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Des adolescents se querellent pour des histoires d'amour et de loyauté. Témoin d'un crime, la mère d'un élève se retrouve en danger.

Quand les policiers inexpérimentés font capoter une affaire, le capitaine Seo Pan-seok veut les renvoyer, mais ses raisons sont surtout personnelles.

Pan-seok met les jeunes recrues à l'épreuve. Soo-seon et Dae-gu provoquent un désastre en laissant leurs problèmes personnels empiéter sur leur travail.

La frustration monte et la bagarre éclate. Alors qu'ils déjeunent au restaurant, les quatre jeunes policiers sont pris en otage.

Dae-gu entend Pan-seok parler à quelqu'un dont il ne peut oublier la voix. Les bleus commencent à trouver leurs marques. Des désaccords divisent policiers et procureurs.

Sa Kyeong se confie à Pan Seok, qui frappe le procureur Han et se retrouve derrière les barreaux. Les jeunes policiers doivent faire leurs preuves et arrêter un malfrat.

Quand sa mère vient à Séoul, Soo-seon prétend habiter avec les garçons. Pan-seok admet ses sentiments pour Sa-kyeong. La couverture de Dae-gu risque d'être exposée.

Pan-seok et Sa-kyeong ont un rendez-vous romantique. Dae-gu se trouve à un tournant professionnel. Gook a un secret, et Pan-seok réalise que Ji-yong est toujours vivant.

Dae-gu est tenté de faire justice lui-même. Tout en poursuivant sa liaison avec Sa-kyeong, Pan-seok tente de savoir si Dae-gu et Ji-yong ne font qu'un.

Un flashback montre Soo-seon en train de donner des informations cruciales à la police et Kang jouer un rôle obscur. Dae-gu ne sait pas s'il peut croire Pan-seok.

Quand Dae-gu se fait attaquer, Pan-seok reconnaît le coupable mais est retiré de l'affaire. L'équipe craint que Dae-gu ne règle lui-même ses comptes.

Kang conseille à Jo Hyung-chul de garder le silence. Pan-seok a une révélation sur un crime. La mère de Soo-seon commet une grosse erreur.

Les enquêteurs essaient d'aider Soo-seon et sa mère. Pan-seok a des accès de jalousie. Yoo Ae-yeon est choquée de découvrir que Ji-yong est toujours en vie.

Soo-seon refuse d'étouffer l'affaire malgré les ordres hiérarchiques. Yoo Gi-jae donne un indice à Dae-gu. La mère de Soo-seon reçoit des excuses.

Dae-gu et Soo-seon s'embrassent pendant le service. Pan-seok se penche sur la déclaration de Soo-seon à Masan. Dae-gu découvre le pendentif conservé par Soo-seon.

L'identité de la propriétaire du pendentif est révélée. Pan-seok et Dae-gu cherchent des témoins à Masan. Pan-seok découvre le passé de Kang. Tai-iI se fait poignarder.

Dae-gu demande à Jo Hyung-chul pourquoi Yoo Ae-yeon a fait assassiner sa mère. L'équipe cherche le point faible de Yoo Ae-yeon.

Yoo Ae-yeon avoue le meurtre. Jo Hyung-chul se suicide, laissant un enregistrement pour Dae-gu. Kang s'enfonce dans le mystère et les mensonges.

Lorsque Kang est hospitalisée, Dae-gu se souvient de sa gentillesse envers lui. Yoo Ae-yeon est accusée à tort de meurtre. Seo Pan-seok enfreint la déontologie.

Yoo Moon-bae affirme son innocence, mais Dae-gu réalise que ses ordres ont été enregistrés. Dae-gu est déchiré entre son devoir et ses sentiments.