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C’est la veille de Noël. Shana et Kazumi Yoshida peinent à accepter la disparition complète de toute trace de l’existence de Yūji Sakai. Tandis que les Flame Haze se préparent à une nouvelle guerre à Misaki City, un nouveau chef des Bal Masqué fait son apparition.

Sydonay anéantit les forces d’Outlaw à Shanghai. Pendant ce temps, le maître de Bal Masqué renaît dans le corps de Yūji. Mais Yūji ne semble pas vraiment dérangé par cette fusion...

Yūji revient à Misaki City et revisite les lieux marquants de sa vie. En parallèle, Margery détecte la présence d’un puissant Crimson Lord et se prépare à l'affronter.

Le Crimson Lord détecté à Misaki City est Yūji. Personne ne veut y croire… jusqu’à ce qu’il se couvre de flammes noires et s’élève dans le ciel.

L’esprit de Margery est brisé et Shana est capturée par Yūji. Isolée et sans aide d’Outlaw, Wilhelmina projette d’infiltrer seule le château de l’Étoile des Ténèbres.

Satō est envoyé à Tokyo comme messager, mais il est enfermé et retenu en otage. Outlaw veut l’utiliser pour forcer Wilhelmina à coopérer, mais la Flame Haze Rebecca Reed a d’autres projets.

Hécate, jalouse, tente de tuer Shana. Yūji lui explique pourquoi il l’a gardée en vie.

L’Ordre Suprême passe à la deuxième phase, et les forces de Bal Masqué lancent une vaste offensive en Europe et en Asie. Wilhelmina cherche un Trésor qu’elle pense essentiel au sauvetage de Shana.

En passant par un tunnel secret, Wilhelmina et ses alliés attaquent le Château des Ténèbres pendant l’absence de Yūji et de la Trinité. Shana profite de la diversion pour s’évader.

Le Crimson Lord Uval tente d’empêcher Shana de fuir. En le combattant, elle repense à son entraînement avec Margery.

Shana se dirige vers la Porte Divine, pendant que les forces d’Outlaw attaquent le château. Décarabia, le commandant de Bal Masqué, se matérialise pour gagner du temps.

Dans l’interstice entre les mondes, Shana affronte Sabrac, la Lame Destructrice. Elle laisse ses alliés le combattre et poursuit son chemin. Trop tard : le Serpent des Fêtes est revenu à la vie...

La Porte Divine est attaquée. Mais qui pourra la défendre, et à quel prix ?

Le Serpent des Fêtes est revenu : tout semble perdu. Yūji annonce son Ordre Suprême. Les derniers Flame Hazes fuient vers le Palais de la Route Céleste, poursuivis par Haborym.

Le dernier espoir d’Outlaw : faire fuir les survivants vers le Palais céleste. Entourés, largement surpassés en nombre, ils sont presque désespérés… jusqu’à l’arrivée d’une aide inattendue.

Les forces d’Outlaw, défaites, se rassemblent à l’aéroport international de Hong Kong. Sophie leur donne 4 heures pour prendre une décision.

Tandis que les Denizens convergent vers le Japon pour créer Xanadu, les Flame Hazes déclenchent une campagne de terreur aéroportuaire. Yūji retourne à Misaki City pour solliciter l’aide de Kazumi…

Pour comprendre ce qu'un être humain peut accomplir, et pour voir ce que Yūji veut réellement faire, Yoshida se dirige vers le Palais Seiritei flottant au-dessus de Misaki City. Mais à ce moment-là, Belupeo utilise son trésor "Chaînes de l'Enfer" pour sceller le "Shirada" de Yoshida. Privée de tout moyen de résistance, Yoshida entend la voix de Ramie, et le Palais Seiritei commence à changer de forme.

La bataille pour Xanadu fait rage. Bal Masqué prend l’avantage temporairement, mais des alliés inattendus arrivent et changent la donne.

Hyakki Yakou évacue Kazumi du champ de bataille. Earnest va consulter Rofocale, un oracle au service du Dieu de la Guidance…

Shana modifie le sort de création de Xanadu : désormais, plus aucun Denizen ne pourra se nourrir d’humains. Les Quatre Dieux de la Terre se déchaînent pour assurer ce nouvel ordre.

Hyakki Yakou est encerclé par des milliers de Denizens en quête d’asile. La bataille entre Sale et le professeur prend fin. Le véritable plan de Shana est enfin révélé.

Le plan de Sophie réussit. Le Chant du Réveil résonne. Mais elle annonce une vérité que personne n’attendait…

La porte vers Xanadu est ouverte. Les Denizens y partent. Il ne reste plus qu’un dernier duel : Yūji veut quitter Shana, mais elle est prête à tout pour l’en empêcher…