Все серии

Молодой шутник из воздушной пиратской команды "Красные горные коты" по имени Ку однажды встречает запечатанную красавицу по имени Рен. Рен, не открывающаяся другим, на самом деле принадлежит к мифическому роду "Эдилрейд" и сообщает Ку, что хочет отправиться в легендарное место "Эдилгарден"...

Ку, заключившая союз (Реакт) с Рен, получает невероятно мощное оружие, которое помогает ей вырваться из опасной ситуации. Однако, воспользовавшись моментом, враги похищают Рен. Пытаясь спасти её, Ку вылетает на малом корабле и успешно возвращает Рен в результате жестокой воздушной битвы. Но в этот момент воздушный пиратский корабль 'Красная горная кошка' оказывается на грани падения, и малый корабль Ку также терпит крушение в лесу. В лесу Рен делится своими чувствами, говоря, что хочет попасть в Эдилгард, и Ку обещает защитить её и отвести туда. Тем временем, Сиска и её команда, не желающие сдаваться, тоже следуют за ними. Сиска решает присоединиться к Ку, чтобы попытаться спасти Рен.

В спальне исчезает Рен, и Ку в панике. Однако благодаря сообразительности Сиски им удается выяснить, кто похитил Рена. Им оказывается Бизон, правитель деревни, который замышляет завладеть Эдилрейдом. Узнав местоположение замка Бизона, Ку бросается на помощь, чтобы вернуть Рена. Сможет ли Ку спасти Рена? Но в замке Бизона его поджидают различные ловушки...

Ку шокирован, увидев, как Рен пытается заключить контракт с Бизоном. Однако это была хитроумная стратегия Рена. Используя песнь ослепления, Рен сбегает из рук Бизона, а Сиска и Ку помогают ему в этом. Но, наблюдая за планом Рена, Ку осознает свои недостатки и, даже когда перед ним появляется стая Лагулусов, не может заключить контракт с Реном.

Ку и его пятеро спутников продолжают своё путешествие. На развилке дорог они расходятся с Роуэном и Кией и встречают Рига, старого товарища, который стал разбойником. Риг, насмехаясь над Ку и его хорошим оружием, произносит слова, которые оскорбляют Рена, вызывая гнев Ку. Однако Сиска, используя свои боевые навыки, отгоняет Рига и его подельников, пытающихся забрать Рена. Видя, как Ку хочет тренироваться, чтобы научиться защищать её без помощи Рена, Сиска вспоминает своё прошлое.

Ку и его друзья прибыли в город. Здесь Ку проходит специальную тренировку с Сиской. Киара с улыбкой наблюдает за тем, как Ку старается стать сильнее ради Рена. Однако Ку все еще чувствует неловкость в отношениях с Реном, и решает попросить Лоуэна и Киару научить его, как сражаться в Реакте. Рен, замечая, что Ку слишком старается справиться в одиночку, говорит ему: «Давай постараемся вместе». А Киара объясняет Ку, что взаимодействие с Эдилрейдом похоже на отношения в любви.

На пути Ку и его друзей приземляется воздушный пиратский корабль. Ку, мечтая о том, чтобы полететь в Эдилгард, сразу же начинает его ремонтировать. Он усердно трудится, чтобы отвезти Рена в Эдилгард. Тем временем, Лоуэн, помогая ему, наблюдает за Ку, который с полной самоотдачей погружается в происходящее, и начинает переосмысливать свою собственную слабость в принятии решений.

Ку встречает девушку по имени Серена. Будучи Эдилрейдом, она рассказывает, что в прошлом была под защитой Аркэйла, а теперь покинула город, чтобы встретиться с мужчиной, с которым когда-то заключила контракт. Удивленные тем, что Серена покинула Аркэйл, который, казалось бы, был для нее безопасным местом, Сиска и остальные остаются в недоумении. В этот момент перед ними появляется мужчина, преследующий Серену.

Добравшись до города Разфе-Анклу, Ку и его друзья решили подработать, чтобы заработать на путешествие. Работая официанткой, Рен встречает девушку по имени Лилия из Эдилрейда. Когда Ку спасает Лилию от хулиганов, он оказывается в неловкой ситуации и получает удар от её сестры Ласати. "Отойди от Лилии!" — кричит Ласати, желая защитить свою сводную сестру.

Ку прогнал бандитов, пытавшихся похитить Лиирию. Тем временем, Ласати, сражаясь на арене, преодолел трудности и завоевал приз. Он решил использовать выигрыш для погашения долгов и готовится к последнему решающему бою, который может подарить ему свободу. В то же время в городе появился мелкий мошенник, который сообщил Ку о существовании ставочных боев, хотя тот совсем не зарабатывал на путешествие. Ку отказывается участвовать, не собираясь использовать Рен в качестве оружия, но, учитывая желание Рен сражаться вместе, он решает направиться на арену.

Битва между Ку и Расати начинается. Расати, не собираясь прощать противника, использующего Эдилрейд в качестве оружия, начинает яростную атаку. Ку, оказавшийся в обороне под шквалом ужасных ударов, объединяет свои чувства с Реном и оборачивается в доспехи ветра, начиная уклоняться от атак Расати. Устав от промахов, Расати оказывается в затруднительном положении, и Ку наносит мощный удар. Однако, оказавшись в опасности, Расати сосредотачивает свою боевую энергию и начинает контратаку.

На арене, где Ласати и его друзья оказались в ловушке, появляется Сиска, танцующая с грацией. Она пытается спасти Эдилрейдов, расправляясь с охраной арены, но внезапно оказывается в опасности из-за подавляющего числа врагов. В этот критический момент на помощь приходит элитный отряд Аркэйла, который быстро берет ситуацию под контроль. Ласати и Лирия, освободившись от долгов, вместе с Эдилрейдами находят спасение, среди которых также оказываются Ку и Рен.

