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Un double meurtre d'une étonnante sauvagerie a été commis dans une réserve indienne. Darien, Hobbes et Claire partent enquêter. Ils font la connaissance d'un vieil indien qui avoue avoir vu un Wendigo sur les lieux des meurtres. Mais ce monstre ne serait qu'une légende.

Avec l'aide d'un nouvel agent Alex Monroe, Darien et Hobbes mènent une enquête sur de mystérieuses disparitions de bébés. Ils réalisent que toutes les mères avaient été inséminées dans des cliniques appartenant à la même société. Cette découverte les mène à un camp d'endoctrinement, dans lequel la sinistre Agence Chrysalis crée sa propre armée de soldats dont la formation commence dès la fécondation...

Un pirate tente de s'introduire dans le système informatique de l'Agence. Le chef Borden décide d'envoyer Eberts, expert en informatique, avec les agents Darien et Hobbes sur la trace du pirate. Mais entre Eberts et ses deux acolytes, la collaboration s'annonce difficile...

Darien sauve Adam Reece, un jeune garçon, des mains de la sinistre Agence Chrysalis. Mais un virus mortel a été introduit dans le corps d'Adam et il sera libéré lors de la puberté de ce dernier...

A la suite de nombreux vols de courriers, Hobbes enquête en civil avec Alex et Darien dans un bureau de poste. Mais soudain, après avoir ouvert une carte musicale de Noël, Hobbes perd la raison et tire sur les employés. Il est alors interné dans un hôpital psychiatrique...

Grâce à une judicieuse remarque de Hobbes, Darien a l'idée de récupérer la mémoire de son frère, dans l'espoir qu'elle pourra enfin lui révéler la façon de se libérer de la glande greffée dans son cerveau...

En rentrant chez lui, Darien trouve Thomas Walter, un étrange vieillard à la recherche de son frère Kevin. Il semble que Kevin ait réalisé une expérience désastreuse sur Thomas, qui a depuis perdu le contrôle de ses sens. Mais Kevin étant décédé, il leur faut retrouver son collègue de l'époque pour réparer les dégâts.

Darien enquête en civil pour capturer Javier, un terroriste international. Il se retrouve dans l'appartement de Dante, un des complices du terroriste, qui le prend pour l'un des leurs. Darien joue le jeu. Mais lors d'une mission, les choses tournent mal et Darien doit se laisser arrêter pour préserver sacouverture.

A la suite d'une chute, Darien souffre de douleurs dorsales. Hobbes lui suggère de consulter un acupuncteur à Chinatown. Darien accepte et se rend chez le Dr Charlie Jay, une charmante acupunctrice. Mais, en le piquant, celle-ci découvre les pouvoirs de Darien et décide d'en profiter...

En tentant d'installer un dangereux appareil électrique, Darien s'électrocute. Lorsqu'il se réveille à l'hôpital, il ne se souvient plus de rien.

Damien et ses associés sont infectés par une forme mortelle de bactéries qui produisent un dérivé de morphogivre. Tous deviennent peu à peu invisibles.

En partant à la recherche de son fils, Alex découvre un camp d'enfants appartenant à l'Agence Chrysalis. Elle décide de s'y introduire pour y sauver les enfants avec l'aide de Damien et Hobbes.

Damien vient en aide à Megan, une jeune femme qui semble être hantée par une étrange apparition. Grâce à son pouvoir, Damien peut voir cet esprit. Megan est convaincue qu'il s'agit de l'esprit de sa mère, disparue mystérieusement quelques semaines plus tôt, et qui essaie de communiquer avec elle.

Darien et Hobbes doivent capturer un tueur professionnel, Forrester Purdue, accusé d'avoir trahi le gouvernement qui l'employait. Mais un problème se pose : personne ne connaît réellement cet homme.

Darien et Hobbes s'introduisent à l'intérieur de la "communauté", un lieu qui sert de cachette à des agents secrets américains qui ne peuvent réintégrer le monde réel.

Claire a travaillé sur un sérum, le Beta-C, dont une injection aiderait à faire parler les gens. Bien que ce sérum de vérité ne soit pas au point, le chef de l'Agence veut le vendre à la CIA. Mais au moment de le tester sur l'agent Stanhope, un traître travaillant pour les Russes, ce dernier prend Claire en otage avec la seringue et s'enfuit. Mais pendant la fuite, cette dernière est piquée et peut perdre définitivement la raison si Darien et Hobbes ne trouvent pas rapidement un antidote.

Le chef du SWRB apprend que Gaither est toujours vivant et met l'Agence sens dessus dessous pour le capturer. Mais alors que Darien, Hobbes et Gaither se sont cachés dans la forêt, Alex est kidnappée, avec tous les dossiers secrets du médecin qu'elle venait de copier.

Darien est contacté par une chinoise "invisible woman" qui a besoin de son aide.

Darien obtient enfin un remède, mais lorsqu'une nouvelle affaire se présente, il est inutile sans ses pouvoirs.

Darien développe une immunité au traitement, et la folie qui le gagne devient contagieuse.

Arnaud est détenu prisonnier par l'organisation Chrysalis. Il demande à Darien de l'aider à s'évader, et lui propose en échange un antidote permanent contre la folie de Quicksilver.

Après avoir quitté l'Agence à cause de différents avec leur chef, Damien travaille désormais pour le FBI et Claire pour le Centre d'Etudes des Maladies.