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シーズン12の幕開け。ハロウィーンに倒れたウォルデンは、アランに協力してもらって人生の優先順位を考え直す。

ウォルデンから婚前契約書にサインするように頼まれたアランは腹を立て、結婚を考え直そうとする。

アランとウォルデンは養子縁組のソーシャルワーカーと会う。養子をもらうには2人が愛情にあふれたカップルであることを示さなければならない。一方、リンジーが60日ぶりにリハビリから戻ってくる。

養子縁組のソーシャルワーカーと会うアランとウォルデン。2人が愛情にあふれたカップルであることを示さなければならないため、あわててビーチハウスを見栄え良くしていると、リンジーがリハビリから戻り...。

ウォルデンは6歳の男の子を里子にしようとするが、思ったほど仲良くなれず考え直すことに。

ルイスにカッコイイと思われていると気づいたアランは、理想の姿でいるために、ウォルデンが決めたルールを破り始める。

アランとウォルデンはキッズジムで3人のママ友と仲良くなるが、ウォルデンがその1人を好きになってしまい、事態は混乱する。一方、アランはママ友たちとガールズパーティに参加する。

ウォルデンとアランはルイスにサンタクロースは本当にいると信じさせようと奮闘するが...。

ウォルデンは、家に養子のルイスがいると、なかなか女性と親密になれないと気づく。一方、アランはハーブにリンジーとデートをしても良いかと聞かれるのだが...。

アランとウォルデンが本当はゲイカップルではないことがソーシャルワーカーのマクマーティンさんにバレてしまう。ウォルデンがルイスを手元に置いておけるかはアランにかかっていた。

養父の集まりに参加したウォルデンは、アランと離れていられるのは楽しいと気づく。

アランはソーシャルワーカーと別れてリンジーとヨリを戻そうとする。ウォルデンはそれがルイスとの養子縁組に影響しないか心配になる。

ウォルデンはマクマーティンさんと別れたらルイスとの養子縁組がなくなるのではと不安になっていた。一方、アランはリンジーから一緒に暮らそうと言われて迷っていた。

離婚届にサインをしたウォルデンとアラン。ウォルデンはアランに好きなものをプレゼントすると言う。アランは自分のことしか考えず、不相応なものを選び、そのせいでリンジーとの関係が危うくなる。

チャーリー・ハーパーが生きていた? シーズン最終話は時間の特別版。大人気コメディの最終シーズンの締めくくりに、サプライズゲストが登場。

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