Tutti gli episodi

La seconda stagione di Zorro si apre con Diego e Bernardo in visita a Monterey, California. I due hanno il compito di controllare lo svolgimento di un affare importante per conto di un gruppo di investitori di Los Angeles. Non appena arrivati in città però vengono sorpresi nella loro camera d’albergo da due banditi che chiedono loro il denaro dell’investimento. Diego sostiene di non averlo con sé e i banditi, anche se non convinti, se ne vanno rubandogli solamente l’orologio. Dopo questo episodio Diego si reca in visita alla casa del Señor Verdugo, colui che ha organizzato l’intero investimento. L’uomo sembra in buona fede, ma Diego lo mette in guardia dicendogli che molti altri sono stati derubati durante il loro viaggio a Monterey e che prima di far spedire il denaro da Los Angeles avrebbe preso tutte le precauzioni possibili. Verdugo si sente offeso per la mancata fiducia di Diego, ma la discussione viene interrotta quando entrano in scena Romero Serrano, un corriere arrivato da Santa Cruz, e Anna Maria, la figlia di Verdugo, che mostra apertamente la sua antipatia per Diego a causa delle accuse contro il padre. Più tardi, Romero e Anna Maria vedono Bernardo portare con particolare cautela una sacca nella camera del padrone e sospettano che dentro ci sia il denaro. In realtà la sacca contiene il costume di Zorro perciò Diego rifiuta di aprirla nonostante le insistenze di Romero e Anna Maria. Fortunatamente Bernardo riesce a nascondere gli abiti di Zorro, la sacca viene aperta e i due inquisitori sono sorpresi quando vedono che all’interno ci sono solo vestiti. Due uomini al bar dell’hotel attraggono volontariamente l’attenzione di Bernardo facendo bella mostra dell'orologio rubato a Diego. Bernardo cerca di seguirli ma viene fatto prigioniero e tenuto in ostaggio. Diego viene contattato dai banditi che gli dicono che l’unico modo per liberare il suo servo è quello di consegnare il denaro destinato all’investimento. La notte stessa Zo

Diego continua ad investigare sul conto del Señor Verdugo e cavalca fino alla sua hacienda dove vede l’uomo con un braccio fasciato. Verdugo sostiene che si tratta di una vecchia ferita di guerra, ma Diego sospetta che sia il capo dei banditi ferito la notte prima da Zorro. Diego gli tende una trappola e gli dice che il suo denaro è in arrivo e che i suoi corrieri stanno viaggiando lungo la via per Guadalupa. Sfortunatamente il Sergente Garcia e il Caporale Reyes, incaricati di portare il denaro da Los Angeles, decidono di abbandonare il Camino Real per dirigersi proprio sulla via per Guadalupa e, nonostante Zorro cerchi di avvertirli, finiscono in trappola. I banditi rubano i soldi e ordinano ai soldati di scavare le loro fosse. Intanto arriva Verdugo, apparentemente confermando le teorie di Diego. In realtà l’uomo è stato ingannato dal suo stesso servitore che tenta di ucciderlo. Zorro interviene e salva sia i soldati che Verdugo anche se i banditi riescono a fuggire.

Il Luogotenente Rafael Santos viene aggredito da un gruppo di malviventi durante il suo cammino verso Monterey. I banditi gli rubano l’uniforme e poi lo feriscono a morte. Anastacio, uno di loro, indossa la divisa e cavalca all’hacienda dei Verdugo dove Diego sta discutendo sulle modalità della consegna del denaro. Diego fa avere i soldi a Verdugo il quale parte per San Francisco con la figlia, Romero e Anastacio come scorta, mentre Diego e Bernardo ripartono per Los Angeles. Durante il viaggio i Verdugo scoprono che Anastacio è un impostore e vengono attaccati. Intanto Diego viene attratto da un bellissimo cavallo bianco che cavalca senza il padrone e seguendolo scopre il corpo del Luogotenente Santos che, in fin di vita, gli dice di essere stato assalito dai banditi. Zorro interviene giusto in tempo per salvare i Verdugo mentre Romero uccide Anastacio per non permettergli di fuggire. Zorro consiglia ai viaggiatori di tornare a Monterey e poi sparisce cavalcando nella notte.

Dopo il ritorno dei Verdugo, Anna Maria entra nella propria casa e scopre che il padre non c’è. Pablo, il loro ex servitore, le dice che l’uomo è stato fatto ostaggio e che verrà ucciso nel caso non vengano consegnati i soldi dell’investimento. Diego e Bernardo arrivano e Pablo scappa intimando il silenzio ad Anna Maria. Anche se la ragazza non vuole parlare, Diego capisce quanto accaduto e chiede al comandante locale di mandare delle guardie all’hacienda dei Verdugo. Questo rende furioso Romero che convince Anna Maria a far allontanare Diego. Una volta sola Anna Maria trova la cassa con dentro il denaro custodito dal padre e incarica il Sgt. Garcia di consegnarlo ai rapitori. Mentre il sergente viene sorpreso dai banditi, Zorro interviene, riprende il denaro e tenta di liberare Verdugo, ma i malviventi riescono a fuggire ancora una volta.

