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Jesse se rend avec Tulip à Massada où Cassidy est retenu prisonnier. Herr Starr et ses sbires du Grail les attendent.

La fin des temps approche. Jesse recherche une étrange formation rocheuse qui pourrait représenter la fin de son voyage.

Tulip n'est pas parvenue à sauver Cassidy. Celui-ci perd tout espoir de s'évader et repense aux choix qu'il a faits.

Pendant que Tulip tente d'investir le donjon de Massada avec l'aide de Jésus Christ, Jesse voit sa mission compromise.

Tulip a réussi à rejoindre Casssidy. Eugene a retrouvé Jesse. Quant au Saint des Tueurs, il semble assoiffé de sang.

L'heure de l'Apocalypse approche. Herr Starr craint de ne pas réussir à retrouver le Messie avant l'heure fatidique.

Tulip et Cassidy parcourent le monde. Ils veulent punir Dieu pour ses mauvaises actions. Jesse retrouve un vieil ami.

Tulip et Cassidy cachent Humperdoo aux agents de Herr Starr, en quête du messie. Jesse examine une offre alléchante.

A Massada, tout est prêt pour l'Apocalypse depuis que le Messie est de retour. Mais Jesse n'a pas dit son dernier mot.

Dieu refuse de revenir sur son projet d'Apocalypse. La fin de l'humanité semble inéluctable. Jesse, pourtant, persévère.