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Tandis que les semaines se succèdent, l'amour fleurit entre la Senorita Vergudo, fille hautaine d'un gentilhomme espagnol et le courageux tireur d'épée. La senorita est loin de penser que l'élu de son coeur, et Don Diego, le playboy arrogant qu'elle méprise, sont une et même personne

Soupçonnant son associé, Vergudo d'envoyer lui-même des bandits pour voler une cargaison d'or, Diego lui donne délibérèment de faux renseignements quant à la route que que devrait prendre les soldats

Zorro a protégé Anna Maria Verdugo et son père, attaqués par des bandits. La jeune femme, qui voudrait remercier son bienfaiteur, demande à Zorro ce qu'elle pourrait faire pour lui mais ne reçoit pas de réponse...

Zorro décide de prêter main forte à Anna-Maria Verdugo dont le père a été enlevé par Pablo, un voleur de grand chemin, et sa bande. Ceux-ci réclament en échange du señor Verdugo une énorme somme d'argent. Zorro propose à Anna-Maria de tendre un piège aux kidnappeurs, afin de sauver son père...

Pour avoir la preuve que son père est toujours en vie, Anna Maria se montre prête à tout. Elle accepte de rencontrer les ravisseurs à l'endroit qu'ils lui ont indiqué. Pressentant un funeste piège, Don Diego tente de l'en dissuader. Malgré cette mise en garde, Anna se rend aux ruines, accompagnée du sergent Garcia, de Romero Serrano et du caporal Reyes...

Dès son arrivée à Monterey, le nouveau gouverneur demande aux paysans d'enlever leurs étals de la grande place. Theresa, une amie de don Diego, est jetée en prison pour avoir tenu tête au gouverneur...

Le combat acharné du rebelle Joaquin Castenada contre la cruauté de l'injuste gouverneur de Monterey menace de jeter la ville dans une terrible confusion...

Don Diego et son père don Alejandro tentent de persuader Rico d'arrêter de faire régner la terreur parmi la population. Le tyran veut à tout prix arrêter Joaquin Castaneda. Mais cette tentative de médiation n'aboutit pas. C'est donc avec beaucoup de soulagement que Diego et don Alejandro accueillent le retour du véritable gouverneur qui, à peine arrivé à Monterey, démasque le perfide Rico et son acolyte Briones...

Le capitaine Briones a réussi à capturer Joaquin Castenada, le meneur de la révolte des paysans, lors d'une de ses incursions dans Monterey. Briones, qui déteste Castenada et le gouverneur, s'arrange pour qu'il s'échappe de sa cellule. Castaneda ne flaire pas le piège diabolique tendu par Briones...

Ricardo Del Amo demande à son ami don Diego de venir avec lui pour donner la sérénade à une femme qu'il a rencontrée. La dame en question est Anna Maria et Diego n'a pas l'intention de laisser Ricardo seul avec elle. Réalisant que Diego est lui aussi amoureux d'Anna Maria, Ricardo lui joue un tour...

Diego et son ami Ricardo sont toujours en concurrence pour la belle Anna Maria. La jeune femme préfère Diego. Ricardo décide de se faire passer pour Zorro...

Ricardo et Diego se disputent toujours les faveurs d'Anna Maria. Mais Ricardo, très jaloux de Zorro, a l'intention de le provoquer en duel...

Ricardo et don Diego se disputent toujours l'amour d'Anna Maria, qui n'a d'yeux que pour Zorro. Ricardo va voir le gouverneur pour qu'il offre l'amnistie à Zorro afin de lui faire quitter le pays. Le père de don Diego, qui a deviné la double identité de son fils, lui ordonne de ne pas céder...

Buena, la servante de don Diego, désire épouser le jeune Ronaldo. Or son fiancé n'a pas la permission de son maître et un autre vaquero est également amoureux de Buena...

Don Diego arrive à Los Angeles pour payer ses impôts. Il demande à voir le coffre prévu pour le transport de la totalité de l'argent amassé afin d'en tester la sécurité. Il n'est pas le seul à s'y intéresser...

L'oncle Estevan, le frère de la mère de Diego, est arrové en ville à bord d'une superbe voiture, déclenchant jalousie et convoitise chez un grand nombre d'habitants. A commencer par le sergent Garcia, qui décide d'avoir le nouvel arrivant à l'oeil et qui ne tarde pas à découvrir ses coupables activités...

Estevan, l'oncle oisif de don Diego, s'installe à l'hacienda. Il cherche un cheval pour participer à une course. C'est ce moment que Tornado choisit pour s'enfuir...

Estevan de la Cruz fait la cour à Margarita, une très riche héritière afin de posséder sa fortune même s'il soutient devant Don Alejandro, ne pas être intéressé par sa fabuleuse dot. Afin de protéger Margarita, Zorro tente de dissaduer Estevan d'épouser la jeune femme et le pousse à quitter le pays, mais en vain...

Don Alejandro veut savoir si son beau-frère se marie pour de l'argent ou s'il est capable de gagner honnêtement sa vie. Pour cela, il lui donne l'occasion de faire ses preuves, de démontrer qu'il peut être un vrai Californien et qu'il est tout à fait en mesure de faire fortune, comme le père de Margarita...

Afin de préserver le bétail de la sécheresse, Miguel Roverto, un paysan, vole de l'eau chez son riche voisin, don Hilario. Celui-ci surprend le voleur en flagrant délit et le menace de sévères représailles à la prochaine tentative. Quelques jours plus tard, don Hilario est retrouvé mort, le fusil de Miguel à ses côtés. Le paysan est immédiatement soupçonné. Seul Zorro croit à son innocence...

