Все серии

Обитатели индейской резервации сидят у костра и замечают в темноте блеснувшие красные глаза. Они достают пистолеты и идут на шорох, и внезапно их убивает неизвестное существо, которое они не успели разглядеть. Чиновник посылает туда Дэриэна, Хоббса и Клер, так как Агентство больше не находится в ведении Департамента рыболовства и охоты. Сейчас они состоят в комитете по защите индейцев, и Эбертс меняет знак на стене. Приехав в резервацию, они видят местного жителя Джона Грея, который говорит, что не верит правительственным чиновникам, и что дело они не раскроют. Когда они подходят к месту убийства, Клер говорит, что это сделал не человек, а Хоббс добавляет, что эти люди не отпрыгнули, как указано в отчете, а их кто-то отбросил. Разговаривая со стариком, Дэриэн что-то заметил, и старик посоветовал ему опасаться неизвестного зверя. Старейшина видел те красные глаза, и назвал существо вендиго — страшный зверь, злобный дух. Они снова идут в лес, и Дэриэн надевает смешную шапку с козырьком и ушами. Пока все роются в листьях, он что-то замечает и идет посмотреть, а в это время Клер и Хоббс нах

В недавнем прошлом организация «Кризалис» начинает программу искусственного оплодотворения в сети своих клиник. Родившихся затем детей они похищают и увозят, искусно заметая следы, чтобы никто из тех детей не был найден. Тем временем в Агентстве снова начинаются перемены — Эбертс меняет знак Департамента по делам индейцев на Департамент здравоохранения. Дэриэн и Хоббс приходят к Чиновнику и хотят знать, не вылетят ли они с работы, и почему они снова поменяли департамент. В это время в офис входит женщина и представляется новым агентом — Александрой Монро. Чиновник отвечает, что у него нет средств на нового агента, и тогда Алекс отдает ему свою папку с делом, которое подписано какой-то важной шишкой. Чиновник не уступает, и Алекс рассказывает все, что знает о Хоббсе и Дэриэне, включая то, что он — невидимка, а Хоббс — параноик. Также она упоминает, что Эбертс занимается здесь компьютерами и бухгалтерией, а Чиновнику вечно нужны деньги на покрытие дыр в бюджете. У нее же открытый счет, и Чиновник берет ее на работу. Алекс идет наверх в свой новый кабинет, а Дэриэн и Бобби остаются с

Дэриэн и Хоббс идут в интернет-кафе ловить хакера, который уже несколько раз совершал нападения на сервер Агентства. Дэриэн спрашивает, откуда у него наводка, и Бобби отвечает, что ему сообщил его тайный канал Хоббс-Нет, а потом советует ему поменьше смотреть кабельное. Они пробираются в комнату с компьютерами, Дэриэн делается невидимым, проходит дальше и видит человека, сидящего за компьютером. Он одет в коричневую куртку и красную кепку, из-под которой торчат лохматые светлые волосы. Каким-то образом почувствовав присутствие Дэриэна, хакер убегает. Дэриэн и Бобби гонятся за ним, по пути подбирают брошенные кепку, куртку и парик. Тогда Хоббс достает свой значок и арестовывает всех, кто находится на территории кафе. Затем Чиновник вызывает их и говорит, что это был один из самых безрассудных поступков — они арестовали пятьдесят невиновных человек. Эбертс говорит, что можно отследить хакера по тому серверу, откуда он осуществлял взлом, и Чиновник направляет его на оперативную работу. Эбертс пытается отказаться, но Чиновник ничего не хочет слушать. Дэриэн, Хоббс и Эбертс едут в инт

Алекс спорит с Чиновником. Ей нужные Дэриэн и Хоббс для выполнения какого-то сверхсекретного задания. Чиновник не соглашаеется, но Алекс удается уломать его. Она собирает Дэриэна и Бобби и говорит им о задании — найти двенадцатилетнего мальчика Адама Риса и доставить его в безопасное место. Чиновник говорит, что они — его лучшие агенты. Алекс говорит ехать на машине Дэриэна, потому что она приличнее выглядит и ездит быстрее. Потом она идет к Клер и просит ее дать дозу нейтрализатора, так как Дэриэн идет на задание и будет невидимым. Клер спрашивает, что это за задание, и Алекс отвечает, что оно секретно. Найдя его дом Адама, они входят и ищут его по всему дому, но находят передатчики, говорящие голосом Адама. Алекс находит его в шкафу и говорит, что его мама сказала им забрать его. Адам сомневается в истинности слов Алекс и просит показать значки. Дэриэн и Хоббс показывают документы, попутно говоря, что знают его маму. Увидев жетоны, он садится в машину и едет с ними. Адам спрашивает, что это за имя — Дэриэн, и Дэриэн отвечает что оно французское, а сам он — франкоканадец в третьем покол