Очнувшись, Рен осознает, что оказался в Эдилгардене, и начинает сомневаться в том, как он сюда попал. Тем временем, Ку, которого привели в Аркэйл, с удивлением разглядывает городские пейзажи и мирные сцены, но чувствует удушающую атмосферу, словно Эдилрейды, живущие здесь, заключены в неволе. Узнав, что Рена увели в Эдилгарден, Ку решает самостоятельно последовать за ним.

Рен, направляющийся в Эдилгарден в одиночку, также стал целью Ку, которая решила последовать за ним. Тем временем, Сиска и Лоуэн, беспокоясь о судьбе этих двоих, подали заявление на отпуск и покинули Аркэйл. В это же время охотник на Эдилрейды Волькс принял задание поймать Рена. «Аркэйл такой же, как и охотники», — пробормотал он, преследуя Рена. На улице он случайно наткнулся на Ку и, активировав Чиллуру, напал на неё.

Продолжая своё путешествие в одиночку, Рен добирается до деревни с огромным ветряком. В этой деревне он встречает мальчика Юджина, который пытается запустить застывший ветряк, заблокированный разбойниками. В Юджине, хоть и безрассудном, Рен замечает черты Ку и вновь осознаёт, как сильно он ценит её. Тем временем, Сиска и остальные встречают в одном из городов своего старшего напарника Санвелда, который рассказывает им о таинственной организации Каоскуайя.

Чтобы добраться до континента Вольшионе, где находится Эдилгард, Ку и его компания сели на межконтинентальный пассажирский корабль. Однако во время вечеринки на борту Ку был подстрелен и потерял сознание. Сиска, настороженная возможной атакой врага, услышала знакомую песню. Тем временем, когда Ку пришёл в себя, он напал на Рена, который лежал в постели.

Перед Ку и его друзьями, сошедшими с корабля, появляется девушка в очках по имени Фило, которая называет себя фанаткой. Ку и его компания решают сопроводить Фило в деревню, и по пути они останавливаются на холме с видом на Эдилгард. Однако там появляется Стинлейд, который берет Фило в заложники и нападает на Ку и его друзей. Фило, спасенная Ку и Реном, неожиданно признается Ку в своих чувствах: "Я тебя люблю".

Ку, сумевший отразить атаку врага благодаря Реакту с Фило, начинает испытывать угрызения совести из-за того, что взаимодействует с кем-то, кроме Рена. В то же время Рен, наблюдая за тем, как Фило сближается с Ку, ощущает в себе неясные чувства. Однако, когда становится известно, что Фило на самом деле является Стинрейдом, Сиска и остальные начинают подозревать, что она может быть вражеским ассасином. Тем временем Фило рассказывает, что на континенте Вольсионе Стинрейды рассматриваются лишь как инструменты.

Фило, которая должна была подойти к Ку в качестве шпиона из Каускуайя, неожиданно влюбляется в него, проводя время вместе. Признавая её как свою, Сиска и остальные начинают ощущать её комфорт, и Фило начинает испытывать внутренние терзания между своей миссией и новыми чувствами. В это время Рен также начинает осознавать своё беспокойство по отношению к Фило. После того как группа решает немного освежиться в воде, каждый из них начинает переосмысливать свои чувства.

Фило, шпионка из Каоскуайя, неожиданно влюбляется в Ку и получает новое задание. Ей поручено устранить Ку, который является «удовольствием» Рена. Фило, которая всегда мечтала стать настоящей Эдилрейд, а не просто инструментом на континенте Вольсионе, начинает сомневаться, когда слышит, что выполнение этого задания может приблизить её к мечте. В конечном итоге, она решается сбросить Ку в логово монстров, чтобы выполнить свою миссию.

Группа вновь отправляется по пути в Эдилгард. Однако в их сердцах бушует печаль. Тем временем в Каоскуайре начинает развиваться новый заговор, организованный тремя Эдилрейдами. В своих снах Рен слышит голос, который зовет её, и мучается от страданий. Чтобы дать ей отдохнуть, Ку и остальные добираются до деревни, откуда Фило собиралась вернуться. В Аркэйле также начинают беспокоиться о связи между Рен, являющейся Древом Семи Сияний, и Эдилгард.

Перед Ку, который был ранен и повержен, появился Орфас Жилтейл Адженна из Каусквайра, чтобы забрать Рен. Однако на помощь пришел дирижабль Аркэйл, но Орфас и его команда разрушили и этот корабль, после чего вернулись, чтобы восстановить свои силы. В это время Сиска и её команда, объединившись с отрядом Аркэйл для лечения Ку, услышали от Санвелда легенду об древнем Эдилрейде.

С решимостью в сердцах, Ку и его друзья впервые увидели Эдилгард. Особенно Ку вновь осознал свое обещание привести Рена в Эдилгард. Однако перед ними началась битва между Аркэйлом и Каоскуайей. В ходе сражения они вновь встретились с Ласати, но, увидев страдания людей, Рен могла лишь мучиться. В этот момент перед ней снова появились Орфас и его спутники.

Чтобы положить конец битве, Рен отправился в Эдилгарден, где встретил королеву Эдилрейдов Ив. Тем временем, поддерживаемая товарищами, Ку также смогла добраться до Эдилгарден. Осмотрев безлюдный город, который напоминал заброшенное место, Ку ощутила одиночество Эдилрейдов на своей коже.

Станет ли Рен королевой благодаря Орфеям из Каоскуайи?

Шокирующий финал!