I rapitori fanno sapere ad Anna Maria, che se vuol avere la prova che il padre è vivo, deve recarsi in un luogo stabilito e senza le guardie, ma Diego la avverte che potrebbe essere una trappola. Nonostante ciò, Romero riesce a convincerla e così i due, accompagnati da Garcia e Reyes, vanno incontro ai banditi. Intanto arriva Don Alejandro che, dopo aver appreso quanto accaduto all’amico, vuole far intervenire la guardia militare, ma viene bloccato proprio da Verdugo, che è stato liberato mentre in cambio è stata presa in ostaggio Anna Maria. Alejandro riconosce Romero come il figlio criminale di un suo vecchio amico. Sentendosi scoperto Romero sfodera un coltello e intima a Verdugo di consegnargli il denaro. Proprio in questo momento arriva Zorro che ferma Romero e architetta un piano per liberare la ragazza. Travestito da monaco Zorro torna assieme a Romero all’accampamento dei banditi, ma questi rimangono sorpresi quando scoprono chi si nasconde sotto il saio. Romero viene ucciso da Pablo mentre Zorro, con l’aiuto di Garcia riesce a liberare Anna Maria. Con la banda di truffatori finalmente fuori combattimento Diego parte per Los Angeles, con il compito di consegnare una lettera d’amore di Anna Maria a Zorro.

Prima di tornare a Los Angeles, il Sgt. Garcia manda in collera Theresa, una venditrice di tamales, quando tenta di mettere in pratica il nuovo ordine del governatore. Luis Rico, infatti, ha deciso che tutti i venditori devono essere rimossi dalla piazza senza tener conto delle loro obiezioni, e Diego promette aiuto a Theresa che dimostra il suo apprezzamento mandando in collera il fidanzato, Joaquin Castenada. Quando Joaquin comincia a litigare con lei viene interrotto dal Capitan Briones, capo di un reparto dei soldati chiamati “Especials”. Gli Especials sono incaricati di far rispettare gli ordini di Rico e si prendono beffe di Garcia. Joaquin cerca di attaccare i soldati ma viene bloccato da Garcia, che impedisce al ragazzo di farsi uccidere. Briones arresta Theresa mentre Bernardo aiuta Joaquin a fuggire. Diego tenta di giungere ad un accordo con Rico, ma questi rimane fermo nella sua decisione. Diego paga la cauzione per liberare Theresa, ma Joaquin si fa arrestare dagli Especials. Briones intende usare il giovane come esempio per tutti gli altri peones e quindi lo vuole far frustare a morte. A questo punto Zorro interviene per liberare Joaquin portandolo sulle colline vicine per nascondersi.

Joaquin e alcuni suoi seguaci cominciano una serie di attacchi contro gli Especials, che culminano con la sconfitta del Capitano Briones. I soldati emettono una condanna a morte per Joaquin e tentano di forzare Theresa a rivelare il nascondiglio del fidanzato. Theresa cerca aiuto in Diego che, assieme a Garcia, la protegge dagli altri soldati. La situazione peggiora quando uno degli uomini di Joaquin viene ucciso, come risposta il rivoltoso promette di uccidere due soldati. Briones la vede come un’opportunità per aumentare il suo potere e per liberarsi di due presenze irritanti come Garcia e Reyes. Rico ordina ai due soldati di perlustrare la città indossando la fascia bianca degli Especials, sperando che Joaquin scelga loro come vittime. Il piano sembra funzionare quando Joaquin si introduce furtivamente in città e vede gli insospettabili soldati. Zorro, che ha seguito Joaquin, si accorge che gli Especials sono tutti raggruppati all’interno della fortezza, pronti ad attaccare al primo rumore. Egli ferma Joaquin avvertendolo della trappola e spara due colpi in aria. Gli Especials corrono fuori per trovare la strada deserta eccetto i confusi Garcia e Reyes. Sfortunatamente Joaquin diffida di Zorro e delle sue intenzioni.

Il Capitan Briones intensifica la sua campagna contro Joaquin ordinando di frustare un incolpevole peon per forzarlo a rivelare il nascondiglio del rivoltoso. Zorro usa la sua frusta per fermare Briones e libera il prigioniero. Poco dopo, il vero governatore ritorna e Rico spiega che le sue pesanti privazioni sono state imposte solamente per fare del posto una città felice. Rico convince il governatore ad offrire ai ribelli un’occasione per spiegare le loro motivazioni, progettando di uccidere Joaquin subito dopo aver parlato. Briones mette Theresa in prigione per forzare la resa di Joaquin. Diego interviene e si offre per cercare di convincere il fuorilegge ad arrendersi. Diego e Theresa hanno la meglio, ma quando Joaquin arriva nel pueblo i lancieri lo stanno aspettando. Proprio mentre i soldati stanno per uccidere Joaquin, Zorro interviene e lo porta in salvo. Rico e il capitano comunicano al governatore che Joaquin non si è attenuto ai patti così il furioso ufficiale ordina che il ribelle venga catturato vivo o morto.

Joaquin, dopo aver scampato un grave pericolo, si convince che Diego voglia tentare di ingannarlo così, quando quest’ultimo e Bernardo cavalcano fino al suo accampamento per dargli spiegazioni, il ribelle li fa incatenare. Joaquin decide di uccidere il governatore il giorno seguente durante la sua visita ad un santuario locale. Quando tenta di mettere in atto il suo piano viene accidentalmente scoperto e catturato da Garcia. Il sergente porta Joaquin e Theresa da Rico il quale intende usarlo a vantaggio dei suoi piani di potere. Egli comanda a Briones di scortare Joaquin al santuario per uccidere il governatore e tiene in ostaggio Theresa per essere sicuro che il ragazzo mantenga la sua parola. Zorro ferma Joaquin giusto in tempo ed incatena il ribelle ed il governatore dando ad ognuno le chiavi delle catene dell’altro, dando la possibilità ai due di giungere ad un accordo. Successivamente Zorro corre a liberare Theresa e combatte contro Briones. Il governatore e Joaquin arrivano in suo aiuto, Rico tenta di scappare, ma viene ucciso da un colpo di pistola. Il governatore fa cadere tutte le accuse contro i ribelli ed ordina una giornata di festa per celebrare la fine della tirannia di Rico.