Дэриэн и Алекс прячутся за столами почтамта от пуль. Хоббс открыл стрельбу в кафетерии, в котором никого не было. Когда у него заканчиваются пули, врывается группа спецназа и арестовывает его, и кто-то наступает ему на голову ботинком. Хоббса отправляют в психушку, и психиатр пытается добиться у него ответа на вопрос, почему же он начал стрелять. Тот думает, что она работает на «Кризалис» и ничего не отвечает. Через стекло он видит Дэриэна, Алекс, Клер и Чиновника. Он говорит, что его задание на почтамте было секретным, а потом хочет поговорить с Дэриэном. Когда тот приходит, Бобби просит забрать его отсюда, но Дэриэн рассказывает, что тот на самом деле открыл стрельбу в кафетерии и чуть всех не перебил. Чиновник советует ему все рассказать, но Хоббс упорно молчит. Затем Алекс приходит к психиатру и рассказывает ей свою версию того, что произошло. Оказалось, Чиновник собрал их в кабинете и отправил на задание на почтамт в отдел мертвых писем, чтобы они нашли вора, который вскрывает письма и крадет оттуда мелкие ценности. Эбертс раздает им форму и говорит явиться в семь утра. Утром они пр

В Агентство вбегает безумный Дэриэн с красными глазами, а на спине у него висит Хоббс и пытается его задержать. Дэриэн орет не своим голосом, сбрасывает его и вламывается в лабораторию, крушит там все подряд, и Клер с Бобби кое-как успевают сделать ему укол. В этот момент входит Чиновник с двумя агентами и спрашивает, что здесь происходит. Хоббс рассказывает, что они были в кубинском посольстве, Дэриэн попал между дверей, и ему пришлось быть невидимым дольше, чем нужно. На обратном пути он сделался буйным, и Хоббс еле-еле приволок его сюда. Дэриэн говорит, что ненавидит эту железу, из-за которой он пытается убить своих друзей, а потом кулаком разбивает клавиатуру. Он уходит и отправляется на кладбище, где его находит Хоббс. Дэриэн сидит там и ест чизбургер, а потом вспоминает, как РНК Саймона Коула вернула ему его память, и думает, что будет, если провернуть все это с РНК Кевина, чтобы тот сказал ему способ извлечения из головы этой амальгамной железы. Хоббс отвечает, что это пустая затея, но Дэриэна уже не остановить. Он приходит в Агентство и собирает всех в кабинете, а потом рисует на до

Дэриэн возвращается домой и слышит, что кто-то ходит у него в квартире. Он становится невидимым и хватает биту, но стоящий в комнате странный человек с каким-то прибором говорит, что видит его. Дэриэн становится видимым и спрашивает, как он его увидел и кто он такой. Человек называется Томасом Уокером и он пришел к Дэриэну, чтобы найти Кевина. Дэриэн говорит, что ему знакомо имя Томас Уокер, и что Кевин умер год назад. Томас говорит, что видит и слышит его через прибор, который сконструировал сам. Дэриэн спрашивает, что это за пупырышки на приборе, и Томас рассказывает, что это система Брайля. Он является инсенсатом — человеком без чувств, но сохранившим осязание. Томас рассказывает, что был лаборантом программы инсенсатов, которой занимался Кевин, и чтобы доказать Дэриэну, что говорит правду, просит отвезти его к пятиэтажному дому на окраине города. Там находится палата под номером 3В, которая будет особо интересна Дэриэну. Дэриэн становится невидимым и пробирается в здание следом за сотрудниками. В коридоре он видит людей, которые выглядят как сумасшедшие, корчатся и трутся о стенк

