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Cassie sta avendo degli incubi e si rende conto che i Nephilim la stanno seguendo. Dopo aver scoperto che suo figlio è ancora in vita, lei e Thelma tentano di scoprire dove Azazeal lo nasconde.

Ella, una nuova arrivata a scuola, è in realtà una strega potentissima di più di 400 anni e insieme a Thelma e Cassie fa di tutto per eliminare Malachi, che è la chiave per far ritornare i Nephilim sulla Terra. Purtroppo il potere di Azazeal su Cassie è troppo forte perchè lei possa resistergli.

Mentre Roxanne continua con i suoi piani di seduzione, Thelma è costretta a venire a patti con Azazeal. Intanto il legame tra Leo ed Ella si fa più forte.

L'accordo tra Thelma e Azazeal porta delle tragiche conseguenze. Il Nephilim usa i suoi poteri per torturare Ella con le memorie del suo passato.

Il comportamento di Ella, conseguenza delle torture di Azazeal, fa sì che venga ricoverata in un istituto psichiatrico. Thelma ha soltanto un a persona cui rivolgersi: Leo.

Ella è in grave pericolo e per salvarla, Thelma decide di raccontare la verità a Leo che accorre in suo aiuto.

Dopo essere stata salvata da Leo, Ella è alla ricerca di Jez, il complice di Azazeal, per vendicarsi delle torture subite. Più tardi Ella fa una scoperta sconcertante su Malachi.

Malachi continua a corteggiare Ella e al tempo stesso fa in modo da assicurarsi un vantaggio con Thelma uccidendo una ragazza gay per farle da compagna.

Ella e Malachi s'innamorano l'uno dell'altra ma le forze sovrannaturali che li controllano non sono contenti di quest'ultimo sviluppo.

Ella è diventata succube di Malachi, il quale sta esplorando i suoi nuovi poteri. Purtroppo la salvezza di Ella costerà a Thelma l'amore di Maya.

Ella ha un'illuminazione e capisce che Alex potrebbe essere la chiave per fermare Malachi, che intanto ha creato un'intera armata di Incubi e Succubi.

Malachi sta mettendo a punto un piano per poter convertire anche Leo e Tom. Intanto Thelma, rimasta sola, decide finalmente da che parte stare.

Ella e Malachi arrivano al loro scontro finale. Thelma cerca di salvare Leo che è stato trasformato in un Incubo. La situazione è disperata, ma Ella e Thelma riceveranno aiuto da un alleato insospettabile.