Anna Maria Verdugo ritorna a Monterey da San Francisco e diventa oggetto di attenzioni per Ricardo del Amo, un perenne burlone amico di Diego. Ricardo capisce che anche Diego è interessato alla ragazza e spera di vincere i favori di Anna Maria attraverso degli scherzi alle spese dell’amico. Diego viene arrestato da Garcia con l’accusa di aver rubato un cavallo, ma quando il Sergente gli riferisce che l’accusatore è un certo “Giulio Cesare” capisce di essere vittima di uno scherzo. Dopo questo ed altri episodi simili Garcia perde la fiducia in Ricardo così quando questi gli riferisce di aver sentito due banditi complottare il furto delle paghe dei soldati non gli crede e si reca a prendere i soldi assieme al Caporale Reyes. Fortunatamente anche Bernardo sente del complotto e avverte Diego che, nei panni di Zorro, salva Garcia e Reyes e cattura i banditi con l’inaspettato aiuto di Ricardo, il quale scopre di avere un altro rivale in amore quando Anna Maria chiede a Zorro di accompagnarla in città.

Ricardo chiede l’aiuto di Diego per ottenere i favori di Anna Maria in quanto Zorro è un avversario troppo forte per entrambi. Ricardo progetta di travestirsi da Zorro per andare a fare la corte a Milana, la cugina di Anna Maria, in modo da mandare la ragazza su tutte le furie. Diego vede il piano come un’occasione per far pagare a Ricardo per tutti i suoi scherzi così si mette d’accordo con Garcia per far accusare l’amico di tutti i crimini commessi da Zorro. Sfortunatamente il comandante, già in collera con Ricardo, non crede alla sua innocenza e lo vuole punire con la pena di morte. Zorro interviene per salvare l’amico, incide una “Z” sulla giacca del comandante e, prima di andarsene, forza Ricardo a farsi un bagno in una botte d’acqua punendolo per essersi spacciato per l’eroe mascherato

Diego non si accorge del crescente rancore di Ricardo nei confronti di Zorro e peggiora le cose sostituendo una scatola di cioccolatini indirizzata ad Anna Maria con un pezzo di legno dove incide una “Z”. Quando Anna Maria apre la scatola e Ricardo vede la “Z” va su tutte le furie e decide di sfidare Zorro a duello. Diego rimane sorpreso quando vede che Ricardo è bravo con qualsiasi arma, ma è costretto ad accettare la sfida per difendere il proprio onore. Garcia vuole approfittare del duello per catturare Zorro così non perde mai di vista i due don, ma purtroppo un gruppo di banditi ha la stessa idea. I malviventi si nascondo fra le rovine, il luogo del duello, dove ben presto Zorro arriva. Dopo aver sconfitto Ricardo, Zorro si accorge di essere vittima di una trappola, ma con l’aiuto dell’amico riesce a fuggire.

Ricardo deve tornare a San Francisco ma prima di partire crea degli altri problemi a Diego. Deciso a smascherare Zorro, va dal governatore per convincerlo ad offrire un’amnistia per il fuorilegge. Il governatore decide di concedere il perdono nel caso Zorro si fosse presentato per l’ora dell’Angelus togliendosi la maschera. Diego è combattuto fra i sentimenti per Anna Maria e la necessità di mantenere la sua identità segreta per continuare ad aiutare i più deboli. Alla fine, spinto anche dal padre, che ha scoperto la duplice vita del figlio, decide di rimanere un fuorilegge. Dopo l'ora dell'Angelus, mentre la piazza si fa man mano deserta e Ricardo rimane vittima di un suo stesso scherzo, Zorro cavalca in città, prende Anna Maria e le spiega brevemente le sue ragioni per poi andarsene inseguito dai lancieri.

Due giovani servi che vogliono sposarsi devono ottenere il consenso per il matrimonio da parte dei rispettivi padroni, ma mentre Buena, che lavora per i De La Vega, è libera, Romaldo, il suo fidanzato, non è altrettanto fortunato. Infatti Lazaro, il capo vaquero di Don Tomas, geloso di Romaldo, convince il proprio padrone a non lasciare il permesso di sposarsi al giovane. Romaldo è costretto a fuggire per poter stare con Buena, ma così facendo peggiora solamente la situazione. Diego cerca di aiutare la giovane coppia parlando con Don Tomas che però rifiuta di ascoltare le spiegazioni di Romaldo per la sua fuga e gli ordina di rimanere al ranch come punizione per un tempo indeterminato. Lazaro minaccia ancora una volta Romaldo ed il giovane scappa di nuovo. Lazaro con una trappola cattura Buena e la rinchiude nel ranch di Yorba. Don Tomas interviene, ma il vaquero, ormai fuori di sé per l’ira, minaccia lui e la ragazza con un coltello. Zorro interviene e, dopo un lungo inseguimento, cattura Lazaro, riporta il vaquero da Don Tomas e lo convince dell’onestà e buona fede di Romaldo che ottiene il consenso per il matrimonio.