Воры забираются по стенке в дом, проходят охранные лазерные ловушки и крадут какой-то прибор. Затем они уезжают на машине, и Дэриэн едет вместе с ними. Они приезжают на квартиру этих воров, и Дэриэн говорит, что неплохо бы узнать дальнейшие планы Хавьера. Хоббс и Алекс прослушиваю их разговоры из фургона, стоящего за холмом. Они внедрили Дэриэна в банду воров, чтобы узнать, какие у них планы и зачем они крадут всевозможные приборы. Алекс сомневается в способности Дэриэна к работе в качестве тайного оперативника, но Хоббс уверяет ее, что все будет в порядке. Воры говорят, что Дэриэн слишком болтлив. Окончательную цель они собираются украсть сегодня ночью из исследовательского центра Мердока. Они пробираются туда, и Дэриэн с помощью генератора подбора кодов открывает двери. Но когда они забирают прибор, внезапно срабатывает сигнализация и появляется военная полиция. Они путаю все карты Хоббсу и Алекс, Дэриэна вместе с ворами арестовывают. Чтобы не выдать себя, Хоббс и Алекс дают его арестовать. Дэриэн сидит в тюрьме и к нему приходит Эбертс, который сообщает, что его задание не оконч

Дэриэн гонится за преступником по парку. Он бежит за ним, перепрыгивает через скамейку, затем становится невидимым и догоняет того на детских качелях. Замотав преступника в цепях, Дэриэн падает на песок, и подбежавший следом Хоббс арестовывает плохого парня. Дэриэн становится видимым и говорит, что его многострадальная спина не вынесла погони. Он говорит Клер, что такое с ним уже случалось, и никто не может понять, что с ним случилось. Тогда Хоббс вспоминает об акупунктуре и иглоукалывании, а потом рассказывает всем историю о своем камне в почке, и как он вылечился, хотя всем эта история уже в зубах навязла. Когда Дэриэн предлагает туда пойти, Клер, Чиновник и Эбертс хором говорят «нет». Тогда он идет туда самовольно, двигаясь с помощью каталочки, согнувшись вопросительным знаком. Внутри лавки он видит сидящего китайца и думает, что это он занимается лечением. Но из двери выходит девушка по имени Чарлин Мелисса Джей и говорит, что лечением занимается она, а тот китаец — ее учитель Си Фунг. Дэриэн постоянно зовет его Си Фу. Он болен раком желудка и ищет лечение с помощью медитации. Чар

Дэриэн и Хоббс производят операцию слежения за «Кризалисом», агенты которого используют установку, вызывающую молнии, чтобы связаться со спутником. Хоббс прячется в кустах, а Дэриэн идет пешком на небоскреб. Он еле доползает до восемнадцатого этажа, а Хоббсу говорит, что уже на тридцатом. Забравшись на крышу, он передает Хоббсу, что видит двоих агентов. Став невидимым, Дэриэн подходит к ним, а в это время внизу «Кризалис» запускает лазер в небо. Хоббс открывает по ним стрельбу, на крыше понимают, что операция сорвалась, и пытаются уйти, но Дэриэн чинит им препятствия. Через несколько секунд в небе мелькает молния, попадает в антенну, и в Дэриэна. Амальгама спасает ему жизнь, охладив удар. Затем он приходит в себя в больнице, но не помнит ни своего имени, ни чем он занимается. Из всего он помнит только свою любимую фразу — «о, черт!» Врач показывает ему снимок черепа и расположенную железу. Не зная, что это, он говорит, что это опухоль мозга. Медсестра решает дать объявление по телевизору, чтобы кто-нибудь, знающий Дэриэна, откликнулся и приехал забрать его. На объявление приезжает Старк

Хоббс вваливается в лабораторию к Клер с кипой бумажек в руке. Она спрашивает, что это, и он отвечает, что по неосторожности сказал в присутствии шефа, что ему скучно. И Чиновник отправил его в архив помогать Эбертсу. Хоббс ищет Дэриэна, чтобы тот тоже ему помог с бумажками, но того нет. Когда Бобби уходит, Дэриэн становится видимым — он сидит на столе и ждет укола. Пока Клер возится с нейтрализатором, он играет с колбой, в которой налита зеленая жидкость. Клер говорит ему поставить все на место, и он случайно разбивает ее и ранит осколком палец. Вскоре он чувствует себя больным, а когда разбинтовывает палец то видит, что тот стал невидимым. Дэриэн приходит в Агентство в рукавице, а когда снимает ее, то невидимыми оказываются уже два пальца. Стряхнуть амальгаму он не может, и тогда Клер берет скальпель, начинает его скрести и режет перчатку, потому что палец невидимый. Хоббс и Эбертс сидят в архиве, и Хоббс думает, что через пять минут он Эбертса прихлопнет. Бобби разложил все бумажки не так, как надо, и Эбертс сказал ему переложить все по новой. Клер приходит к Чиновнику и показывает ему с

