anno prima.

Frank si occupa di un caso di duplice omicidio, su richiesta del marito della prima vittima. L'investigatore privato stabilisce un collegamento fra i due crimini. Durante l'inchiesta, il serial killer colpisce di nuovo, ma Frank comincia a sospettare che non si tratti dell'azione di un assassino casuale, ma che questi abbia agito tre volte per coprire un solo omicidio. Taylor, aiutato da un'appassionata di gialli di nome Nadine, sospetta di Bob Pratt, il marito della seconda donna che è stata assassinata, il quale aveva scoperto l'infedeltà della moglie e la sua intenzione di chiedere il divorzio. Aiutato dalle sue visioni, Frank scopre alcuni importanti indizi nella casa dell'uomo che lo collegano direttamente ai tre omicidi. Ma Pratt si è introdotto in casa di Taylor ed ora sta tentando di uccidere Nadine. I due uomini arrivano allo scontro fisico e Frank riesce a far arrestare l'assassino. Marcus e l'ex-moglie di Frank non riescono a trovare una spiegazione per le frequenti intuizioni del loro amico.

Marcus e Frank indagano sull'omicidio di Henry Dalcour, ucciso durante una sorta di rituale voodoo. Il principale sospettato è il fratello della vittima, già coinvolto, sei anni prima in un caso simile, avvenuto sempre in famiglia. Ma quando anche questi viene trovato cadavere, morto suicida, Frank comincia ad essere convinto dell'efficacia di una maledizione gettata sulla famiglia Dalcour un centinaio di anni prima da una donna di colore, che era rimasta incinta di un figlio di Trevor Dalcour, un antenato. Nel frattempo, Marcus riallaccia i rapporti con Rachel, anch'ella coinvolta nei casi di omicidio. Frank continua ad essere ossessionato dal fantasma della donna di colore fatta uccidere da Travis, la quale è decisa a prendersi l'anima di tutti i Dalcour: l'ultima sulla sua lista è proprio Rachel. Quest'ultima si toglie la vita, prima che Frank possa intervenire.

Frank, vittima di due aggressioni in una sola giornata, perde temporaneamente la vista. Con l'aiuto del suo amico Dante, l'investigatore privato scopre che il fantasma di Nestor, un veterano della guerra del Vietnam, anch'egli cieco, sta cercando di contattarlo. Nestor conduce i due uomini al ritrovamento del cadavere di una ragazza ricca, scomparsa da alcuni giorni. Frank si convince che Nestor sia stato l'involontario testimone dell'omicidio della ragazza e che poi l'assassino abbia deciso di liberarsi della persona che avrebbe potuto incastrarlo, sebbene cieca. L'unico sospetto della Polizia è il rampollo di una famiglia, che ha ereditato una fortuna dal padre morente: costui è stato l'ultimo ad avere visto viva la ragazza uccisa. Frank scopre le prove che potrebbero incastrare l'omicida, ma un nuovo attacco di temporanea cecità mette la sua vita di nuovo in pericolo, in balia di una coppia di assassini.

Frank viene accusato di aver aggredito Angela Adams, una ragazza sulla quale stava indagando. L'investigatore si è risvegliato dentro una stanza con la donna ferita in modo grave, ma ora non riesce a ricordare che cosa è accaduto veramente. Così finisce nelle mire degli uomini degli Affari Interni. Marcus, convinto dell'innocenza del suo amico, cerca le prove per scagionarlo. Nel frattempo, Frank teme di essere posseduto dallo spirito di un poliziotto, che stava collaborando con la Adams su di un'indagine interna della Polizia, il quale è stato ucciso. Solo così troverebbero una spiegazione i suoi frequenti vuoti di memoria. Frank scopre che il suo principale accusatore potrebbe essere l'assassino ed il responsabile dell'aggressione a Angela Adams.

Durante un viaggio in una zona rurale, per evitare di investire una donna apparsa improvvisamente sulla carreggiata, Frank finisce fuori strada con l'auto. Ferito, cerca riparo in una casa in mezzo al bosco dove viene accolto da una famiglia dall'aspetto sinistro. Ben presto, l'investigatore scopre che i due genitori in realtà sono dei fantasmi, che stanno accudendo la loro piccola figlioletta, dalla quale, in particolare il padre, non riescono a staccarsi. Frank cerca di convincere la madre che è tempo di lasciare che la loro piccola viva la sua vita. Intanto Marcus, con l'aiuto della ex-moglie di Frank, cerca di capire che cosa è successo al suo migliore amico.

Frank indaga sulla sparizione di una cassetta dall'ufficio della psicologa della Polizia Eryn Towne. Nel nastro è incisa la registrazione di una seduta con un poliziotto, con il quale Eryn ha intrecciato una relazione sentimentale, durante la quale egli ammette di aver pagato un uomo, specializzato in omicidi che sembrano incidenti, per far fuori la ricca moglie. Ma ora il poliziotto è morto ed Eryn tenta il suicidio. Poi viene rapita da Sanchez, l'assassino della moglie del poliziotto, il quale vuole a tutti i costi recuperare la cassetta. Frank, ossessionato dalla minacciosa presenza di Simon, recupera il nastro, ma scopre che a programmare la morte del poliziotto ed il tentato suicidio di Eryn potrebbe essere stato il vendicativo fantasma della moglie dell'uomo di legge. Durante lo scambio fra la cassetta ed Eryn, Sanchez viene ucciso dall'elettricità che inonda un vagone della ferrovia, poi Eryn, bloccata nell'auto di Frank, viene travolta da un treno in corsa. Frank decide di tenere testa ai suoi fantasmi.

Frank learns more about his nemesis Simon, who was killed in the pilot episode. Frank's investigations lead him to an FBI-like organization and the revelation that Simon may not have been the pedophile he appeared to be. Simon apparently went rogue trying to take down a Russian-based white slave ring. Meanwhile, Jess is dating someone new and neither Frank nor Simon like it.

Frank comincia ad indagare su Simon Dean e scopre che era un collaboratore dei federali, incaricato di scoprire ed incastrare i pedofili. Sentendosi in pericolo, il fantasma si impossessa del corpo di Nick, il nuovo ragazzo di Jess, e minaccia di farle del male. Frank viene messo in prigione e Jess ottiene una ordinanza restrittiva. Quando Frank legge della scomparsa di una bambina, nella quale potrebbe essere coinvolta la mafia russa ed un uomo al quale Simon era alle calcagna, l'investigatore privato ricomincia le sue indagini su Dean. Quest'ultimo rapisce Jess e la porta nella chiesa in cui lei e Frank si sono sposati. Dopo aver liberato la moglie, Frank scopre che il russo che avrebbe potuto fornire interessanti informazioni su Dean è stato ucciso.

Frank incontra una donna fantasma di nome Julia Caulfield. La ragazza, quando era in vita, potrebbe essere stata uccisa all'interno del Blackhawk, il bar frequentato abitualmente dall'investigatore privato. Mentre l'amicizia fra i due si fa ogni giorno sempre più stretta, Frank cerca di saperne di più sull'omicidio e chiede aiuto a Marcus. Ma una sera al Blackhawk si presenta di nuovo l'assassino e Julia vorrebbe vendicarsi. Frank cerca di impedire un altro omicidio, per consentire così al fantasma di trapassare serenamente.