E’ giunto il momento di mandare i soldi raccolti con le tasse al governatore e Garcia studia un piano per evitare ogni tentativo di rubare il denaro durante il lungo viaggio. Ordina al fabbro della città di costruire un enorme forziere che richiede una chiave speciale per essere aperto. Il denaro viene riposto nel forziere e la chiave viene mandata al governatore separatamente. Due uomini, Nava e Crispin, vengono a conoscenza del piano e tentano di duplicare la chiave per poter rubare il denaro. Essi ottengono l’appoggio di Moneta, una barista, che ha il compito di illudere il giovane figlio del fabbro per poi costringerlo a costruire il duplicato della chiave. Il piano fallisce quando Garcia, durante il discorso precedente la spedizione del denaro, chiude inavvertitamente il lucchetto lasciando aperto il forziere. Il fabbro costruisce una seconda chiave che Nava e Crispin tentano di rubae, ma Bernardo, accortosi delle loro intenzioni, la fonde. I due malviventi allora attaccano i pochi soldati che fanno da scorta al denaro e rapiscono il fabbro e il figlio per poter aprire il forziere. Zorro, che ha seguito Nava e Crispin, interviene e salva padre e figlio dai banditi

Lo zio di Diego, Estevan de la Cruz, arriva a Los Angeles per una visita a sorpresa ai De La Vega. Egli pretende che venga organizzata una festa per accoglierlo e Don Alejandro, nonostante non goda di ottimi rapporti con Estevan e la famiglia della moglie in generale, lo accontenta convinto anche da Diego sulla breve durata della sua visita. Durante la festa Estevan mostra delle pietre false agli amici dei De La Vega dicendo di averle acquistate in Spagna e Diego realizza che ciò avrebbe potuto causare molta vergogna alla sua famiglia e quindi, per prevenire questo, ordina a Bernardo di rubare i gioielli, ma Esevan si rivela più abile del servitore. Zorro interviene ma quando entra nella stanza dello zio le pietre sono già state rubate. L’eroe mascherato insegue i banditi, li consegna al Sergente Garcia e si tiene i gioielli falsi. Nonostante questa esperienza lo zio Estevan dichiara di apprezzare Los Angeles e di voler prolungare la sua permanenza nell’hacienda De La Vega.

Los Angeles si sta preparando per l’annuale corsa di cavalli e ad Estevan piacerebbe molto vincere il primo premio anche se il suo cavallo non è adatto per la gara. Tutto cambia però quando trova Tornado, nel frattempo fuggito dal suo nascondiglio. Nonostante una vasta ricerca Diego e Bernardo non riescono a ritrovare l’animale così quando Estevan dichiara di voler partecipare alla gara perché sicuro di vincere si insospettiscono. Estevan mostra il cavallo al Sergente Garcia e al Caporale Reyes, suoi soci d’affari, che immediatamente riconoscono l’animale. Garcia spiega ad Estevan che il cavallo da lui trovato è quello di Zorro e vedono in questo la possibilità di guadagnare altri soldi usando Tornado come esca per catturare il famoso fuorilegge. Zorro sospetta della trappola e così entra di nascosto nella stalla, sorprende lo zio e i due soldati e scappa nella notte in sella a Tornado.

Ancora sperando di diventare ricco durante la sua visita a Los Angeles, Estevan mostra crescente interesse in una giovane donna di buona famiglia. Don Alejandro accusa Estevan di corteggiare Margarita solamente per i suoi soldi e lo invita a lasciar perdere, ma la minaccia non ha alcun effetto e così Diego è costretto a vestire i panni di Zorro per ostacolare i piani dello zio. Invece di scoraggiare l’uomo però, Diego non fa altro che rendere Estevan furioso nei confronti di Zorro che, con l’aiuto di Garcia e Reyes, organizza un piano per catturare il fuorilegge. Il Caporale Reyes viene vestito da donna e portato in carrozza con Estevan in una simulata passeggiata romantica mentre Garcia li segue senza farsi vedere e pronto ad intervenire. Quando Zorro arriva e invita “Margarita” a scendere dalla carrozza rimane notevolmente sorpreso di ritrovare Reyes al posto della donna, ma riesce comunque ad avere la meglio sui tre che finiscono a bagno nel vicino lago.

Estevan non ha perso le speranze nei confronti di Margarita nonostante gli ostacoli posti da Zorro. Don Alejandro cerca di spiegare al cognato che, se avesse dimostrato delle intenzioni onorabili verso la giovane donna, Zorro avrebbe smesso la sua opposizione, perciò gli offre un pezzo di terreno per cominciare a costruire la sua hacienda. Estevan non è allettato dall’idea di dover lavorare la terra ed annuncia il suo ritorno in Spagna. In verità vuole solo confondere le idee per impedire che gli altri interferiscano nei suoi piani, ed invita Margherita ad abbandonare la città con lui per recarsi alla missione e celebrare il matrimonio. Zorro interviene nuovamente, prende il posto di Estevan sulla carrozza e la guida fino alla missione lasciando lo zio correre dietro il carro nel tentativo di fermarli. Durante il tragitto Zorro informa Margarita sulle vere intenzioni di Estevan così, quando questo riesce a raggiungerli, la donna all’inizio sembra convinta sul matrimonio, ma poi spiega all’uomo che sposandolo avrebbe perso tutto il suo denaro. Dopo questo Estevan abbandona immediatamente l’idea del matrimonio e, con molta classe, riparte per la Spagna dicendo di dover andare a combattere per il re.