Дэриэн приходит в Агентство и видит, что в офисе Чиновника никого нет, а на двери болтается записка со словом «архив». Он идет туда и видит, что Чиновник, Хоббс и Эбертс совещаются шепотом среди стеллажей. Они говорят о новом задании, и Дэриэну становится интересно, что они задумали. Тут приходит Клер и говорит, что у них в Агентстве утечка. Следом за ними приходт Алекс, из-за которой все и шифруются. Они решили сами пойти на задание, а ее не брать. Чиновнику приходится признаться, что Агентство напало на еще один лагерь «Кризалиса», замаскированный под ясли. Они собираются забрать оттуда похищенных детей, и Алекс идет с ними. Они сидят в траве с биноклем и видят, что лагерь охраняется агентами-подростками. Им надо туда пробраться. Дэриэн говорит Хоббсу, что ему лучше остаться здесь, а он сделается невидимым и пойдет помогать Алекс. Бобби не понимает, что Дэриэн хочет сказать, и тогда Алекс прямо говорит, что Хоббс не выглядит на тридцать лет уже минимум десять лет — он лысый и на лбу у него морщины теркой. Его оставляют на прикрытии, а Дэриэн и Алекс идут в лагерь — Дэриэн невидимым, а Але

Дэриэн и Хоббс приходят в компанию по розливу воды, чтобы проверить, на самом ли деле они наливают в бутылки литр, а не меньше. Сейчас Агентство финансируется из Бюро мер и весов, и Чиновник отправил их на задание. В одном из офисов они видят девушку по имени Мэган, у которой расплавился компьютер. Дэриэн становится невидимым и ходит по компании, и внезапно замечает силуэт девушки, состоящий из мерцающих огоньков. Она появляется из лампы и куда-то зовет его. Мэган рассказывает Хоббсу, что компьютер не выдержал перепада напряжения в сети, и тот берет системный блок, чтобы разобраться с ним в Агентстве. Дэриэн несет монитор. В Агентстве Эбертс разбирает компьютер и говорит, что это либо диверсия, либо мощный скачок напряжения, с которым не справился сетевой фильтр. Дэриэн замечает, что лампа на стене трещит, делает глаза невидимыми и снова видит этот силуэт. Он говорит Чиновнику, что плохо себя чувствует, и тот отпускает его домой. Дома Дэриэн забирается в душ и снова видит силуэт. Он думает, что сходит с ума, а на следующий день рассказывает обо всем Клер. Она отвечает, что надо бы позват

Дэриэну снится, что он, Хоббс, Клер, Алекс, Эбертс и Чиновник пришли в гости к его бабушке. Они сидят в комнате за накрытым столом и смеются. Дэриэн ей нарассказывал, что он самый главный в Агентстве, а все остальные работают в офисе. Неожиданно в дверь вламываются вооруженные люди с автоматами, и убивают их всех. Он в страхе просыпается и не может понять, почему ему приснилась его бабушка и рассказывает об этом Клер. Она спрашивает, сколько ему было лет, когда отец оставил их. Дэриэн отвечает, что ему было пять. Затем Дэриэн видет к Чиновнику и видит, как Алекс спорит с ним, желая тоже пойти на задание. Но у нее сломана рука, а еще Чиновник говорит, что Дэриэн и Бобби читают мысли друг друга, а Алекс привыкла работать в одиночку. Он рассказывает им о том, что наемный убийца по имени Форрестер Пердью, который убивает киллеров, перекинулся на другую сторону. И им придется найти его. Он убил сорок два человека, но до сих пор никто не видел его и никто о нем не знает. Единственная фотография очень неразборчива, и Чиновник отдает им ее. Дэриэн и Бобби приходят на вокзал и собираются купить пива, но

Дэриэн и Хоббс на своем дровяном фургоне преследуют черную машину. Дэриэн едет за рулем, а Хоббс стреляет вслед машине и орет, что Чиновник с Эбертсом выдают им патроны из отходов. Машина уезжает, а Дэриэн врезается в гидрант. Хоббс пинает драндулет ногой и тот начинает дымиться. Он орет, что эта колымага прошла двести тысяч миль и ее надо менять. Они возвращаются в Агентство и Чиновник начинает их распекать. Он говорит, что им перекрыли финансирование, и теперь Эбертс изыскивает новые пути получения денег. Тот входит в офис с кучей бумаг и говорит, что нашел источник денег. Эбертс нашел организацию под названием «Агентство Изолированного Уединения», у которой всегда полно денег на счетах. Дэриэн и Хоббс идут в это агентство, но тамошняя секретарша говорит, что никого тут нет. Хоббс начинает заговаривать ей зубы, а Дэриэн будто идет в туалет, а сам становится невидимым и бродит по агентству. Он ничего не находит, потому что все полки и склады пусты. Они уходят и возвращаются в Агентство. Там Эбертс прокручивает по компьютеру файлы людей, и Хоббс узнает нескольких. То он читал некролог

