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Que se passe-t-il ? Un terrible tremblement de terre ? Une irruption volcanique ? Non, il s'agit de la naissance d'un Brain Powerd !

À peine vient-elle d'intégrer la base de Novis Noah que Hime se voit confier les commandes d'un Brain Powerd flambant neuf et ultra perfectionné.

La Novis Noah est en alerte à l'approche d'un Grandcher. Persuadé qu'il s'agit de Kanane, Yuu veut lui parler, mais c'est finalement Hime qui s'aventure à sa rencontre.

La présence de Kanane semble susciter la jalousie de Hime. La pilote de Grandcher a promis qu'elle ne quittera plus jamais Yuu et Hime craint à présent qu'elle ne l'emmène loin de la Novis Noah.

Hime a assisté à la naissance des Brain Powerd, des jumeaux, mais elle trouve que ces derniers ressemblent étrangement à des Grandchers.

Les capitaines McComik et Laite débarquent au Novis Noah et rendent visite à l'équipage avant de partir assister à une conférence capitale pour l'avenir de la planète.

Mohamed, un personnage influent de la haute finance, veut acheter le Novis Noah. Il souhaite construire un vaisseau supérieur qui permettrait d'assurer la défense des nations du Moyen Orient.

Le capitaine McCormick semble déprimé et certains membres d'équipage font tout pour l'aider à surmonter le chagrin que lui cause son fils.

Pour obliger les Orphen à retourner sous les mers, le Novis Noahh déclenche un tir de barrage.

M. Mohammed revient sur le Novis Noahh. Aileen lui demande de l'aider à la construction d'un orphelinat.

Lors d'un combat entre le Grandcher de Quincy et Yuu, Quincy s'écrase dans une région du nord de l'Europe. C'est alors qu'apparaît Jonathan.

Nord de l'Europe : Yuu a été secouru par Nelly, une jeune fille condamnée à mourir car elle est atteinte d'une maladie incurable.