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En cherchant sa mère, Dorothy Gale est entraînée dans une tornade et atterrit dans un monde mystique où le puissant dirigeant d'un royaume est confronté à la colère des sorcières et à une force mythique.

Tout en essayant de trouver un moyen de rentrer chez elle, Dorothy rencontre un soldat blessé amnésique et un jeune homme qui tente de libérer son meilleur ami d’une femme mystérieuse.

Après un appel rapproché, Dorothy et Lucas apprennent que le magicien a envoyé ses gardes pour la tuer. À Emerald City, le sorcier demande conseil à son avocat alors qu'il commence à perdre le contrôle et que les sorcières commencent à montrer leur pouvoir. Pendant ce temps, Tip et Jack s'aventurent dans la ville de Ev pour trouver un remède suite à une révélation qui changera leur vie.

Dorothy et Lucas sont approchés par une mystérieuse jeune fille qui a perdu son chemin. Suite à un accident tragique, Tip se retrouve prise entre deux puissantes forces: Glinda et West. Ailleurs, le magicien rend visite à un village et exige son autorité sur ses citoyens. Pendant ce temps, Jack a une expérience de vie qui le conduit sur une nouvelle voie surprenante avec une femme unique.

Cherchant désespérément à se venger de la mort de sa soeur, West traque Dorothy et utilise des techniques d'interrogation enchantées pour obtenir les informations dont elle a besoin. Le Sorcier demande l'aide du Royaume d'Ev pour construire un arsenal d'armes afin de l'aider à vaincre la Bête pour toujours. Pendant ce temps, une vieille connaissance peut garder la clé pour que Lucas récupère ses souvenirs perdus.

La confrontation de Dorothy avec le magicien la rapproche de la découverte de la vérité sur son passé. Lucas fait de gros efforts pour retrouver sa mémoire, même si cela signifie s’allier à l’Occident. Le magicien met en œuvre son plan avec Langwidere pour se préparer à la bataille à venir.

Le magicien lance une attaque sur un village alors que son pouvoir est menacé et il engage West pour aider. Dorothy et Lucas se battent pour garder Silvie en sécurité alors qu'ils se dirigent vers le nord pour chercher l'aide de Glinda. Après avoir subi une grande perte, Langwidere se débat avec sa nouvelle autorité alors que sa relation avec Jack continue à se compliquer.

Lorsque Dorothy et Lucas arrivent au château de Glinda, elle récupère quelque chose pour laquelle elle a cherché. Le magicien se dirige vers le royaume d'Ev pour construire son arsenal d'armes. Pendant ce temps, West utilise une magie dangereuse pour aider Tip à retrouver son passé. Au Royaume d'Ev, Jack a du mal à trouver sa place dans la vie de Langwidere.

Comme le sorcier arrive au Royaume d'Ev, une négociation intense peut mener à une impasse avec Langwidere. Dorothy et Lucas se retrouvent de part et d'autre. Pendant ce temps, Jack prend une décision qui peut avoir des conséquences mortelles. Ailleurs, Tip et West consolident leur lien et se lancent dans une bataille.

Tip et West arrivent à Emerald City en quête de vengeance. Avec une confiance renouvelée, Dorothy affronte le Sorcier et se bat pour sauver Oz de son règne oppressant. Pendant ce temps, Glinda apporte son pouvoir sur le champ de bataille alors que la menace de la bête se profile.