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In seguito alla morte di Bonapart ed alla pressoché sconfitta del gruppo Artiglio Nero a Portland, i nostri eroi si ritrovano a doversi confrontare con un altro problema: la perseveranza di Renard che, sfruttando la posizione di Sindaco, cerca in ogni modo di sconfiggere Nick attribuendogli le morti degli agenti di polizia del distretto Nord, collusi con Artiglio Nero. Mentre Wu e Hank rientrano al distretto cercando di informare gli altri delle eventuali iniziative di Renard, quest'ultimo riesce a scoprire dove si nasconde il gruppo e mobilita i corpi SWAT per catturarli. Nella concitazione, Monroe informa gli amici che Rosalee è incinta.

Hank e Wu hanno trovato un modo per fermare Renard, mentre Nick è ancora in fuga. Eve cerca di capire il mistero del panno che avvolge la scheggia di legno misteriosa, mentre Adalind riceve una telefonata e Monroe e Rosalee fanno da babysitter a Diana.

Nick decide di trasformarsi in Renard usando lo stesso rituale magico usato in passato da Adalind e Juliette, tuttavia Renard lo scopre. Il resto della gang fa in modo che il piano fili liscio.

Un minaccioso nuovo Wesen terrorizza una giovane famiglia. Il Capitano Renard e' sconvolto da un ospite inatteso. Diana ha notizie riguardanti Monroe e Rosalee. Eva cerca le risposte relative alle sue strane visioni e agli effetti collaterali, dopo essere guarita dal legnetto.

Nick e Hank si uniscono a Wu per indagare su un bizzarro omicidio in un parco locale. Contemporaneamente il capitano Renard continua ad avere a che fare con un fantasma.

Un violento omicidio mette Nick e Hank sulle tracce di un Alp, un Wessen che si nutre di sogni. Eve, Monroe e Rosalee intanto cercano di decifrare i simboli e scoprono una mappa astronomica che segna una data futura.

Rosalee fa una sorpresa a Monroe per il suo compleanno organizzando una gita e invita anche il resto della gang. Purtroppo una volta sul posto, l'impiegato dell'albergo cerca di uccidere Nick per vendicarsi della morte di suo padre.

Hank e Wu indagano sull'omicidio della giovane dottoressa Hampton, scoprendo che, dietro la brutale aggressione, si nasconde un inquietante mistero che coinvolge tre scienziati alle prese con macabri esperimenti. Nel frattempo, Nick e Eve si interrogano sulla natura oscura degli ultimi accadimenti che li vede coinvolti, mentre Rosalee porta avanti la sua bizzarra gravidanza. Su tutti loro, pero', grava l'ombra di un'antica profezia: un pericolo che tutti avvertono, ma che nessuno e' pronto ad affrontare.

Dopo aver saputo delle esperienze di Nick e Eve con lo specchio, il gruppo decide di adottare un sistema per evitare di venire rapiti. Nick, Hank, Wu indagano sul caso di un albero assassino, ma si scopre che si tratta di due creature.

Rosalee e Monroe oscurano tutti gli specchi. Eve chiede aiuto ad Adalind che le dà i libri di sua madre. Nick, Hank e Wu indagano su una serie di omicidi avvenuti in una casa per anziani.

Eve si trova nel regno al di là dello specchio e Nick la segue usando la scheggia di legno. Gli altri mostrano a Renard il tunnel e la scheggia cercando di avere risposte.

Nick, Wu, Hank cercano il Zerstorer, il Distruttore, che è arrivato a Portland per Diana. Lei si sta nascondendo nei boschi con Adalind e Renard.

Nick è sopravvissuto all'attacco, ma Hank e Wu sono morti, dopo essersi riunito con gli altri, Mornoe, Rosalee e Eve trovano una pozione che potrebbe funzionare contro il loro nemico.