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Cou, jeune membre d'un groupe de pirates de l'air, les Red Lynx, découvre parmi le butin du jour une jeune fille endormie, Ren. Alors qu'ils font connaissance, Cisqua, Rowen et Kuea, trois membres de l'Arc Aile abordent leur vaisseau pour reprendre la jeu...

Cou décide d'accompagner Ren dans son voyage vers l'Adilgarden. Privés d'argent et de nourriture suite à la destruction de leur vaisseau, les trois membres de l'Arc Aile décident de les accompagner...

Alors que la petite équipe fait une halte dans un village, Ren est enlevée par Beazon, le tyran qui martyrise les habitants de la région. Décidés à la sauver, Cou et les trois membres de l'Arc Aile investissent la forteresse ou la jeune fille est retenue.

Pour s'échapper de la forteresse de Beazon, Cou et ses amis doivent affronter les bêtes sauvages qui ont investi les lieux, puis, bien décidé à ne pas laisser partir Ren, le maître des lieux lui même...

Décidé à devenir plus fort, Cou demande à Cisqua de l'entraîner. C'est alors que la petite équipe est embusquée par deux assaillants qui utilisent Rin, un ami de Cou, comme bouclier...

Pendant que Cou poursuit son entraînement intensif, Rowen prend un travail à temps partiel pour supporter les besoins de ses compagnons. Pendant son absence, les quatre autres membres de la petite équipe se font attaquer par un homme masqué...

Les membres de la petite équipe découvrent un vaisseau abandonné. Décidés à poursuivre leur voyage par la voie des airs, ils le réparent et se l'approprient. Alors qu'ils ont repris la route, Rowen et Kurea sont agressés par un assassin chargé de tuer Cou...

Cou et ses amis font connaissance avec une autre Adilraid, Selena, en route vers son village natal et Wolx, un chasseur d'Adilraid. Pendant que Cisqua retient Wolx, Cou et Ren s'enfuient avec Selena...

A Rasfe Ancre, Cou et Ren rencontrent deux soeurs criblées de dettes, Rasati et Lilia. Pour libérer sa soeur, Rasati se livre à des combats dans une arène secrète située sous un temple. Cisque et les autres découvrent avec stupeur qu'on y emploie des Adil...

Pour permettre à Rasati et à Lilia de voyager, Ren et Cou décident de participer à un tournoi pour de l'argent. Surpris, ils découvrent que leur dernier adversaire est Rasati...

Après sa victoire, Rasati et Lilia croyaient redevenir libres quand leur soit disant bienfaiteur, Marl, leur révèle avoir été à l'origine de tous leurs maux. Poussées par Ren et Cou, elles fusionnent pour en finir avec ce terrible complot...

Arc Aile fait fermer Miriarudo Tray et Rasati et Lilia retrouvent la liberté. Les forces spéciales d'Arc Aile emmènent Ren vers leur Q.G. Cou fait partie de l'escorte mais il vit ce voyage avec une certaine appréhension...

Arrivée à Arc Aile, Ren est emmenée de force et Cou est averti qu'il ne pourra plus la revoir. Refusant d'être séparé d'elle, Cou tente de la rejoindre mais est blessé durant sa tentative...

Se sentant responsable de la blessure de Cou, Ren décide de poursuivre sa quête seule. A son réveil, Cou part à la poursuite de la jeune fille et croise la route de Wolx que l'on a envoyé pour capturer Ren...

Ren arrive au village de Ele Blanca où elle fait connaissance de Eugène, un jeune garçon qui pilote un avion. Eugène cherche à détruire un mur qui bloque la route du vent et empêche un moulin de fonctionner...

A bord du navire qui emporte Cou et ses amis vers le continent de l'Adilgarden, Cisqua rencontre une ancienne amie et découvre que celle-ci est membre de l'Arc Aile. Pendant la traversée un mystérieuse personne empoisonne Cou et aspire l'énergie des passa...

Arrivé sur le nouveau continent, Cou est accueilli par Firo, une jeune fille qui prétend être son fan numéro un. Touché par sa déclaration, Cou lui propose de l'emmener là où elle le souhaite. Poussée par la jalousie, Ren lui fausse compagnie...

Firo fusionne avec Cou et tous deux réussissent à vaincre Marl. Décidée à rester avec ses nouveaux compagnons, elle décide de les emmener dans une région dangereuse pour ensuite les sauver et ainsi devenir un membre à part entière du groupe...

Firo, qui se révèle être une espionne de l'organisation Chaos Noir, tombe amoureuse de Cou. Afin de renforcer sa relation avec lui, elle demande à Ren la permission de devenir la petite amie du jeune homme...

Firo reçoit l'ordre de tuer Cou. Après avoir empoisonné la nourriture de ses compagnons afin de les empêcher d'intervenir, elle surmonte ses hésitations et l'attaque lorsqu'il est seul...

Alors qu'il prenaient du repos dans un village abandonné, Cou et ses amis sont attaqués par Chaos Noir. Malgré la force de leurs assaillants, le petit groupe parvient peu à peu à prendre l'avantage jusqu'à ce que Eve annule la fusion entre Cou et Ren...

La bataille entre le groupe de Cou et Chaos Noir est interrompu par l'intervention de l'Arc Aile. Cou est emmené à bord du vaisseau de l'organisation afin de soigner ses blessures et Cisqua y apprend l'existence d'une mystérieuse légende...

Cou et ses compagnons arrivent à l'Adilgarden et découvrent que les combats entre Chaos Noir et Arc Aile ont commencé. A la nuit tombée, les trois dirigeants de Chaos Noir visitent Ren et l'informent qu'en devenant la reine de l'Adilgarden, la guerre cessera...

Ren accepte de devenir la reine de l'Adilgarden. Coud, Cisqua, Rowen et Kuea s'infiltrent dans le palais et affrontent les dirigeants de Chaos Noir...

Avant de mourir, Eve soigne Cou et lui demande de sauver Ren. Il retrouve Cisqua, Rowen et Kuea et tous les quatre interrompent la cérémonie de couronnement de la nouvelle reine de l'Adilgarden...

Coud et ses amis ne sont pas de taille face aux trois dirigeants de Chaos Noir depuis qu'ils ont fusionné avec Ren. Afin de briser cette fusion et de libérer Ren, Eve demande à Cou de chanter avec elle...