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Will est un analyste à American Policy Institute, une agence gouvernementale se cachant derrière un centre de recherche de New York. Une perte tragique va le pousser à soupçonner une conspiration à grande échelle prenant place dans les lieux où il travaille.

C’est le premier jour en tant que supérieur de ses anciens partenaires de travail pour Will. Alors qu’il lutte pour imposer un semblant d’autorité, il continue à creuser autour de la mort de David. Katherine Rhumor soupçonne que son mari Tom menait une double vie.

Le fils de David rend visite à Will, menant ce dernier à trouver un autre indice. L’ex-mari de Maggie refait surface, demandant à faire partie de la vie de sa fille.

Will part en voyage d’affaires à D.C. avec Spangler. L’équipe se retrouve seule et doit alors prendre une décision gouvernementale importante. Katherine reçoit les objets de son mari, dont son téléphone portable, sur lequel elle trouve un message suspicieux.

Le code de David conduit Will à suspecter quelqu’un au sein de l’API. Katherine ayant perdu foi en Wheeler décide de comprendre seule ce qui est arrivé à son mari.

Kale propose son aide à Will dans l’enquête qu’il mène. Si les motivations de ce dernier restent mystérieuses, il ouvre les yeux à Travers sur l’étendue de la surveillance dont il est sujet. Maggie passe la soirée seule, sa fille se trouvant avec son père. Miles se porte volontaire pour surveiller le mariage Boeck. Katherine rend visite à la veuve de Gerald Bradley après avoir trouvé un article dans les affaires de son mari.

Le FBI place l’API en quarantaine dans le but de trouver une taupe. Katherine réalise qu’elle n’est pas en sécurité dans sa demeure.

La CIA demande à Miles et Tanya de superviser l’interrogatoire d’un membre capturé d’Al-Qaida. Will tente d’obtenir plus d’informations sur Atlas MacDowell.

Will décide de quitter son appartement, attendant que l’adversaire fasse un mouvement. Tanya étant temporairement inactive, une nouvelle analyste joint l’équipe. Katherine contacte l’ex-femme de Tom dans l’espoir d’obtenir des informations sur le passé de son mari.

Tanya est de retour au bureau, mais affectée à un poste différent. Will entre en contact avec Katherine Rhumor. Maggie rencontre des difficultés avec le père de sa fille.

Will reçoit une affectation spéciale de Truxton; Tanya est invité à rejoindre l'équipe pour aider à localiser Kateb, une menace provoque chez Katherine la peur de quitter sa maison.

API s'associe avec le FBI et la CIA pour localiser un terroriste avant qu'il ne frappe; Ingram utilise une source peu probable de garder Katherine en sécurité.

Will découvre le chaînon manquant entre Truxton la mort d'Hadas; Katherine découvre la vérité sur le suicide de son mari.