Los Angeles soffre di siccità, la temperatura è in continuo aumento e gli animali muoiono per la mancanza di acqua. La maggior parte dei proprietari terrieri aiutano i loro vicini più poveri permettendo loro di accedere alle poche fonti d’acqua ancora disponibili. Don Hilario è un eccezione alla regola in quanto decide di tenere per sé tutte le fonti a sua disposizione per paura di perdere il proprio bestiame. Il suo vicino, Miguel Roverto, un povero contadino, comincia a rubare l’acqua per tentare di salvare le sue piante di arancio. I fratelli Alviso, che lavorano per Hilario, sorprendono Roverto durante il furto e lo intimano a non tornare. Successivamente la casa di Roverto viene incendiata e il contadino rivendica i suoi diritti contro Hilario. Quando anche la casa di Hilario brucia i sospetti cadono subito sul povero vicino. Dopo un’ispezione viene ritrovato il corpo di Hilario con accanto la pistola di Roverto. Zorro sa che il contadino è innocente e organizza una trappola per i veri criminali. La trappola funziona e i due fratelli Alviso vengono catturati mentre Roverto riacquista la libertà. Alla fine scoppia un improvviso acquazzone che pone fine al periodo di siccità.

Un mistero nasce a Los Angeles quando una giovane ragazza arriva nel pueblo chiedendo la strada verso un ranch che nessuno ha mai sentito nominare. Anita Cabrillo è giunta in città per far visita al padre, che non ha mai visto da quando è nata. La giovane attira un piccolo gruppo di persone quando comincia a chiedere informazioni su Don Cabrillo, che è sconosciuto, e Diego le offre ospitalità presso la sua casa finché il mistero non viene risolto. Una volta giunta all’hacienda De La Vega, Anita si mette a urlare dicendo a Diego e Alejandro che qualcuno ha tentato di entrare nella sua camera. Alejandro non crede molto alla ragazza, ma Diego sente che qualcuno potrebbe farle del male per una ragione ancora sconosciuta. L’intrigo si infittisce quando Anita scappa durante la notte e si dirige verso le colline. Zorro la insegue e sente una voce che intima alla ragazza di tornare in Spagna. Credendo la giovane in grave pericolo Zorro accorre per salvarla, ma in realtà la spinge in una trappola. Grazie alla velocità di Tornado, Zorro riesce a salvare Anita e a riportarla all’hacienda.

Anita spera ancora di trovare il padre, ma il Sergente Garcia pensa che sia una bugiarda e la vuole rimandare in Spagna. Solo Diego le crede e le dice di fornire tutte le prove che ha sull’esistenza di Don Cabrillo. La ragazza dice di avere un pacchetto di lettere mandate dal padre, ma quando Diego chiede di vederle Anita scopre che anche queste sono scomparse. Alejandro continua ad avere dei dubbi, tanto più quando la ragazza afferma che il ladro potrebbe essere Rafael Gonzales, un cocchiere conosciuto da molti anni e di provata buona fede, e decide di organizzare il ritorno in Spagna della giovane. Anita chiede a Ruiz, un giovane servitore dei De La Vega, di scortarla alla missione per potersi nascondere e non essere costretta a ritornare in Spagna, offrendo in cambio dell’oro. L’uomo accetta, ma si fa accompagnare anche da un altro complice con l’intento di derubare e uccidere la ragazza. Zorro interviene per l'ennesima volta a salvare Anita che però è ancora più determinata a ritrovare il padre scomparso

Don Alejandro rimane fermo nella sua decisione di rimandare in Spagna Anita e le dice di preparare i bagagli. Gonzales arriva per accompagnarla alla nave, ma quando la ragazza sta per salire in carrozza Alejandro la ferma perché si accorge che la spilla indossata da Anita è la stessa che lui aveva donato qualche tempo fa alla missione come atto di carità. A questo punto cambia opinione e permette alla giovane di restare pensando di poter rintracciare a chi è stata venduta la spilla attraverso i registri della missione. Intanto Ruiz e il suo complice tentano di nuovo di rubare l’oro di Anita rapendo il padre e chiedendo alla ragazza il riscatto. Gonzales ammette di essere il padre di Anita e di averla mandata in Spagna per ricevere una buona educazione. Non voleva rivelare la propria identità per paura di deluderla, non essendo il ricco proprietario terriero che la ragazza si aspettava. Quando ormai i due sembrano prossimi alla morte, Ruiz e Guerriero vengono sorpresi da Zorro che riesce a salvare padre e figlia. Il giorno dopo Gonzales ed Anita tornano insieme in Spagna felici di essersi ritrovati.

Quando uno spensierato montanaro, Joe Crane, arriva nel pueblo, viene minacciato di essere arrestato per trovarsi sul suolo spagnolo senza permesso. Il Sergente Garcia lo invita a lasciare la città, ma cambia idea quando il buon uomo gli offre da bere alla taverna. I guai non sono finiti per Crane infatti, baciando una barista in maniera rude, scatena l’ira di Don Carlos Fernandez che lo sfida. Dopo uno scontro Crane ha la meglio sul suo avversario. Don Carlos va su tutte le furie e così Garcia è costretto ad arrestare il montanaro per evitargli guai peggiori. Diego è sicuro che il ricco signore, per difendere il proprio onore, avrebbe tentato di uccidere Crane perciò la notte veste i panni di Zorro e libera l'uomo appena prima dell’arrivo di Don Carlos che però non si rassegna ed è deciso più che mai ad ottenere la sua vendetta.

