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Vanessa, se sentant abandonnée et aliénée par sa foi, brisée et découragée, recherche de l'aide auprès du Dr. Seward, un thérapeute américaine qui expérimente les théories de la psychanalyse. Malcolm Murray est en Afrique, où il a enterré Sembene, mais le continent ne l’attire plus et il compte partir vite. Il est tiré d'un mauvais pas par un Amérindien, Kaetenay, qui lui demande l'aide pour libérer Ethan Chandler, capturé pendant son transfert par des hommes de main de son père. De son côté, Frankenstein retrouve un ami étudiant, le Dr Jekyll, avec qui il partageait un goût pour les recherches obscures. Ils font un pacte : Jekyll l'aidera à retrouver Lily et la soumettre, ou sinon, ils la détruiront.

Lily et Dorian continuent leur histoire en sauvant une jeune femme d'une soirée secrète où elle aurait été tuée devant des hommes riches. Sir Malcolm commence son voyage en mer avec Kaetenay, qui maîtrise certains pouvoirs et dans un transe, prévient Ethan de son arrivée. Poursuivi par Rusk dans le désert, Ethan profite d'une pleine lune pour se transformer en loup-garou et tuer ceux qui l'ont enlevé, découvrant que Hecate Poole le poursuivait également. Frankenstein découvre les travaux de son ami Jekyll : en parallèle de son poste de somnoliste à l'asile de Bedlam, il a mis au point un sérum capable d'apaiser les pires folies. Frankenstein y voit l'espoir de retrouver celle qu'il aime et qui s'éloigne de lui. Vanessa continue sa thérapie avec le Dr Seward et commence à lui confier ses pires péchés. Elle trouve du réconfort en fréquentant le Dr Sweet, le zoologiste, ignorant que la nuit, le scientifique devient Dracula.

Ethan accepte de faire route dans le désert avec Hecate, tout en étant suivis par Sir Malcolm et Kaetenay. La créature revient à Londres, à la recherche désespérée de retrouver des bribes de son passé. Après l'échec du plan imaginé par le Dr. Jekyll et le Dr. Frankenstein, ils élaborent une nouvelle stratégie. Dorian Gray et Lily initient Justine à leur vision du monde et en font la première recrue d'une armée de femmes assoiffées de vengeance sur la société. Vanessa continue sa thérapie avec le Dr Seward et elle retrouve un visage du passé..

Vanessa commence sa séance d'hypnose avec le Dr Seward et remémore le visage de la seule personne qui l'ait aidé pendant ses cinq mois en hôpital psychiatrique : le gardien de nuit, qui après sa mort deviendra Caliban. Ses visites quotidiennes étaient l’un des rares contacts humains qu'elle avait dans sa chambre capitonnée et il était la seule personne à lui manifester un peu de soutien, lui demandant de se nourrir et d'essayer d'aller mieux pour éviter les traitements les plus radicaux.

Hécate et Ethan luttent pour survivre dans le désert aride

Vanessa sollicite l'aide d'une ancienne connaissance, Ferdinand Lyle. Ce dernier en profite alors pour la présenter à Catriona Hartdegen, une nouvelle alliée. Pendant ce temps, Lily, Dorian et Justine mettent leur plan à exécution.

Ethan, Sir Malcolm et Kaetenay sont en route pour l’Angleterre, mais il se pourrait qu’ils arrivent trop tard pour sauver Vanessa. John Clare retrouve sa famille alors que Dorian assiste, toujours plus ennuyé, à la révolution de Lily.

Ethan, Sir Malcolm et Kaetenay sont revenus à Londres. Le Dr. Seward découvre le secret de Renfield. Pendant ce temps, Ethan se dirige à la recherche du Dr Frankenstein. Et Lily révèle une histoire déchirante du passé de Brona Croft.

Ethan fait une découverte choquante sur Kaetenay. Le Dr. Seward mets Renfield dans une transe hypnotique. La Créature doit prendre une décision. Sir Malcolm, Ethan, Kaetenay, Seward et Catriona se battent pour sauver Vanessa.