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Le capitaine Renard dit à la griffe noire que Nick a tué Bonaparte, puis il le tient pour responsable de la mort des deux policiers que Wu a tué et lance une chasse à l'homme contre lui. Une perquisition est alors lancé chez Nick ainsi que chez Monroe et Rosalee mais aussi à leur boutique.

Nick est sur le point de se faire arrêter quand Wu et Hank trouvent une preuve contre Renard. Avec l'aide d'Adalind, Nick et Renard passent un marché. Cependant, Renard finit par s'en sortir...

Grâce à l'aide d'Eve, Nick parvient à prendre l'apparence de Renard et lui fait ainsi abandonner la mairie...

Nick est parvenu à s'arranger avec Renard pour mettre fin à la chasse à l'homme que ce dernier avait lancé contre lui. Réintégré, il doit retrouver un enfant enlevé à ses parents par un Wesen à trois bras et trois yeux...

Un Wesen insectoïde sort de terre et tue un homme avant de lui voler ses vêtements. Un cadavre momifié est retrouvé enterré au même endroit. Après enquête, Nick et Hank comprennent que le Wesen auquel ils ont affaire est un Ataktos Foussi, réputé immortel...

Dan devient fou : tous les soirs une créature pénètre dans sa chambre, le paralyse et absorbe quelque chose de son corps. Il ne dort plus, devient paranoïaque et tue un homme qui voulait l'aider. Nick et Hank soupçonnent un Alpe d'être derrière tout cela...

Adalind laisse Diana et Renard ensemble afin de retrouver les autres à l'hôtel et célébrer l'anniversaire de Monroe. De son côté, Nick est pris dans un piège tendu spécialement dans un but de vengeance.

Nick, Hank et Wu sont entraînés dans une enquête peu commune suite aux attaques mortelles contre une équipe de scientifiques. Parallèlement, Renard sollicite l'aide d'un vieil ami pour comprendre les symboles dessinés par Diana.

Nick, Hank et Wu enquêtent sur un arbre qui tuerait des personnes qui ne respectent pas la nature.

Alors qu'Eve a décidé de passer de l'autre côté du miroir, Nick et Hank s'efforcent d'innocenter un aide-soignant accusé d'avoir tué une de ses patientes, qui souffre en réalité de crises de démences.

Nick a rejoint Eve de l'autre côté du miroir. Ils se retrouvent dans un monde étrange et primitif, ou les Wesen sont nombreux et où les seuls humains qu'ils croisent ne parlent qu'en Allemand.

Eve et Nick parviennent à revenir dans le monde réel, mais le Zerstorer les a suivi, bien décidé à emmener Diana.

Rien ne semble pouvoir arrêter le Zerstorer, qui abat les amis de Nick les uns après les autres mais l'épargne inexplicablement à chaque fois. Le jeune Grimm doit faire face au plus dangereux adversaire qu'il ait jamais eu à combattre...