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Après cinquante ans d'absence, le grand sorcier Merlin est de retour à Camelot. Les choses ont bien changé dans le royaume, particulièrement depuis la mort du Roi Arthur. Les champs autrefois flamboyants sont aujourd'hui la propriété de l'effrayant Rauskaug, et les villages ne sont plus que ruines. Même la Dame du Lac, autrefois vénérée, est maintenant sous les ordres de Rauskaug. Ce déclin général est renforcé par l'absence du Saint Graal, récemment dérobé, qui protégeait Camelot. Pour redonner au royaume sa gloire d'antan, Merlin entreprend de retrouver le Graal, en compagnie de Jack, son jeune et turbulent apprenti...

Les derniers survivants de Camelot errent pendant des mois, en tentant tout à la fois de se cacher des armées ennemies et de retrouver le Saint Graal. Jack est furieux : ses pouvoirs, qu'il ne maîtrise pas encore totalement, ne lui sont d'aucune utilité. La Dame du Lac décide de profiter de sa vanité et lui envoie une vision mensongère concernant la cachette du Graal. Le petit groupe de survivants se rend sur place. La surprise est terrible : les eaux du lac sont maudites, et plusieurs chevaliers sont tués par un monstre aquatique. La Dame du Lac avertit son maître du piège qu'elle a tendu à Jack. Rauskaug envoie aussitôt ses tueurs achever leur sombre besogne...