Клер вместе с Гейтером занимается разработкой секретного вещества. Гейтер, который продолжает считать себя Томми Уокером, говорит ей, что вспоминает, как он работал над этим веществом. Клер отвечает, что он наверное работал лаборантом в составе группы, но тот утверждает, что помнит, как работал по ночам совершенно один. В это время приходит Чиновник, зовет Клер и говорит ей, что с разработкой нужно подождать, потому что она не проводила опыты. Но Чиновник не хочет ее слушать, и когда Клер заговаривает о своих исследованиях, он отвечает, что все они принадлежат Агентству. У них очередной финансовый кризис, и вещество под названием «Бета-К» должно быть готово немедленно. Когда к ней приходит Дэриэн за уколом, он просит ее рассказать, что случилось, и Клер рассказывает. В это время Чиновник встречается с агентами ЦРУ, которые хотят с помощью «Бета-К» заставить говорить агента-отступника Стэна Хоупа, который неизвестно на кого работает и продает секреты русским. Хоупа не могут расколоть ни одним из приемов, и ЦРУ надеется на «Бета-К». Чиновник рассказывает, что это вещество на первой ст

Вместе с Клер и Эбертсом Гейтер начинает постепенно восстанавливать свою память. Клер пробует его загипнотизировать, и Гейтер вспоминает лаборатории, в которых он проводил опыты над людьми. Клер выходит в коридор и видит, как Дэриэн моет там окно. Он пришел за очередным уколом, хотя красных сегментов на змее только пять. Клер отвечает, что пока еще укол ему не нужен. Дэриэн же хочет знать, не вспомнил ли Гейтер что-нибудь про Кевина и амальгамную железу, желательно, как бы ее извлечь без вреда для него. Ночью же Гейтер собирает самодельный модем. Он роняет дискеты на пол, лезет под стол и на глазах у наблюдателей-агентов подключается к компьютеру Клер и ко всем сетям Агентства. Через Интернет он входит на сервер ОРСО под своим именем и паролем. В ОРСО сразу же это замечают и начинают подозревать, что Гейтер жив. Утром Чиновник допрашивает Дэриэна и Бобби, изменили ли они дорогу на работу, клуб по боулингу, квартиру, чтобы узнать, как ОРСО вычислило Гейтера. Сам Гейтер слышит все их разговоры. Из компьютера ОРСО он узнал, что он и есть Гейтер, а не Томас Уокер. Глава ОРСО звонит Чиновнику

Дэриэн играет в баре в бильярд. Когда он собирается закатить зеленый шар в боковую лузу, то видит записку, которая становится видимой у него на глазах. Дэриэн берет ее, покрывает глаза амальгамой и выходит из бара. В записке говорится, что кому-то нужна его помощь, и этот неизвестный назначает ему встречу в парке. Дэриэн должен прийти туда один. Он приходит и видит, что там есть еще один невидимка. Это девушка-китаянка, которая называет себя Мэй Лин Чонг. Она знает Дэриэна по тому разу, когда он был в китайском посольстве, и ученые надоили несколько канистр амальгамы. Дэриэн замечает, что вечеринка в китайском посольстве была просто отменная. Он спрашивает, как китайцы разработали железу, и Мэй Лин отвечает, что ее делает невидимой не железа, а спецкостюм, который вводит амальгаму в организм без участия железы. Она просит его дать ей амальгамы, чтобы стать постоянно невидимой и сбежать из страны. Дэриэн спрашивает, зачем ей это нужно, и Мэй Лин выходит из тени. Оказывается, половина ее лица обезображена ожогами. Они едут на машине Дэриэна и за ними цепляется хвост. Чтобы сбросить его, Дэ