Anita Cabrillo, une riche jeune fille, a quitté l'Espagne pour la Californie dans l'espoir de retrouver son père. Mais à Los Angeles, personne ne semble avoir entendu parler du señor Cabrillo. Don Diego propose de l'aider dans ses recherches...

Anita est toujours à la recherche de son père. Malheureusement pour elle, plus personne ne veut la croire. Heureusement, Zorro la surveille de près...

Don Alejandro demande à Anita de faire ses bagages et de repartir en Espagne. Au moment du départ, Alejandro reconnaît sur la jeune fille une broche. Lorsqu'il lui demande comment elle a obtenu ce bijou, Anita répond qu'il s'agit d'un cadeau de son père. Alejandro commence alors à croire l'histoire d'Anita...

Joe Crane, un trappeur, vient tout juste de débarquer à Los Angeles. Serviable, il aide Bernardo à se sortir d'une rivière dans laquelle il s'est embourbé avec son chariot. Lorsque Crane se rend à l'auberge pour boire un verre, il fait preuve d'un sans-gêne qui ne tarde pas à le mettre dans l'embarras...

Crane, qui s'est échappé de prison grâce à Zorro, retourne au village pour récupérer ses fourrures. Mais don Carlos a vent de son retour et se lance à sa recherche...

Don Carlos Fernandez met tout en oeuvre pour attraper Joe le trappeur. Il se sert de ses fourrures dans le but de l'attirer dans son hacienda. Mais lorsque Don Diego apprend les plans de Fernandez, il décide de racheter les fourrures pour sauver Joe...

Don Basilio a été envoyé à Los Angeles par le roi d'Espagne, afin de récolter des fonds pour la guerre qui sévit en Europe. Il débarque en plein milieu de la fête donnée en l'honneur du sergent Garcia et ne se gêne pas pour interrompre les festivités. Ses méthodes martiales déplaisent à Zorro...

Les Californiens ont été obligés de payer pour financer les efforts de guerre espagnols. Basilio, qui est censé embarquer tout cet or sur un bateau en partance pour l'Espagne, met au point un plan afin de garder le trésor pour lui...

Afin de rallier le sergent Garcia à sa cause, Basilio lui promet les propriétés confisquées à Cornelio. Pour les obtenir, Garcia doit témoigner contre l'accusé...

Le suppléant du gouverneur, Basilio, tend un piège à Zorro en ligotant le sergent Garcia. Zorro vole au secours du sergent, déjoue les plans de Basilio et renvoie Garcia auprès du gouverneur officiel.

Récemment arrivé à Los Angeles en compagnie d'un de ses amis, Pedro Avila, une fine lame, gagne sa vie en se battant en duel avec d'autres hommes. Il provoque don Diego, pensant qu'il ne sait pas manier l'épée et qu'il demandera à son père de payer une forte somme plutôt que de risquer sa vie...

Lorsque le sergent Garcia revient de son voyage à San Diego, où il a escorté le père Simon, il découvre avec surprise une ville de Los Angeles déserte. Il apprend que les habitants ont attrapé la rougeole, et ont été mis en quarantaine pour quinze jours. L'épidémie a également touché la caserne...

Cloué au lit où il soigne ses blessures, le gouverneur de Californie est poignardé par un inconnu. Étant donné que le gouverneur s'était fait beaucoup d'ennemis en raison de sa sympathie affichée pour l'Espagne, le mobile du crime n'est pas difficile à trouver. Cependant, Zorro ne comprend pas pourquoi le capitaine Arrelano a quitté l'hacienda sans prévoir une surveillance. Il subodore une trahison...

Le capitaine Arrellanos est toujours sous l'influence des opposants au régime, mais il refuse de participer à un nouvel attentat contre le gouverneur. Il préfère un autre plan qu'il a élaboré. Il décide de persuader la fille du gouverneur de déclarer son père inapte à gouverner la Californie...

Le gouverneur est toujours en convalescence chez la famille de la Vega. Un bal costumé est organisé en son honneur, car le patient souffre d'une mauvaise humeur massacrante et persistante. L'idée vient du capitaine Arrellanos, qui compte profiter de la situation pour préparer un nouvel attentat...

Le gouverneur va désormais mieux et il peut reprendre sa place. Cependant, il doit encore se reposer fréquemment. Le capitaine Arrellanos a décidé de profiter de sa sieste pour tuer le gouverneur, avec l'aide des Rebatos. Mais heureusement, Diego et Bernardo sont là pour déjouer les plans d'Arrellanos...

Don Sebastian, un ami de don Diego, a hâte de prendre la diligence pour Monterey où il doit déposer une forte somme d'argent. En attendant le départ, il parle à haute voix de sa mission, sans se soucier des escrocs qui l'écoutent. Mais don Diego, prévoyant, demande au sergent Garcia de veiller sur l'argent...

Le sergent Garcia et son ami Don Diego sont incapables de comprendre les propos d'un garçon chinois. Avant qu'ils puissent trouver un traducteur, un marin leur explique que le garçon en question n'est qu'un criminel, passager clandestin de son bateau. Don Diego refuse de croire à cette histoire...

Bernardo découvre une jeune femme évanouie sur le bord de la route. Elle semble avoir été victime d'une agression. A son réveil, elle le prend pour un des agresseurs. Diego doit se glisser dans la peau de Zorro pour démasquer le vrai criminel, un certain Montez...