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Un nouvel hôtel perturbe les habitudes des habitants de Midnight. Manfred doit s'occuper des conséquences de son affrontement avec les six démons...

Manfred enquête sur un meurtre qui a eu lieu à l'hôtel. La connexion psychique de Lem et Olivia crée un fossé entre eux, tandis que la vie de Bobo est mise en danger...

Manfred vient en aide aux Fidji pour découvrir ce qui essaie de tuer Bobo. Rev lutte avec son passé tandis que Joe démarre son nouveau travail de nuit...

Les Midnighters doivent unir leurs forces pour surmonter une nouvelle épreuve. Pendant ce temps, les Fidji prennent des mesures extrêmes pour sauver Bobo tandis que Patience et Manfred rencontrent des problèmes relationnels...

Olivia est à nouveau hantée par les éléments de son passé. Fidji quant à lui, appelle à l'aide ses camarades sorcières. Quant à Manfred et Kai, ils sont en froid...

Les secrets soigneusement gardés des Midnighters sont menacés. La suspicion de Manfred envers Kai s'intensifie et Fidji s'essaie à la magie noire...

À la suite d'une tragédie, Manfred jure de se venger. Joe se bat contre un ancien allié pour sauver son mari. Les Fidji passent une nuit en ville. Kai donne un ultimatum à la patience.

Manfred et Kai font équipe contre un ennemi commun. Olivia et Bobo cherchent un moyen de ramener les Fidji à leurs côtés. Joe reçoit un visiteur surprenant.

À Midnight, au Texas, maintenant sous le régime des sorcières noires, les survivants de la nuit doivent se regrouper dans une dernière tentative désespérée de sauver leur ville.