Pensando di essere al sicuro sulle colline, il fuggitivo Joe Crane invece di tornare sui monti si reca nel pueblo sperando di recuperare le pelli che gli erano state prese durante l’arresto. Inoltre vuole vedere Carlotta, la barista che accidentalmente ha fatto partire la disputa tra il montanaro e Don Carlos. Determinato ad uccidere Crane, Fernandez e il suo servitore Hernando usano un cane lupo di nome Lobo. Essi portano il cane nel pueblo, con l’intenzione di usare il fucile di Crane, rimasto alla locanda, per dare a Lobo un odore da seguire, ma quando Diego capisce il piano e lascia le proprie impronte sul fucile in modo da disorientare l'olfatto dell'animale. Crane tende una trappola per catturare il cane e con l’aiuto di Zorro, riesce a fuggire ancora una volta. Prima di andarsene Crane ruba un altro bacio a Carlotta facendo di nuovo infuriare Don Carlos.

Don Carlos decide di far uscire Joe Crane allo scoperto acquistando le pelli del montanaro ben sapendo che l’uomo avrebbe fatto di tutto per riaverle. Diego tenta di mettere fine alla disputa cercando di acquistare le pelli, ma Fernandez rifiuta. Quando Crane viene a sapere il fatto si reca subito all’hacienda di Don Carlos per rivendicare la sua proprietà ignaro della trappola organizzata per ucciderlo. Zorro, che sospetta il pericolo, interviene ancora una volta bloccando appena in tempo gli uomini di Fernandez. Hernando libera Lobo e lo incita ad attaccare il montanaro che però riesce a conquistare la simpatia del cane. L’episodio finisce con Crane che torna alle montagne con le sue pelli e con il suo asino e Lobo come compagni di viaggio.

Nasce un altro problema per Zorro quando un arrogante straniero arriva nel pueblo e domanda aiuto a Don Alejandro. Felipe Basilio è stato mandato dal governo spagnolo per raccogliere le tasse presso i cittadini locali per aiutare ad incrementare le finanze della corona, ma comincia subito col piede sbagliato interrompendo la festa di compleanno del Sergente Garcia e mandando in frantumi il suo regalo (pinata). Basilio, inoltre, manda in collera gli abitanti di Los Angeles obbligandoli ad acquistare la libertà per non essere considerati schiavi e il Capitan Mendoza viene incaricato di far rispettare i suoi ordini. I nuovi arrivati cercano di forzare Alejandro a persuadere i peones, ma questi ricorrono alla forza quando la tassa raggiunge livelli inaccettabili e comincia a fare le prime vittime. Una di queste persone è un locandiere, al quale vengono chiesti 250 pesos. Basilio è attratto da Moneta, la figlia di un ricco proprietario terriero, e momentaneamente le tasse vengono sospese. Garcia scatena l’ira di Basilio quando entra furtivamente nella taverna per riprendere la sua pinata, e i visitatori decidono di utilizzare l’episodio come esempio per tutti legando il sergente alle porte della città. Zorro vendica questa umiliazione obbligando Basilio a liberare Garcia e legandolo al posto del soldato.

Basilio comincia ad apprezzare la vita di Los Angeles a parte le interferenze di Zorro ed è sorpreso di come i proprietari terrieri abbiano contribuito per aiutare il governo spagnolo il più possibile. Egli e il Capitan Mendoza, infatti, hanno riempito tre casse piene d’oro. Mendoza suggerisce di rubare parte del bottino, ma Basilio ha un’altra idea. I due fanno costruire delle casse piene di esplosivo e con un congegno per farle saltare in aria. In questo modo la nave diretta in Spagna con il presunto carico di oro sarebbe esplosa e affondata e nessuno avrebbe incolpato i due uomini di furto. Il giorno dopo le casse vengono caricate in un carro per essere trasportate al porto e Zorro segue la spedizione, messo in allarme da Bernardo. L’eroe mascherato fa appena in tempo a salvare l’autista della carrozza prima dell’esplosione, ma quando Basilio e Mandoza aprono i bauli per gustarsi la loro vittoria hanno un amara sorpresa: le casse sono piene di sassi e portano tutte una “Z” come marchio.

Nonostante Basilio non sia riuscito a tenere l’oro per sé pianifica di rimanere lo stesso a Los Angeles e di condurre una vita da signore. Decide di fare ciò in maniera da poter conquistare anche Moneta Esperon, la bella figlia di un ricco possidente. Basilio dice a Garcia che esiste una legge che impedisce ai cittadini spagnoli di acquistare oggetti provenienti da altri paesi e lo informa, inoltre, della possibilità di lasciare la vita militare, dopo parecchi anni di servizio, e di diventare un Don rispettabile grazie alle concessioni dello stato. Garcia si reca nell’hacienda di Don Esperon con Basilio e qui viene costretto a identificare alcuni oggetti di provenienza straniera. Il sergente comincia a capire le vere intenzioni di Basilio, ma viene minacciato di morte e per questo continua a reggere il gioco nonostante anche Zorro cerchi di metterlo alle strette per liberare il padre di Moneta. Durante il processo Garcia decide di parlare in favore di Don Esperon e Zorro interviene svergognando pubblicamente Basilio, colpevole di portare abiti di provenienza straniera. A questo punto l’uomo è costretto ad ammettere l’innocenza di Don Esperon per non essere considerato colpevole a sua volta.

