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Tandis que Ryan et Cate reviennent de leur voyage de noce avec Lux, Baze essaye d'oublier Cate avec sa nouvelle serveuse, Paige. Mais celle-çi met le feu au bar de Baze intentionnellement. Lux rencontre un jeune homme avec qui elle part un soir voir l'océan.

Quand Cate et Baze sont convoqués dans le bureau du principal de l'école de Lux, ils sont choqués d'apprendre que Lux est en échec scolaire. Elle doit s'améliorer rapidement ou alors elle sera expulsée.

Inquiète de ne pas réussir un examen important qui l'aidera à rester à l'école, Lux envisage d'acheter les réponses du test d'un de ses camarades de classe. Cate a une journée "intéressante" à la station radio après avoir mangé accidentellement du pain à la banane. Parallèlement, quand une grosse somme d'argent disparaît du portefeuille de Cate, Ryan et Cate se disputent sur l'identité du voleur

Cate tente de bien s'entendre avec la nouvelle partenaire à l'antenne de Ryan, Kelly (Amy Price-Francis) mais le plan se retourne contre elle quand Kelly révèle un secret que Cate a caché à Ryan. Pendant ce temps, Tasha retourne à Portland de manière inattendue et raconte à Lux qu'elle vit avec une nouvelle famille d'accueil. Enfin, Baze convainc Math de demander à Paige de sortir avec lui.

Dans ce cross-over, Haley et Mia vont à un festival musical sponsorisé par la station radio de Portland et présenté par Ryan (Kerr Smith). Au concert, Haley et Cate se rencontrent et découvrent qu'elles ont des passés très similaires. Il s'avère que les deux femmes étaient un peu intellos, des adolescentes qui travaillaient beaucoup et qui sont tombées enceintes au lycée avec des petits amis athlètes dont le prénom est Nate. Et quand un secret de Cate sort, elle se tourne vers Haley pour avoir des conseils.

Cate et Ryan se rendent dans un hôtel local pour essayer de corriger le fait qu'ils n'aient pas vraiment eu de lune de miel. Malheureusement pour eux, Baze se retrouve dans le même hôtel.

Cate, Baze, Ryan et Math se portent volontaires pour être chaperons du voyage scolaire de Lux, un camping.

Cate invite Paige à sortir pour boire un verre, en espérant que Paige lui en dira plus sur Julia, la femme mystérieuse du passé de Ryan. Ryan rejoint Baze, Math et Jamie pour une soirée entre mecs.

Baze et Emma tentent de faire signer un contrat à un grosse cliente, Candy, qui n'a d'yeux que pour Baze. Lux se rend à son gala de Homecoming en espérant voir Eric mais la soirée prend une tournure pour le pire. Enfin, Cate explore le passé de Lux et est choquée parce qu'elle découvre.

Quand tout le monde se réunit dans le loft de Baze pour Thanksgiving, il ne faut pas attendre longtemps avant que des gros secrets soient révélés. Baze s'inquiète que son père, Jack, découvre qu'il sort avec sa patronne, Emma. Lux s'inquiète que ses parents découvrent qu'elle passe du temps avec Eric. Tasha s'inquiète que quelquechose de sombre de son passé assez proche soit dévoilé. Enfin, Kate s'inquiète que si elle dit à Ryan la vérité, ça complique davantage leur relation déjà bien torturée.

Lux et Tasha sont forcées de traiter les retombées radioactives de leurs actions récentes et les résultats potentiels pourraient changer le cours de leurs vies. En conséquence, Lux ne peut plus cacher son passé à Cate et Baze.

Après les vacances de Noël Lux revient à l'école et souhaite retrouver Eric, mais ce dernier reste froid. Kate surprotège Lux et stresse pour son futur bébé. Baze a décidé d'acheter une maison où il veut vivre avec Emma.

Baze envisage d'acheter une maison et de prévoir un futur avec Emma, ne réalisant pas le secret dévastateur qu'elle cache à propos d’un passé romantique avec son père. Sentant qu'Eric s’éloigne de leur relation, Lux prévoit un dîner romantique entre eux deux, mais est étonné quand Baze et Cate apparaissent à la porte.