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Soddisfatto della situazione di Camelot, Merlino decide di riposarsi per rigenerare i propri poteri, ma si risveglia cinquant'anni dopo. Tornato a Camelot, trova il regno decaduto: quasi tutti quelli che conosceva sono morti, Lord Weston governa e il Sacro Graal è scomparso, mentre i suoi incantesimi protettivi tengono ancora lontani gli invasori. Jack, un giovane ladro dotato di rudimentali poteri magici, entra a Camelot e tenta di rubare la bacchetta di Merlino. Dopo averlo inizialmente cacciato, Merlino decide di prenderlo come apprendista quando entrambi hanno una visione del Sacro Graal.

Gli abitanti rimasti di Camelot vagano da mesi per le campagne, cercando il Graal e fuggendo dal nemico. Frustrato perché la concentrazione non gli offre alcuna intuizione, Jack riceve dalla Dama del Lago una visione del luogo in cui si trova il Graal. Il gruppo raggiunge il posto, ma scopre che le acque sono maledette e diversi cavalieri vengono uccisi da una creatura mentre tentano di raggiungere la caverna del Graal. Intanto la Dama del Lago rivela a Rauskaug la loro posizione e i barbari si mettono all'inseguimento.