Umiliato da Zorro, Basilio decide di vendicarsi arrestando il Sergente Garcia e sollevandolo in aria alle porte dell’entrata al cuartel. Una grossa insegna sfida Zorro a salvare Garcia, ma Diego sa che questa è solo l’ennesima trappola organizzata da Basilio. Quando scende la notte sia Zorro che Bernardo cercano di confondere i lancieri per attirarli fuori città. Bernardo si fa seguire da Basilio fuori dal suo ufficio, ma il vero fuorilegge usa la corda per catturare l’uomo ed lo appende al posto di Garcia. I lancieri tornano a liberare Basilio ed egli corre all’hacienda De La Vega per arrestare Bernardo. Basilio scopre accidentalmente il passaggio segreto e sorprende Diego colpendolo alla testa. Avendo così risolto il mistero della vera identità di Zorro, Basilio decide di festeggiare indossandone il mantello e la maschera neri. Quando Mandoza vede l’uomo corrergli incontro gli spara, credendolo il vero Zorro. Il Capitano viene arrestato per aver ucciso Basilio mentre il segreto di Zorro rimane al sicuro.

Pedro Avila, un uomo recentemente arrivato in città, vive con i soldi guadagnati facendo scommesse sulla propria abilità con la spada. Non contento delle entrate Avila tenta di convincere Diego a sfidarlo per una buona somma ma questi rifiuta, consapevole del pericolo che ciò potrebbe causare alla sua identità segreta. Avila ed il suo amico Tony Pineta decidono allora di istigare la reazione di Don Alejandro, noto per il suo carattere più impulsivo, sperando di costringere il figlio a pagare una forte somma per salvare il proprio onore. La trappola funziona e Diego viene sfidato a duello. Il Sergente Garcia cerca di aiutare l’amico e, con una scusa, lo colpisce alla testa e lo imprigiona per non farlo andare incontro a morte certa. All’ora del duello Diego non si è ancora fatto vivo così Don Alejandro, per difendere l’onore della famiglia, si batte al suo posto, ma Avila è uno spadaccino troppo abile per lui. Una volta liberato Diego si veste subito da Zorro e corre a battersi con Avila. Ben presto l’eroe mascherato ha la meglio ed Avila viene invitato a non farsi più rivedere per non assaggiare nuovamente la spada della giustizia.

Il Sergente Garcia, di ritorno da un viaggio con Padre Simeon a San Diego, è sorpreso di vedere che quasi tutti a Los Angeles hanno contratto il morbillo. Il dottore ha disposto la quarantena della città e ha ordinato a ognuno di rimanere a casa propria. Anche i soldati non possono abbandonare il cuartel. Padre Simeon ha portato un grosso calice d’oro per usarlo nelle missioni e vuole che tutto il popolo ne venga al corrente. Egli chiede a Diego di accompagnarlo nel pueblo per mostrare alla gente il simbolo religioso. Diego, che ha già passato il morbillo, accetta di aiutare il frate. Per il servitore di Padre Simeon, Carlos, un ex criminale, il calice è una tentazione troppo forte. Egli chiude il padrone in un armadio e se ne va mettendo il segnale di quarantena fuori dalla porta. Fortunatamente Diego, passato per una visita, si accorge che qualcosa non va e trova il frate imbavagliato dentro l’armadio. Dopo aver appreso l’accaduto Zorro cavalca alla ricerca di Carlos e lo ferma prima che questi possa fondere il calice in oro. L’uomo, convinto da Zorro, torna in città pentito del proprio gesto e convince il Padre a dargli un’altra possibilità.

Il governatore della California viene attaccato durante la visita a Los Angeles con sua figlia, ma fortunatamente riesce a salvarsi. Viene ricoverato nell’hacienda De La Vega dove però è impossibilitato a compiere il proprio lavoro per parecchi giorni. Il suo aiutante, Capitan Arrellanos, dice a Diego di sospettare che dietro tale attacco ci siano i Rebatos, un gruppo di uomini con la volontà di rompere i rapporti con il governo spagnolo. Arrellanos prende il comando fino alla completa guarigione del governatore e mette molti soldati di guardia attorno all’hacienda. Alcuni giorni dopo uno straniero misterioso riferisce al capitano che se il governatore fosse morto in un attentato sarebbe diventato legittimamente il nuovo capo della California. Arrellanos cede alla tentazione e ordina di rimuovere le guardie. Diego e Bernardo si insospettiscono così Zorro entra in azione e Bernardo usa i passaggi segreti per spiare le mosse del capitano. Questa precauzione da i suoi frutti, infatti, Bernardo riesce a fermare un killer appena in tempo. Il malvivente cade a terra privo di sensi e Zorro lo mette al posto del capo della California. Poco più tardi arrivano altri due killer che Zorro tenta invano di fermare. Uno dei due pianta il coltello nel corpo del finto governatore, ma solo il giorno più tardi scopre che l’uomo ucciso non è altri che un suo complice.

