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Bob Anderson, un pilote des Têtes Brûlées, est cité par erreur sur la liste des hommes morts au combat. Bouleversé par ce signe du destin, Anderson refuse de repartir en mission. Mais Boyington a impérativement besoin de tous ses aviateurs : les Japonais préparent une attaque suicide sur Vella La Cava...

Andy Micklin est nommé adjudant-chef. Partagé entre l'honneur de cette promotion et la perspective de devenir ce qu'il déteste le plus, un officier, Andy se conduit si mal qu'il se retrouve en prison.

Le général japonais Yamamoto, surnommé "le faucon", est chargé d'une contre-offensive. Les Têtes Brûlées sont en permission en attendant les opérations.

Greg Boyington doit intégrer à son équipe une nouvelle section ayant pour mission de couler un croiseur ennemi truffé de radars.

Les pilotes, sous le commandement de Pappy Boyington, doivent passer un examen de routine. Ils échouent et sont condamnés à rester au sol.

Le sergent Carlos Harbinger convoie dans son avion-taxi deux inspecteurs qui visitent la base aérienne. Il propose à Papy Boyington d'échanger une cargaison d'alcool contre de l'essence.

L'infirmière Samantha Greene est nouvelle pour les aviateurs, mais pas pour Pappy, ni pour le Général Moore. Elle était l'ancienne maîtresse de Pappy et est également la fille du général.

Le commando atterrit au cours d'un terrible combat entre les Etats-Unis et les forces ennemies sur terre. Les services de transports envoyés pour sauver les infirmeries sont attaqués.

Un pilote ennemi, surnommé "l'intouchable", abat un as de la marine, un ami de Boyington.

Le major Cannon atterrit avec son P-38 Lightning sur Vella la Cava pour prêter main-forte aux Têtes Brûlées. Obnubilé par ses victoires, cet as de l'USAAF se comporte comme un calculateur et sème la zizanie dans le groupe, y compris parmi les infirmières. Son obsession le tuera.

Les bombes ennemies ayant endommagé les installations de l'île, Boyington tente de convaincre un bataillon du génie de réparer les dégâts.

Boyington et ses hommes sauvent, sans le savoir, la femme du Président Roosevelt, dont le bâteau allait être attaqué par l'aviation ennemie.

Abattu par la chasse japonaise, Bobby Doyle saute en catastrophe sur une petite île tenue par l'ennemi et où s'est réfugié un marin anglais, l'excentrique Peter Buckley.