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Cassie se retrouve plongée dans véritable cauchemar lorsqu'elle découvre que les Néphilims la poursuivent, ce qui ne signifie qu'une chose : son bébé est en vie...

Cassie tente désespéremment de récupérer son bébé des griffes d'Azazeal et décide de se sacrifier...

Thelma doit retrouver l'enfant de Cassie et faire face à la colère d'Azazeal. Mais Medenham Hall est un endroit dangereux pour les mortels, elle a besoin de l'aide d'Ella...

Alors qu'Ella devient la proie d'une série de flashbacks et de maux de tête, au fond de la classe Jez la fixe droit dans les yeux lorsqu'il discute de sorcières avec des amis. Pendant ce temps, Leon, qui a été retrouvé à demi-nu attaché à un arbre, devient la risée de Medenham.

Alors qu'Ella séjourne, vunérable et droguée, dans un hôpital psychiatrique, Thelma essaie désespérement de réparer les dommages qu'elle a causé en donnant à Azazeal la Pierre de Belial qu'il a utilisé pour torturé Ella. Le seul espoir de Thelma réside en la personne de Leon, mais parce qu'elle n'en est qu'un fantôme, il n'y a qu'un seul moyen pour qu'il réussisse à la voir...

L'état de santé d'Ella s'empirant, elle commence à avoir peur que le médicament que lui donne l'infirmière ne l'ai définitivement réduite à l'état de mortelle. Furieux qu'elle ait réussi à s'échapper, Azazel ordonne à Jez de finir ce qu'il a commencé. Malachi encore en pleine croissance et ne devant être soumis à aucun risque;, Azazel s'occupe auprès de l'infirmière qu'elle lui trouvera des occupations...

Ella est furieuse lorsque Thelma découvre que Max a été torturé et tué. Alors que Leon espérait pouvoir profiter d'un peu de temps pour vivre leur amour naissant, Ella est déterminée à se venger. Au moment de leur retour à Medenham, Ella a toutes les munitions nécessaires pour se venger de Jez...

Voulant faire la paix avec Thelma, Malachi lui offre un fantôme pour qu'elle puisse s'amuser avec. Assez effrayée par ses méthodes, Thelma n'est pas persuadée de pouvoir supporter le fait de posséder une personne. Pendant ce temps, Ella fête ses 446 ans et Leon veut les célébrer...

Losrque Ella essaye d'expliquer à Leon ce qu'elle faisait dans un lit avec Malachi dans les années 20 à Berlin, Leon n'en croit rien. C'est donc un soulagement pour tous les deux quand il lui annonce que leur relation est terminée.

Quelque chose de terrible s'est produit lorsque Malachi et Ella se sont retrouvés ensemble. Ayant apparemment oublié qu'elle est une Ointe, Ella n'est plus capable de voir Thelma, et pire, elle est devenue l'esclave de Malachi.

Maintenant qu'elle va mieux, Ella est déterminée à tuer Malachi une fois pour toute. Elle doit d'abord se réconcilier avec Thelma et comprendre pourquoi elle les a trahi. Etonnée de voir Alex parler à Thelma, elle comprend que Malachi commence à avoir une influence surnaturelle sur ses disciples et pas dans le bon sens...

Bien que Leon soit désespéré et tente de lui prouver sa bonne foi envers elle, son incapacité à décapiter Alex a montré à Ella ce qu'elle savait déjà : elle doit se débrouiller toute seule. Quand Leon désapprouve qu'elle supprime un autre des favoris de Malachi, Ella décide qu'il est temps de continuer sans lui...

Ella et Thelma ont de graves ennuis. Alors que Leon ne semble pas avoir réussi à tuer Tom, parce qu'il est encore un succubus (et un particulièrement mauvais), il n'y a qu'un seul moyen de le ramener, Thelma doit pénétrer ses rêves et réveiller son âme en invoquant ses peurs les plus sombres et les plus profondes.