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Automne 1945. La guerre est achevée en France, où stationnent désormais des troupes américaines. Si la paix est revenue, procès et règlements de compte s'enchaînent. A Villeneuve, l'ancien maire Daniel Larcher et le sous-préfet Servier se retrouvent au tribunal, où ils doivent répondre de leurs actes pendant l'Occupation. D'autre part, Jules Bériot doit abandonner son poste de maire, après l'invalidation des élections municipales. Démobilisé, Antoine Loriot retrouve Geneviève et la promesse d'un avenir commun, tandis qu'Hortense, très seule malgré la présence de Daniel, semble doucement s'enfoncer dans la folie...

Jeannine doit affronter le comité d'épuration de Villeneuve, dont Raymond fait partie, pendant que Suzanne tente, avec l'aide de Loriot, de remettre Gustave dans le droit chemin, en lui remettant les valeurs et les idées de son père Marcel. Au procès, le témoignage d'Heinrich Müller est très attendu...

La situation politique est trouble à Villeneuve, où le pouvoir devient un enjeu pour de nombreuses formations. Jules Bériot, mis en échec par son propre parti, ne cesse de faire payer à Lucienne son manque d'amour. Pendant ce temps la jeune Léonor s'éprend de Gustave Larcher, inconsciente du danger qu’il représente. Les communistes, galvanisés par les élections municipales à venir, érigent Marcel en héros. Véritable martyr, il devient une référence pour la campagne qui s'annonce très tendue dans la petite ville...

Raymond, pris en main par Jeannine, a finalement accepté d'être le candidat gaulliste à la mairie de Villeneuve. Il doit maintenant convaincre Antoine d'accepter l'organisation d'une cérémonie en mémoire des quatre maquisards qui se sont sacrifiés pour sauver tous les autres pendant la guerre...

Durant l'hiver 1945, la période d'après-guerre s'installe. Les Américains sont présents sur le territoire. La paix, fragile, s'impose à nouveau en même temps que les procès et les règlements de compte. Le désir de vengeance s'exprime après la Libération du pays. Marchetti, en attente de son exécution, a accepté de témoigner en faveur de Daniel Larcher. En échange, celui-ci doit l'aider à retrouver Rita et leur fils David. De son côté, Loriot fait tout pour protéger Gustave et Léonor, quitte à mettre sa carrière en danger...

L'heure est aux commémorations chez les communistes comme chez les gaullistes. Alors que Raymond, peu convaincu, se présente officiellement comme candidat à la mairie, la nécessité de l'engagement politique se révèle aux yeux de Gustave. Au procès, c'est l'heure de vérité. Le verdict doit être prononcé...

Alors que l'année 1945 touche à sa fin, Daniel et Hortense attendent avec un enthousiasme mêlé de malaise la visite du jeune Tequiero. Ils en viennent à se disputer violemment avant son arrivée. 30 ans plus tard, Tequiero est devenu un jeune chirurgien passionné et reconnu. Un jour, alors qu'il vient rendre visite à Daniel, une discussion désagréable débute. Le jeune homme ressent le besoin de crever l'abcès qui le ronge et ne mâche pas ses mots : il reproche à Daniel d'être le principal responsable de la déportation des enfants juifs de l'école, durant l'année 1942. En 1945, un accident du travail sanglant à la scierie met le feu aux poudres...

En 1945, Anselme et Suzanne décident qu'il est temps que les choses changent. Sans hésiter, ils prennent les choses en main lorsque la grève est décidée par les ouvriers de la scierie. De son côté, Lucienne décide de mener une difficile confrontation avec Bériot au sujet d'un méfait inexpliqué. Il serait l'auteur du meurtre d'un soldat allemand pendant la guerre. Des années après, en 1975, Daniel et Hortense tentent de faire face au passé. Ils reviennent pour la première fois dans la petite bourgade de Villeneuve...

En 1945, la tension est à son comble lorsque la grève se durcit à la scierie. Les inimitiés sont exacerbées et l'ambiance est délétère. Quant à Hortense, elle est une nouvelle fois en proie à un délire. Aussi Daniel décide-t-il de l'envoyer chez un confrère, psychiatre, qui conseille vivement d'interner la jeune femme. Une décision qui mérite tout de même réflexion, tant ses conséquences pourraient être dramatiques. En 1953, Raymond purge toujours sa peine de prison pour le meurtre de Caberni, commis en 1942...

Alors qu'en 1945, Hortense est internée dans des conditions épouvantables, en 1975 son exposition à Villeneuve est compromise à cause d'un portrait de Heinrich. Pendant ce temps, en 1945, Gustave est recherché pour meurtre. Trente ans plus tard, il prend un verre avec Daniel et Tequiero. Ensemble, ils questionnent le passé et le présent...

Après de rudes négociations, Raymond parvient à mettre un terme à la grève dans la scierie en 1945. Le retour à la normale permet aux tensions de se résoudre. Galvanisé, Raymond retourne à la campagne électorale et tient tête aux communistes, en prononçant notamment un discours de campagne offensif. En 1975, Florence est vivement contrariée. Son passé sulfureux lui est rappelé par des militants juifs lors du vernissage de son exposition. En 1945, la scierie est le théâtre d'un nouveau drame, qui va laisser bien des marques...

Daniel découvre la famine des hôpitaux psychiatriques entre 1940 et 1944. Aussi fait-il sortir Hortense, épuisée et meurtrie, et renoue avec elle un lien indéfectible. En 2003, Lucienne et Bériot se disent adieu pour la dernière fois...