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Calot, Jacquard et Moulinier partent en mission secrète à Cuba pour exfiltrer Clayborn qui y est retenue en otage. Enceinte d’un révolutionnaire cubain, elle refuse de partir avec eux. Les trois agents sont arrêtés puis sauvés par un homme mystérieux en combinaison noire.

8 janvier 1961 : référendum sur le statut de l’Algérie. Avec l'aide de Moktar, Jacquard fait exploser ses maisons à Alger en accusant le FLN afin de toucher les primes d’assurance.

Des indépendantistes québécois demandent l’aide de la France. Ils sont reçus par Calot, Jacquard et Moulinier. Méprisés par les agents, ils se tournent vers le FLN et décident de s’appeler le FLQ.

Alors qu'André s'apprête à assassiner le Colonel chez lui, Mercaillon lui affirme qu'il est son père. Pendant ce temps, Calot expose le nouveau contexte géopolitique, la "Guerre Froide", devant le Service, ce qui ne suscite que moquerie parmi ses collègues.

Totalement déprimé par le départ de sa femme, le Colonel cède intégralement aux exigences du FLN à Alger : il brade l’Algérie française. Scandalisé, Jacquard pousse des généraux de l’armée française à faire un putsch.

Jacquard, Moktar et le Colonel transportent la bombe atomique Gerboise Verte en 2CV fourgonnette d’Alger à Reggane en traversant le désert.

Chargé de désigner un président africain, et de décider de son score à l’élection, Moulinier choisit un poète qui l’émeut.

Deux agents de la CIA viennent au Service préparer la future visite à Paris de John et Jackie Kennedy. Les Américains, obnubilés par les communistes, affirment qu’un agent du Service est une taupe du KGB.

Le Colonel fait chanter Moïse : s’il ne lui livre pas André, il révèle son homosexualité à tout le Service. De leur côté, Jacquard et Moulinier partent en module à Moscou, chapeautés par Calot.

Calot, Jacquard et Moulinier ont arrêté André à l’aéroport de Moscou. Ils le ramènent en voiture à Paris. Mais André les sauve à un check point en exhibant sa carte du KGB.

Le Colonel veut qu’André soit exécuté pour traîtrise à la nation. Il finit par le libérer afin de le faire tuer par ses sbires.

Le Colonel veut la peau d'André une bonne fois pour toute. Il part sur ses traces à Alger accompagné de Moulinier, Calot et Jacquard.