Capitan Arellanos rifiuta di aiutare i Rebatos nei loro attentati al governatore, scegliendo un altro piano per raggiungere il comando del governo. Egli chiede a Leonar, la figlia del governatore, di dichiarare il padre troppo malato per continuare il proprio compito. Furiosa per tale richiesta, Leonar rifiuta di cooperare e riferisce al padre l’accaduto. Il governatore intende far sostituire Arrellanos così il soldato accetta l’offerta dei ribelli. Un agente dei Rebatos gli procura una bottiglia di vino drogata per eliminare le guardie, cioè il Sergente Garcia e il Caporale Reyes. Ben presto i due perdono i sensi a causa del vino e Diego, vedendo di nuovo il governatore in pericolo, veste i panni di Zorro e ferma il Capitano e altri due complici appena in tempo. Dopo l’accaduto però il governatore non crede ancora che il suo aiutante possa essere un assassino quindi la sua vita rimane in pericolo.

Il Capitan Arrellanos continua ad avere contatti con i ribelli e da l’incarico a Carmelo, un uomo recentemente arrivato nel pueblo, di uccidere il governatore. Diego e Bernardo sentono del piano, ma non intervengono subito sperando di scoprire l’identità del cospiratore. Il governatore intanto inizia a ristabilirsi e propone a Don Alejandro di dare una festa per celebrare la sua salute ritrovata. Arrellanos convince Leonar ad organizzare una festa in maschera e la ragazza accetta, ignara del piano del capitano di mascherare Carmelo per poter agire indisturbato. Diego si maschera da Zorro e riesce a fermare ancora una volta l’assasino. Il Sergente Garcia in un primo tempo non crede che si tratti del vero fuorilegge, ma semplicemente di un partecipante alla festa. Quando si accorge della realtà è troppo tardi e Zorro è già fuggito nella notte.

Il governatore in via di guarigione comincia ad essere irritato del fatto di essere confinato alla casa dei De La Vega e sembra che l’unica cosa in grado di calmarlo sia la musica di un carillon. Non appena questo comincia la melodia, infatti, l’uomo cade addormentato. Sapendo che i Rebatos avrebbero tentato un nuovo attacco Diego usa il carillon per addormentare il governatore mentre Bernardo lo nasconde in uno dei passaggi segreti. Il capitano e cinque ribelli arrivano all’hacienda e dichiarano apertamente il loro intento di uccidere il capo della California. I malviventi rapiscono Leonar, ma non riescono a trovare il nascondiglio del governatore. Zorro li elimina uno a uno sorprendendoli attraverso i passaggi segreti. L’ultimo è il capitano che ingaggia con Zorro un duello e muore. La musica del carillon finisce e il governatore si sveglia vedendo gli uomini che volevano ucciderlo legati con una grande “Z” incisa sul muro.

Don Sebastian, un amico dei De La Vega, è impaziente per l’arrivo di una diligenza da Monterey in quanto porta con sé molto oro ed ha fretta di ripartire per paura di essere derubato. Durante l’attesa nella taverna con Diego, compie l’errore di parlare del prezioso carico e viene sentito da tre intrattenitori disonesti. Diego chiede al Sergente Garcia di portare l’oro al sicuro nel cuartel non immaginando di dare, in questo modo, un’opportunità in più ai ladri. Lupita, una della banda, finge di essere una cartomante e guadagna la fiducia di Garcia dicendo di sapere che l’uomo è in possesso di una grossa somma di denaro e che qualcuno di sua fiducia avrebbe tentato di tradirlo. Quando Diego si reca per fargli visita il sergente si rifiuta di vederlo e questo comportamento mette in allarme il giovane don. Intanto Lupita e i suoi complici entrano nel cuartel, sorprendendo Garcia e lo costingono ad aprire lo scrigno con l’oro. La fuga dei furfanti è bloccata da Zorro che rinchiude i malviventi in cella prima di sparire misteriosamente come al solito.

Un ragazzo cinese scappa da una nave a San Pedro e tenta di nascondersi a Los Angeles, ma viene scoperto da Tomas Gregorio nel proprio carro e viene arrestato come ladro. Il giovane è incapace di chiedere aiuto a causa della sua lingua che nessuno riesce a capire e, come ultima speranza, scrive un messaggio su un foglio e lo consegna a Diego. Non conoscendo il cinese Diego manda il messaggio a Padre Ignacio per tradurlo, ma prima che il frate abbia il tempo di rispondere un marinaio convince Garcia che il ragazzo non è altri che un assassino e si fa consegnare il prigioniero per riportarlo a San Pedro. Padre Ignacio fa sapere a Diego che il giovane è un membro della famiglia reale cinese e così Zorro interviene prontamente per fermare il disonesto marinaio e liberare il ragazzo che finalmente torna sano e salvo in Cina.

Celesta Villagrana e il suo servo, Montez, si trovano sulla via di Los Angeles quando compare un gruppo di malviventi che rubano tutti i loro gioielli. I ladri legano i malcapitati e scappano lasciando Celesta a terra priva di sensi. Bernardo, durante una cavalcata, vede una delle pietre preziose a terra. Mentre si ferma per raccoglierla Celesta rinviene e vedendolo comincia a gridare al ladro. Quando arriva il Sergente Garcia la donna accusa Bernardo e, non avendo prove contrarie, è costretto ad arrestare il servitore muto. Diego è sicuro dell’innocenza dell’amico e si accorge di un segno di intesa tra Montez e il Señor Lopez. Zorro confronta le versioni dei due uomini attraverso un interrogatorio nella taverna e li accusa di essere i veri ladri della signora Villagrana. Per dimostrare ciò apre uno squarcio sulla giacca di Lopez con la spada e tutti i gioielli cadono a terra, provando l’innocenza di Bernardo.