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En pleine fête d'Halloween, Walden fait un début de crise cardiaque, après quoi il décide de redéfinir ses priorités dans la vie. Avoir un enfant donnerait un sens à son existence.

Walden a demandé Alan en mariage afin de pouvoir adopter un enfant. Alan a accepté, quelque peu perturbé. Déçu aussi, car ils ne se marient pas en grande pompe mais simplement au tribunal d’Ibiza. Berta, Evelyn, Jenny et la mère de Walden viennent célébrer l’heureux événement…

Maintenant qu’ils forment un vrai couple, Alan et Walden se préparent à recevoir la visite de l’assistante sociale qui les jugera aptes ou pas à adopter un enfant. Au même moment, Lyndsey, qui sort de cure de désintoxication, leur rend une petite visite. Elle brise l’image de gentil couple gay qu’ils souhaitaient donner.

Une femme enceinte dont le terme est proche choisit Walden et Alan pour devenir les parents adoptifs de son enfant.

Walden et Alan espèrent pouvoir adopter le petit Louis, 6 ans. Mais leur rencontre ne se passe pas comme prévu.

Walden et Alan parviennent à obtenir la garde de Louis. Pour jouer au père cool, Alan ne suit pas les règles édictées par Walden concernant l’éducation du petit.

Épuisé, Walden doute de sa capacité à élever un enfant... Alan a la bonne idée de faire rencontrer d'autres enfants à Louis, ce qui permet à Walden et Alan de se lier d’amitié avec de jeunes mamans célibataires et sexy.

Louis ne croit pas au père Noël. Walden et Alan décident de lui prouver qu’il existe en lui concoctant des fêtes merveilleuses. Evelyn et le père Noël menacent de tout gâcher.

Walden et Laurel décident de mettre en place un rendez-vous pour leurs enfants afin de pouvoir reprendre là où ils en étaient la dernière fois qu’ils se sont vus. Pendant ce temps, Herb demande à Alan s’il peut tenter sa chance avec Lyndsey mais Alan refuse. Ce qui ne plait pas du tout à Lyndsey.

Quand Mme McMartin, l’assistante sociale, découvre que Walden et Alan ne sont pas réellement un couple gay, elle envisage de leur retirer Louis. Sur les conseils de Berta qui le pousse dans l’idée d’aider Walden à garder Louis, Alan va chercher un moyen pour faire changer d’avis Mme McMartin.

Walden découvre qu’Alan a entamé une relation suivie avec son assistante sociale, Mme McMartin, et a peur que ses relations avec elle ne restent pas professionnelles. Quand Mme McMartin lui propose de rejoindre un groupe de soutien pour les pères adoptifs, Walden est heureux de pouvoir s’éloigner d’Alan.

Mme McMartin prévient Walden qu’il va bientôt pouvoir adopter officiellement Louis mais elle insiste pour que Walden lui dise la vérité concernant son couple avec Alan. Mais quand Alan renoue avec Lyndsey et rompt avec Mme McMartin, Walden s’inquiète de l’impact de cette décision sur la future adoption de Louis.

Lyndsey emménage dans un nouvel appartement et invite Alan à l’y rejoindre. De peur de faire capoter l’adoption de Louis, Walden décide de rester en couple avec Mme McMartin, l’assistante sociale, qui se révèle totalement folle.

Walden annonce à Alan son souhait de divorcer. Afin qu'il accepte, il propose de lui offrir un cadeau, quel qu’il soit. Cela complique quelque peu la relation d’Alan avec Lindsey…

Alan a de plus en plus le sentiment que Charlie est en vie. Ses soupçons se confirment avec l'arrivée d'un colis menaçant. Rose décide alors de révéler toute la vérité...

Alan et Walden ont peur pour leur sécurité et doivent trouver une solution. Ils apprennent que Charlie est bien de retour, déterminé à les éliminer...