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Mentre cerca la madre, Dorothy Gale è travolta da un tornado che la trasporta in una terra mistica, dove un potente sovrano ha bandito la magia e deve affrontare l'ira delle streghe e di una forza mitologica.

Mentre tenta di tornare a casa Dorothy incontra un soldato ferito che soffre di amnesia e un ragazzo che sta cercando di liberare il suo migliore amico da una donna misteriosa. Glinda e West dicono addio alla sorella.

Dorothy e Lucas scoprono che le guardie del Mago hanno avuto l’odine di ucciderla. Nel frattempo, il potere delle streghe si intensifica quando Il Mago inizia a perdere il controllo. Tip e Jack si dirigono verso la città di Ev alla ricerca di una cura.

Dorothy e Lucas incontrano una misteriosa ragazza che si è persa. Tip è preso tra due forze potenti. Nel frattempo, Il Mago esercita il suo potere sugli abitanti di un villaggio; Jack segue un nuovo percorso dopo l’incontro con una donna.

In cerca di vendetta per la morte della sorella, la Strega dell'Est e la Strega dell'Ovest rintracciano Dorothy e la interrogano; mentre Il Mago cerca l'aiuto dal Regno di Ev per sconfiggere la bestia.

Dorothy conosce qualcosa di più sul suo passato dopo il suo incontro con Il Mago. Lucas si allea con West nella speranza di recuperare la memoria. Il Mago arruola Langwidere per preparare la battaglia successiva.

Il Mago si allea con West per lanciare un attacco a un villaggio quando il suo potere è minacciato. Nel frattempo, Dorothy e Lucas lottano per mantenere Silvie al sicuro; La relazione tra Langwidere e Jack si fa più complicata.

Dorothy trova quello che cercava quando arriva con Lucas al castello di Glinda. Il Mago si reca a Ev per completare il suo arsenale. West utilizza una magia pericolosa per aiutare Tip. Jack fatica a trovare il suo posto nella vita di Langwidere.

Un intenso negoziato prende il via quando Il Mago arriva nel Regno di Ev. Nel frattempo, Dorothy e Lucas si trovano su fronti opposti. Jack prende una decisione che può avere conseguenze mortali. Tip e West rinforzano il loro legame.

Tip e West raggiungono Emerald City alla ricerca di vendetta. Nel frattempo, Dorothy affronta il Mago e combatte per salvare Oz; Glinda decide di usare il suo potere nella battaglia quando si materializza la minaccia della Beast Forever.