Хоббс приводит Дэриэна к Клер, обернутого в желтый мешок. Он стал частично невидимым, видны только футболка и голова. Он боится, что это снова та бактерия и просит Клер принести скорее майонез, а затем на него нападает безумие. Клер спрашивает, что они делали, и Хоббс отвечает, что они гоняли преступников на улицах. На самом деле же они невидимыми ходили в кино и в водный парк. Дэриэн добавляет, что девять баксов за кино — это грабеж. Клер говорит, что у них до конца недели нет никаких заданий, и они только зря тратят деньги Агентства, используя амальгаму на всякую ерунду. Она им сообщает, что нашла способ отключить железу на неделю. Дэриэн сразу соглашается на эту процедуру, и Клер отключает железу и просит его утром прийти для тестов. Дэриэн тут же убегает и идет отрываться. Он прыгает с тарзанки в океан, а потом спит до обеда. Когда же Клер звонит ему на сотовый, Дэриэн отвечает, что сейчас придет, выключает телефон, и обратно ложится спать с подушкой на голове. Потом он все же собирается пойти, выходит на улицу и останавливается возле развала с журналами. Разглядывая один из них, роняет

Дэриэн крушит мебель в своей квартире. На него напало амальгамное безумие несмотря на то, что Клер недавно сделала ему укол нейтрализатора. Он звонит им по телефону, а те едут на фургоне. Клер дает ему совет посмотреть телевизор, что-нибудь без насилия. Дэриэн включает телек и сруз же попадает сначала на репортаж о новом виде вооружения, переключает канал и видит священника Тома Уоринга, рассказывающего о животных. Тома Дэриэн знал с детства, но сейчас он во власти амальгамного безумия, и разбивает об пол телек. В этот момент в его квартиру вламываются Бобби и Клер, делают укол нейтрализатора, и Дэриэн приходит в себя. Они привозят его в Агентство, и Клер говорит, что его организм вырабатывает иммунитет против нейтрализатора. Через две недели он может окончательно сойти с ума. Клер изобрела нейтрализатор-2, который остановит амальгамное безумие, но он еще не прошел серию тестов и испытаний на животных. Дэриэн соглашается на укол, Клер делает его, и сегменты змеи снова становятся зелеными. Затем она отпускает Дэриэна, и тот возвращается в свой разбомбленный дом спать. Но когда он спит

Ученые «Кризалиса» по приказу Старка собираются извлечь амальгамную железу из головы Арно. Того раскрасили, но они боятся, что когда они начнут операцию по извлечению железы, то амальгама может залить все вокруг. На это Старк отвечает, что не обязательно оживлять Арно после извлечения. В этот момент срабатывает диктофон, который Арно закрепил на лежаке, и запись сообщает, что на всех врачах надеты пояса со взрывчаткой. Они настроены на волну его энцефалограммы, и если она превратится в прямую линию, то весь «Кризалис» взлетит на воздух. Арно говорит, что сообщит им код, если они его не убьют. Старк уходит, а ученые начинают операцию. Тем временем Дэриэн и Хоббс модернизируют в гараже Голду. Хоббс встроил датчик дистанционного управления, фургон стал сам зажигать фары и ездить, отчего стал похож на «КИИТ» — машину из «Рыцаря дорог». Дэриэн советует ему раскрасить Голду в розовый цвет. Затем приходит Эбертс и говорит, что кто-то оставил подарочную корзину для Дэриэна у дверей. Сейчас саперы ее проверяют, но не находят там никакой бомбы, а только карточку со словами «приди повидаться

На кукурузном поле фермер сдирает со стебля початок и пробует его на вкус. Услышав странный звук, он оборачивается и смотрит на горы, с которых внезапно спускается туча невидимой саранчи и сжирает все поле подчистую. На следующий день Чиновник подозревает, что этот случай — дело рук «Кризалиса», созывает совещание — Дэриэна, Хоббса и Клер, а Эбертса отправляет скупать все бульварные газетенки с заявлением фермера Рэя о том, что невидимая саранча сожрала его кукурузное поле. Чиновник говорит, что Старк украл технологию амальгамы у Агентства, поэтому они должны будут расследовать это дело. Клер становится смешно браться за такое дело. Дэриэн и Хоббс приезжают на ферму, и Рэй им рассказывает, как видел саранчу. Он выпивает виски и читает Библию, и Дэриэн советует Бобби дать ему своих успокоительных таблеток. Рэй отдает им семена и саранчу, которая стала видимой. На обратном пути на Дэриэна нападает амальгамное безумие, и Хоббс тащит его в Агентство на руках. Клер делает ему укол, и Дэриэн говорит, что теперь ему уколы понадобятся два раза в неделю, и тогда Клер отвечает, что больше не